分时租赁行业主题研究：分时租赁，共享出行的蓝海

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1、若出现数据缺失，图表错位，可加微信：535600147，凭下载记录截图索取pdf版本目录车企：从制造商向出行服务商转变4分时租赁起源于美国，是一种新兴的共享出行方式5分时租赁：起源于美国，是一种新兴的共享出行方式5戴姆勒、宝马相继展开分时租赁业务5分时租赁供需影响因素分析6需求端影响因素分析6供给端影响因素分析13国内分时租赁前景：冲击万亿级市场14行业空间测算：分时租赁市场有望达到万亿14行业现状：供给不足，发展已步入快速轨道14享有国家和地方双重政策红利15行业结构分散，集中度有待提升16人口密度适中、经济较为发达的二三线城市更容易实现盈利17环球车享：国内分时

2、租赁的龙头19若出现数据缺失，图表错位，可加微信：535600147，凭下载记录截图索取pdf版本图表图表1:全球车企共享出行方面的尝试4图表2:共享出行方式5图表3:全球主要分时租赁服务供应商情况5图表4:人口密度对比6图表5:私家车单公里成本测算7图表6:全球主要城市出租车价格7图表7:非高峰时段滴滴快车单公里成本7图表8:EVCARD单公里成本8图表9:私家车、滴滴及EVCARD三种出行方式经济性比较8图表10:代表城市平均通勤距离9图表11:国内主要网约车平台9图表12:网约车政策梳理10图表13:北京、上海、深圳网约车细则10图表14:美国私家车保有量11

3、图表15:2016年美国居民通勤方式11图表16:美国人均每日出行距离11图表17:美国私家车单公里出行成本11图表18:日本分时租赁快速发展12图表19:日本私家车人均保有量12图表20:中国有1.6亿人持证待驾14图表21:分时租赁市场空间测算（亿人民币）14图表22:打开EVCARDAPP次数15图表23:EVCARD实际交易情况15图表24:业务收入增速将远超车队规模的扩张速度15图表25:分时租赁政策支持16图表26:中国分时租赁参与者分布16图表27:中国分时租赁参与者分布17图表28:2017年EVCARD经营分布17图表29:成本结构粗算18图表30

4、:网点布局遍布63座城市19图表31:会员人数快速增长19图表32:重点布局城市19图表33:EVCARD扩张战略20若出现数据缺失，图表错位，可加微信：535600147，凭下载记录截图索取pdf版本车企：从制造商向出行服务商转变随着汽车行业“新四化”的不断深入，整车企业这一传统的商业模式受到前所未有的挑战。2015年4月，上汽就提出上汽将转型为汽车产品和服务综合供应商。2016年1月的底特律车展上，通用汽车首席执行官MaryBarra预测，未来5年世界看到汽车业的变化将远远超过过去50年所看到的。2018年4月的美国CES上，丰田社长丰田章男宣布丰田将从汽车公司

5、转型为移动出行公司。但其实在过去几年中，传统车企对于分时租赁的认识也在不断变化中。《华尔街日报》在2017年8月报道，某德系车企因柴油门而离职的前CEO在2015年谈及分时租赁时的感觉是，“Ihearthosecarsarealwaysdirty.”我们认为，推动车企商业模式转变的核心原因是随着汽车的智能化、电动化和网联化，消费者与私家车之间的关系正在慢慢发生改变。消费者需要满足的，不再主要是拥有一辆私家车的需求，而有很多时候是出行的需求。而要满足这一出行需求的交通方式，在现有的私家车、出租车和公共交通之间，还出现了诸如分时租赁（carsharing）、拼车（rid

6、esharing）等但求所用、不求所有的新方式。而在这些但求所用、不求所有的各种方式中，又能根据所使用车型的电气化、智能化和尺寸的不同，以及所使用车型的时间长短衍生出多种商业形态。从2015年到2018年，包括上汽、福特、本田、丰田和大众在内的全球主要车企均加大投入，探索车企提供出行服务的商业模式。我们认为，正如高铁特别适用于中国市场而不太适用于美国市场一样，分时租赁未来极有可能成为一种发轫于欧美、成熟于中国的一种出行服务方式。图表1:全球车企共享出行方面的尝试车企时间出行业务戴姆勒2008推出Car2Go分时租赁服务宝马2011推出DriveNow分时租赁服务上汽

7、集团2016与上海汽车城合资成立环球车享，推出EVCARD分时租赁服务福特2017“福特派”FordPass2017特约班车本田2017注资睿驰达新能源汽车丰田2012“Ha:mo”项目2015微型电动车共享服务2016战略投资Uber2018混合动力汽车共享服务（YUKÕ）大众2016MOIA2016注资首汽Gofun出行2018成立合资公司资料来源：各公司官网，中金公司研究部若出现数据缺失，图表错位，可加微信：535600147，凭下载记录截图索取pdf版本分时租赁起源于美国，是一种新兴的共享出行方式分时租赁：起源于美国，是一种新兴的共享出行方式分时租赁模式