债务融资工具尽职调查清单

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1、债务融资工具发行前期尽职调查清单一、公司基本面资料1、营业执照副本、组织机构代码证、贷款卡和密码；2、公司章程；3、公司历史沿革和股权、注册资本变动情况；4、公司实际控制人、控股股东、主要子公司、重要参股公司及合营企业概况，包括但不限于成立时间、经营范围、注册资本、持股比例、总资产、总负债、净资产、主要业务收入和净利润；5、公司对下属公司的人财务管理制度及其模式；6、公司部门设置的组织架构图，主要职能部门的职责简介；7、公司内部控制制度，如战略规划制度、财务管理制度、投资管理制度、风险管理制度、担

2、保管理制度、关联交易制度等；8、董事、监事、高管人员简历，包括但不限于年龄、性别、学历、职称、履历、任职起始日期；9、截止日前，公司员工总数、学历构成、年龄构成和职称构成。二、公司主营业务资料4/41、公司业务板块构成、各板块最新经营情况介绍，几个板块在主营业务收入和成本中的金额和占比，主营业务毛利润和毛利率（需采用近三年又一期数据）；2、公司业务的地域分布；3、公司所处行业分析、竞争形势、公司的竞争优势与劣势、公司在行业中的地位；4、公司3-5年的发展规划和发展目标；5、公司在经营、管理、财务和

3、政策方面的风险；6、公司近三年年终工作报告几个部门工作总结；7、公司与上下游的业务合作客户（较多时可选取前5大或10大）、合作模式、采购量、销售量、结算方式等；8、公司获得的主要资质证明、历年获得奖项和荣誉、财政贴息、政府补贴等。三、公司财务方面资料1、近三年审计报告（合并及母公司口径），近一期财务报表；2、发债募集资金的用途（项目投资、补充流动资金需求、调整负债结构等），并明确指出各用途的比例，如用于项目投资，请提供项目的基本情况介绍、资金筹措、资金到位情况及取得的三证复印件（土地、环评和发改委

4、核准批复等）；3、截至最近一期公司银行借款期限结构（短期借款、一年内到期的长期负债和长期借款的余额及所占比例）、担保结构（信用、抵押、质押和保证）。4、截至最近一期公司的受限资产状况，包括但不限于资产类型、账面价值、抵质押的原因和期限；4/45、截至最近一期，各银行对公司的授信额度及已使用的授信额度明细；6、公司近三年又一期发行的海内外债券状况及其说明，包括但不限于发行券种、额度、期限等，公司近三年又一期是否存在债务违约或延迟支付债务本息的情况；7、截至最近一期公司汇兑损益状况、外汇使用及其风控手

5、段，公司是否进行外汇管理、是否运用套期保值交易等；8、截至最近一期公司海外投资详细情况，含金融资产和实业资产，对公司经营和财务的影响及公司的相关管理制度；9、未来三年公司的资本支出计划，包括但不限于项目名称、审批情况、投资总额、已完成投资金额、未完成部分年度投资预算，资金来源结构及资金来源落实情况。四、公司或有风险资料1、截至最近一期，公司对内及对外的最新担保情况，包括但不限于被担保人名称、担保金额、反担保措施、被担保人是否正常经营；金额较大的被担保单位简介，包括但不限于公司股权结构、实际控制人、

6、经营范围及业绩、最新财务数据；公司对外担保政策需详细提供；2、截至最近一期，公司是否存在重大未决诉讼及仲裁，其可能承担的败诉风险对公司的经营影响是否重大，或裁决结果及裁决执行情况对公司的影响是否重大及可能造成的损失；4/43、截至最近一期，公司投资理财产品、商品期货或金融期货、结构性存款或者其他金融衍生工具；4、是否具有影响公司存续、经营发展的重大对外承诺；5、公司近三年又一期是否存在因违反相关法律法规受到处罚。4/4