森马服饰首次公开发行股票（a股）招股说明书（摘要）课件

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1、浙江森马服饰股份有限公司（住所：温州市瓯海新桥六虹桥路1189号）首次公开发行股票（A股）招股说明书（摘要）保荐人（主承销商）（住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层）1-2-1发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及摘要存在任何疑问，请咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误

2、导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-2指指指指指指释义浙江巴拉巴拉温州森马童装浙江巴拉巴拉童装股份有限公司，发行人前身温州市森马童装有限公司，浙江巴拉巴拉及发行人前身森马集团森马投资森马农业温州恒隆上海森马杭州森马北京森马天津森马重庆森马沈阳森马广州森马上海巴拉巴拉北京巴拉巴

3、拉湖北巴拉巴拉天津巴拉巴拉指指指指指指指指指指指森马集团有限公司或其前身温州市森马企业有限公司、温州市斑帕丝服饰有限公司，发行人的发起人股东及控股股东浙江森马投资有限公司，发行人的发起人股东浙江森马生态农业发展有限公司温州市瓯海恒隆小额贷款股份有限公司上海森马服饰有限公司，其原名为森马集团上海有限公司，发行人全资子公司杭州森马服饰有限公司，其原名为杭州森马贸易有限公司，发行人全资子公司北京森马服饰有限公司，发行人全资子公司天津森马服饰有限公司，发行人全资子公司重庆森马服饰有限公司，发行人全资子公司沈阳森马服饰有限公司，发行人全资子公司广州森马服饰有限公司，发行人全资子公司上海巴拉巴拉服饰

4、有限公司，发行人全资子公司北京巴拉巴拉服饰有限公司，发行人全资子公司湖北巴拉巴拉服饰有限公司，其原名为武汉丽阳天歌服饰有限公司，发行人全资子公司天津巴拉巴拉服饰有限公司，其原名为天津爱普华服饰有限公司，发行人全资子公司1-2-3指浙江范狄亚浙江范狄亚服饰有限公司，发行人全资子公司浙江意森云峰时装佳韵制衣上海紫特指指指指浙江意森服饰有限公司，发行人之参股公司浙江云峰时装有限公司温州佳韵制衣有限公司上海紫特服饰有限公司，其原名为上海森马服饰有限公司，已注销第一节重大事项提示一、特别风险提示（一）租赁物业的风险租赁房地产用于开办直营店和货物仓储等是本公司在发展过程中广泛采用的扩充销售终端的方式

5、。公司目前的直营店经营场地及货物仓储用地大部分为租赁方式取得。截至2010年12月31日，本公司及其子公司共承租208处面积合计约105,507.04m2的物业，用于商业、办公和仓储。就其中77处共计约20,629.48m2的租赁物业，出租方未能提供该等房产的房屋所有权证或该等房产的所有权人同意出租方转租该等房产的证明文件，出租方亦因此未办理房屋租赁备案登记手续，该77处租赁物业中有21处合计面积约2,407.93m2的租赁物业的出租方出具书面确认函，承诺赔偿本公司及其子公司因租赁房产存在权利瑕疵而受到的任何损失。该77处租赁物业合计面积占本公司及其子公司承租总面积的19.55%，其所涉

6、及的直营店于2010年度经营产生的销售收入约占本公司当年营业总收入的2.38%。虽然本公司在与出租方订立租赁协议时，综合考虑了出租方所处地段、当地市场状况、所有权合法性等因素，并由此确定租赁期限。公司在过去的经营中并未出现过因租赁物业被有权第三方主张无效或被有权机关认定无效的情形，但公司不能排除因出现上述情况进而对公司的运营造成不利影响的可能。若出现租赁1-2-4到期或出租方中途不能将房产租赁给本公司，而本公司又未能及时重新选择经营场所的情形，将对公司销售产生不利影响。（二）净资产收益率被摊薄的风险本次发行前，公司2008年、2009年、2010年加权平均净资产收益率分别为68.78%、

7、84.87%、66.57%，盈利水平较高。本次发行完成后，公司资产规模将有大幅度的增加，净资产预计也将比发行前有显著增加。但由于募集资金投资项目需要一定的建设期，募集资金产生预期收益需要一定的时间，公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步，这可能导致净资产收益率较以前年度有所下降，产生净资产收益率下降的风险。二、其他重大事项提示2010年3月1日召开的本公司2009年度股东大会及2011年2月10日召开的本公司2010年