保单年检流程课件

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1、既节约了服务成本，又为客户开发提供了很好的支持！会前保单年检会流程1:适用于参加职场保单年检会的伙伴会后会中筛选客户电话约访邀约面谈填写年检卡索取转介绍提供年检报告促成追踪回收对转介绍名单进行整理确认张先生您好，我们公司目前正在举办大型的客户服务活动，主要是对客户的保单进行年检，而且还可以参加公司举办的大型抽奖活动。后天上午9点，正好有一场保单年检会，我已经向公司帮您申请了座位，您去听听肯定有收获，后天上午8点钟我来接你吧。邀约说明会（职场保单年检会）会前迎接会中流程入场播放公司介绍视频互动游戏开场致欢迎辞公司介绍、保单年检活动介绍整理客户保单、填写保单年检卡保单年检专题讲解回馈活

2、动介绍给出年检报告、沟通交流促成抽奖索取转介绍注意事项1、尽量邀约相同类别的客户，突出针对性！2、客户提前入场，入场后要求客户将所有保单交给业务员，业务员整理保单、填写保单年检卡、快速搜集客户信息，说明本次会议的意义。3、将转介绍环节放在专题之前，引导客户填写。4、主讲人讲解专题，内容应包括公司实力、保单年检服务、保险理念、保险产品。5、进入沟通交流环节后，伙伴向客户出示保单年检报告，根据客户保障缺口引入主讲产品（可借助家庭保障需求一览表、国寿热销险种一览表），询问客户对家庭理财及产品的看法，促成签单。会前保单年检流程2:适用于举办个人专场保单年检会的伙伴会后会中筛选客户电话约访邀

3、约面谈整理客户保单索取转介绍提供年检报告促成对转介绍名单进行整理确认张先生您好，我们公司目前正在为服务明星举办大型的客户服务活动，主要是对客户的保单进行年检，而且还可以参加现场抽奖活动。后天上午9点，公司为我安排了一场保单年检会，您对我的工作支持这么大，我也想借此机会为您提供全面的服务，对于您来说也是很大的收获，后天下午2点我在在咱们村委等您。邀约说明会（个人保单年检会）会前迎接会中流程入场播放公司介绍视频开场致欢迎辞公司介绍、保单年检活动介绍保单年检专题讲解抽奖活动索取转介绍互动游戏注意事项1、签到时工作人员将客户保单分别放到资料袋中，在贴纸上写好客户的姓名。2、索取转介绍时功能

4、小组注意提醒客户填写转介绍。3、会后伙伴将客户保单整理完毕，将保单年检三折页、保单年检报告填写好，为所有客户递送保单、说明年检情况。对转介绍名单进行整理确认张先生，感谢您对我们工作的支持，您上次推荐的3个朋友的名单，我们都可以为他们提供免费保单年检服务，我们公司后天有一场保单年检会，我想邀请参加，您看您是否一起过去呢？