外贸业务员管理规章制度-规范

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1、关于业务员的管理工作，如果要做到完善制度，必须严格按以下制度执行，以确保公司的利益最大化。（一）日常工作1.上班第一件事打开电脑查收邮件，查看询价信息。2.综合整理一天要做的事情，列出每天的六点计划，把要处理的事情分为四类：（1）紧急；（2）重要；（3）日常（4）临时3.和在线的客户进行及时沟通，聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘出来存入备忘录。4.每周一上午10:00点部门经理给业务员开晨会，安排本周工作计划及做上一周的工作反馈和总结。总结内容应包括：（1）所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，本周进程，下周计划。（2）总结一周内遇到的技术性问题。（3）总结在业务

2、上遇到的问题5.每月对自己的订单进行总结，列明合同号，合同金额，合同数量，价格条款，交货期，目前进行状态，下一步该怎么进行，对本月签单量，款项回收情况进行总结。6对客户进行总结，对于每一个客户的要求，对产品，单据，包装的要求作总结，进行客户评价分析。7.对自己的整体业务进行汇总，做自我分析评价，制订半年的工作目标和计划。（二）客户开发前期工作1.收到询盘及报价时，要及时跟部门经理确认是否已有同事联系，如没有，及时跟踪和处理。2.在与客户商谈过程中，有涉及到技术指标的问题，即时与部门经理或研发部门沟通，并记录该信息。如有客户要求公司没有的证书，需要跟公司及办证机构联系，进

3、行办理。3.业务员在邮寄样品前，必须向客户收取样品费用，快递费或取得客户到付帐号。不能取得样品费又不能到付，须经部门经理及总经理批准才可邮寄。并将邮寄信息，快递单据整理存档。确认客户收到样品后一个星期，须跟踪样品测试结果。（一）报价及合同签定1.收到客户询盘及报价时，原则上按报价单报价，如最终报价低于报价单，应与部门经理确认相关信息后在给客户报价，做报价单或形式发票给客户，并要求客户签字回传。2.收到客户签字确认形式发票后，严格按照公司合同范本制作销售合同。销售合同必须包含全部客户所需单据，需支付的订金。需支付佣金需与客户签定佣金协议。3.将填写完整的合同，佣金协议等递

4、交部门经理审核，总经理审批。4.合同盖章后，扫描发给客户确认签字。5.如客户对销售合同有异议，合同修改后重新确认。6.双方签字盖章后，合同签订完毕，须将签字盖章原件备案。（二）安排生产（备货）1.业务员在收到财务确认预付款已收到或信用证原件已收到通知后，通知跟单员及时制作销售订单，经部门经理签字后，安排生产。2.业务员需要和生产部计划好生产包装，发货和单据制作的时间表。3.业务员应每天与跟单员沟通生产状况和相关商检，保险，定船定航班情况。4.业务员需要根据合同内容提前准备发票箱单给跟单员安排发货。5.跟单员负责统计每天的发货记录，并公布在部门白板统计本上。（三）发货1.

5、FOB条款下，客户如指定货代，及时与客户确认货代信息，如果是CIF条款，或FOB条款但由我公司负责确认货代公司，须及时联系货代，确认合适的轮班和发货时间。2.货物报关出口后，把所有单据包括商业发票，箱单，原产地证，提单等扫描存档，并发给客户，进行确认。（四）文件资料管理业务人员正在处理的合同订单，以及已经完成的订单（合同，发票，箱单等），必须保留纸质复印件，并分类归档到桌面不同的文件夹中，文件夹应注明标识已完成订单，待处理订单。以便当事人不在场的情况下，其他人能尽快帮助处理紧急事件。（七）电脑管理1.电脑密码一律在部门经理，总经理处备案。2.业务人员的电脑E盘统一设置为

6、业务盘，部门经理，总经理有权查看。（八）E盘文件管理1.所有与客户往来及与发货有关文件，必须保留扫描件。扫描文件与往来电子文件，按固定格式统一存放在E盘，保证所有资料在E盘对应的文件夹下都能找到。E盘：高级客户：客户----BusinessReport----CustomerFile----Packing----Shippingdocument低级客户：客户-----邮件潜在客户：客户-----邮件2.文件存放说明：BusinessReport下存放业务进展，工作总结。CustomerFile下存放来往邮件，传真，及报价。Packing下放置与包装有关的文件，图片。Sh

7、ippingdocument下按合同号设置文件夹，分别存放各合同与出货有关的单据。保证所有与客户有关的往来文件，原件及复印件能在对应的文件夹都能找到。（九）邮件管理统一使用Foxmail管理。邮件记录需在F盘保存。总经理，部门经理有权查看工作邮箱。（十）产品报价程序业务人员对外报价不得低于底价，如有特殊情况低于底价时，需要向总经理，主管，提出书面或邮件申请，审批单价后才可对外报价。（十一）合同号登记本业务员签订合同后，必须及时在合同号登记本上进行登记，并将合同交于部门经理归档于公共文件柜。具体包括：合同签订日期，合同号，客户名称，产品名称