生鲜B2B行业专题研究：供给提效，生鲜B2B百舸争流

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1、目录1.国内生鲜市场巨大、环节冗长，B2B需求强劲31.1.生鲜市场规模巨大，农贸市场为主要渠道31.2.到店、外卖共同推动餐饮行业稳定增长41.3.国内上下游集中度低，供应链冗长、基础设施不足52.国内生鲜变革从toC端走向toB82.1.行业发展历程：生鲜链条从C到B的互联网化82.2.行业格局：供应品类多样化，餐饮端更受资本青睐93.Sysco：全球生鲜B2B标杆103.1.Sysco规模庞大，盈利能力稳定103.2.美国上游标准化、下游需求强是Sysco不断壮大的原因113.3.Sysco模式：集中采购降低成本，自建物流把控品质123.4.上游：标准化生产、多样化采购133.5

2、.下游：客户类型多样，科技赋能门店154.国内B2B平台崭露头角，各种模式百花齐放164.1.美菜网：独有F2B模式，打通上下游信息屏障164.2.彩食鲜：永辉B2B业务平台174.3.美团快驴：科技构建核心竞争力，平台流量助快速发展204.4.蜀海：海底捞专属供应商224.5.宋小菜：专注蔬菜，反向供应链模式降本增效244.6.九曳供应链：生鲜供应链综合服务商285.未来：上下游集中、高效化，商品半成品化296.投资建议337.风险因素341.国内生鲜市场巨大、环节冗长，B2B需求强劲1.1.生鲜市场规模巨大，农贸市场为主要渠道生鲜市场总体规模大，农贸市场为主要销售渠道。我国人口众多

3、，生鲜需求量大，市场规模稳步增长，根据国家统计局的数据，国内亿元以上交易市场农产品交易规模已经超3万亿，考虑到国内农产品很多流通环节是发生在中小交易市场的，所以国内农产品总体交易规模一定远高于3万亿，根据前瞻产业研究院的预测，2018年农产品市场交易额将达10图1：亿元以上交易市场农产品交易规模超3万亿图2：国内农贸市场为食材采购主要销售渠道35,00030,00024,84028,56626,51930,02820%18%16%2225,00020,72722,66114%20,00016,07118,92012%10%2超市15,00011,8508%10,0005,0006%

4、4%73农贸市场2008200920102011201220132014201520162017数据来源：国家统计局，数据来源：前瞻产业研究院，万亿。在国内，农贸市场是生鲜采购的主要渠道，占生鲜总体规模的73%。3亿元以上商品交易市场农产品交易规模（亿元）YOY00%全国大型农贸市场数量逐渐减少，生鲜超市交易规模稳步增长。近年随着“农改超”政策推进，全国交易额亿元以上农贸市场数量逐渐减少，但是体量依然庞大，2017年有937个，营业面积达4千万平方米。另一方面，生鲜超市行业规模稳步增长，2016年规模达1.3万亿，增速11.1%。图3：全国交易额亿元以上农贸市场数量逐渐减少图4：生

5、鲜超市交易规模稳步增长1.41.312%106010444,4501.21.071.1711%9804,3169664,3006%9609404,2500.44%9209004,2048,2004,1500.22%201220132014201520162017201120122013201420152016数据来源：国家统计局，数据来源：智研咨询，农贸市场数量（个）农贸市场营业面积（万平方米）生鲜超市交易规模（万亿元）YOY1040102010004,40010194,4159994,3729794,35010.810%0.850.910.999%9%8%7%8%8804,1

6、0000%1.1.到店、外卖共同推动餐饮行业稳定增长全国餐饮收入稳步增长，市场集中度低。2017年，全国餐饮收入达4万亿，同比增长11%，服务网点达465.4万户，涉及门店超800万个，根据艾瑞咨询的数据，预计2020年我国餐饮收入将达5万亿。同时，我国餐饮市场集中度低，中小企业餐厅占比高，竞争激烈。我国餐饮百强企业营收在全国餐饮收入占比长期低于8%，而美国在30%左右。全国餐饮收入（万亿元）YOY9%65.2514%4.813%43.64.411%16%14%12%10%8%8%6%4%2%0%8%7.9%8%47.5%7.2%32.63.22.88%10%7%9%6.9%6.8%7

7、%26%6.1%16%0201320142015201620172018E2019E2020E5%201220132014201520162017图5：2017年全国餐饮收入达4万亿图6：餐饮百强企业营收占全国餐饮收入较低数据来源：国家统计局、艾瑞咨询、数据来源：中国烹饪协会、全国餐饮门店数量达566.6万家，以中式餐厅居多。2016年全国餐饮门店数提升至602.1万家后，由于外卖的发展，2017年餐饮门店数降低至566.6万家。其中，中式快餐