《保险投资学》课程教学大纲

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1、《保险投资与理财》课程教学大纲（适用于金融管理与实务专业以及电算会计专业）一、课程的性质和任务　　1.课程性质：本课程是金融管理与实务专业以及电算会计专业的一门选修课程。　　2.课程任务：使学生了解保险资金管理的相关理论和具体投资工具。能结合中国实际，对保险投资有一个较为全面的认识。二、教学目标　　使学生了解保险资金管理的几个主要理论（资产负债管理理论、资产组合管理理论、风险管理的有关理论），熟悉集中主要的投资工具――债券投资、基金投资、股票投资和非流动性资产投资。能进行基本的保险投资操作。对中国和世界的保险投资历

2、史与现状以及走势有个大体的把握。为从事保险业工作奠定良好的基础。三、课题与课时分配表序号课题内容讲课讨论小计1保险资金管理概论442保险资金管理的相关理论――资产负债管理663资产组合管理664风险管理理论665中国保险投资的现状与展望4266债券投资介绍5167基金投资介绍6178股票投资介绍6179非流动性资产投资介绍51610保险产品的投资价值分析213合计50757　　四、各章教学内容和基本目的课题一保险资金管理概论[教学目的]本章是对保险资金管理的基本阐述，是学习往后各章节的基础。因此在教学中应对保险资金

3、的形成与特征、必要性、原则和模式、保险监管等作阐述，使学生对保险投资学科有一个大致的认识。[教学内容]1.保险资金形成及其特征2.保险资金管理的原则和模式3.保险资金的监管[教学重点]保险资金的来源、特征、保险资金管理的意义；保险资金管理原则与模式；监管课题二资产负债管理[教学目的]通过本章的教学，使学生了解资产负债管理及其在保险公司的运用；[教学内容]1.资产负债管理理论介绍。2.资产负债管理在保险公司的运用[教学重点]资产负债管理理论。课题三资产组合管理理论[教学目的]通过本章的学习，使学生了解资产组合理论，掌

4、握衡量风险和收益的方法。了解组合管理的策略与具体实施。[教学内容]1.资产组合理论2.组合管理的策略和实施流程[教学重点]收益和风险的衡量方法课题四风险管理理论[教学目的]通过本章的教学，让学生能识别保险资金管理中的风险。能掌握风险管理的基本简述，对保险资金运用的风险进行有效处理。了解几种主要的风险管理技术。[教学内容]1.概述2.保险资金管理中的风险3.保险投资的几种方式介绍了当代主要风险管理[教学重点]风险类型、风险管理的主要方法课题五中国保险投资的现状与展望[教学目的]通过本章的学习，让学生能对中国保险资金运

5、用的现状和趋势有大体的把握。[教学内容]1.中国保险资金运用的历史与现状。2.中国保险资金运用的发展趋势[教学重点]保险资金运用的现状与趋势课题六债券投资介绍[教学目的]。通过本章的学习，让学生能理解债券的定价原理与方法，了解主要的债券品种，把握债券投资的基本策略与操作[教学内容]1.固定收益证券的定价。2.债券的持续期及其应用3.债券的凸度及其运用4.固定收入证券的利率期限结构。[教学重点]定价、凸度、利率期限结构。课题七基金投资介绍[教学目的]掌握证券投资基金的一般原理、业绩评价体系、计算基金的费用构成。[教学

6、内容]1.基金的特点和分类。2.基金的业绩评价体系3.费用构成。4.职权、分权与授权。5.投资管理。6.基金的投资管理。[教学重点]基金的特点和分类。基金的评价体系、投资管理。课题八股票投资介绍[教学目的]通过本章的学习，让学生了解基金的特点，基金投资的基本分析与技术分析策略。1.股票的内在价值。2.组织文化的内容股票投资分析的基本方法。3.基本分析4.技术分析。[教学重点]技术分析基本分析。课题九非流动性资产投资介绍[教学目的]通过本章的教学，使学生了解其概念，掌握基本分析和专家分析法。[教学内容]1.简介2.房

7、地产投资3.其它投资方式[教学重点]房地产投资。课题十保险产品的投资价值分析[教学目的]通过本章的学习，使学生理解具有投资功能的保险产品的种类，对主要险种的投资价值能进行分析，能给客户提出建议。[教学内容]1.具有投资功能的保险产品的种类2.投资功能保险产品的特点和投资价值分析[教学重点]分红险、连接险、万能险　　五、教学流程图六、实践性教学环节序号实践教学内容案例讨论1中国保险投资的现状与展望22债券投资介绍13基金投资介绍14股票投资介绍15非流动性资产投资介绍16保险产品的投资价值分析1合计7七、大纲说明（一

8、）教学建议1.本课程教学总课时及相关章节课时可结合实际进行微调。2.本大纲按保险投资的理论和保险投资的实践两条线索进行分解，在具体教学时应注重这两块的时间分配和联系。3.本课程是一门理论性和实践性都较强的课程，要求老师在理论教学过程中能根据高职学生特点，尽量将理论通俗化，在介绍保险投资实践部分的时候，要将当今证券投资发展和保险产品创新的趋势糅合进来。4.学生