《万科筹资之路》PPT课件

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1、Edityourcompanyslogan万科筹资之路及资本结构分析www.themegallery.com公司简介1筹资之路234资本结构分析财务状况分析www.themegallery.com公司简介万科，全称为万科企业股份有限公司，成立于1984年5月，是目前中国最大的专业住宅开发企业，也是股市里的代表性地产蓝筹股。总部设在深圳，至2009年，已在20多个城市设立分公司。2008年公司完成新开工面积523.3万平方米，竣工面积529.4万平方米，实现销售金额478.7亿元，结算收入404.9亿元，净利润40.3亿元。万科集团第一大

2、股东为华润股份。在企业领导人王石的带领下，万科通过专注于住宅开发行业，建立起内部完善的制度体系，组建专业化团队，树立专业品牌。万科秉持着“现金为王”的筹资理念，实行稳健与多元化并举的筹资政策，构建适度从紧的筹资结构。www.themegallery.comwww.themegallery.comwww.themegallery.com万科筹资之路国内筹资筹资国际筹资www.themegallery.com全面广泛的筹资之路国内筹资权益筹资股票认沽权证留存收益债务筹资流动负债非流动负债公司债券及可转换公司债券资金信托国际筹资人名币特种股票（

3、B股）债务筹资www.themegallery.com权益资本的筹集1股票（A股B股）认沽权证留存收益www.themegallery.com万科上市之路1.1988年11月21日，深圳市政府批准万科的股份化改制方案，中国人民银行深圳分行批准发行万科股票，现代企业公司（万科的前身）以净资产1324万元折合1324万股入股。股票只能在“老三家”的柜台交易。2.1991年1月29日，万科A股正式在深交所挂牌交易3.1993年5月，万科成功发行4500万股B股，募集资金45135万港元。www.themegallery.com万科股本变化图ww

4、w.themegallery.com股本增加的原因配股.送股转债转股增股股本增加www.themegallery.com时间扩股方案具体日期2000-02-16每10股配2.73股股权登日:2000-01-07配股价格:7.50元除权除息日:2000-01-102002末期每10股转增10股股权登记日:2003-05-22除权除息日:2003-05-232003末期每10股送股1股股权登记日:2004-05-25每10股转增4股除权除息日:2004-05-262004末期每10股转增5股股权登记日:2005-06-28除权除息日:2005

5、-06-292006-12-26增发股份数量:40000万股增发价格10.5元2006末期每10股转增5股股权登记日:2007-05-15除权除息日:2007-05-162007末期每10股转增6股股权登记日:2008-06-13除权除息日:2008-06-16www.themegallery.com日期项目1988-12-1证券代码000002发行价格每股人民币1.00元证券简称万科A发行费用(元)0资金来源新股发行预测净利润1050万元配售股票类型普通股盈利预测年度1989-12-31上市日期1991-1-29承销机构深圳经济特区证券

6、公司包销中国银行深圳国际信托咨询公司(各600万股)每股面值1元人民币投资方向利用这笔资金，万科得以高姿态以2000万元的报价，一举拿下威登别墅地块A股配售发行股份总量2800万股www.themegallery.com日期项目2007-8-22资金来源增发实际募资金额(元)99.37亿发行股票类型公开发行普通股发行费用6340万元每股面值1元人民币发行价格每股人民币31.53元A股配售发行股份总量31716万股预计利润503125万元投资方向www.themegallery.com日期项目2007-8-22资金来源定向增发实际募资金额4

7、19,670万元发行股票类型定向增发普通股发行费用330万元每股面值1元人民币发行价格每股人民币10.5元定向增发股份总量400,000,000股预计利润①定价基准日前20交易日的均价：5.67元/股2006年7月17日，万科第十四届董事会非关联董事以通讯表决方式决议本次非公开发行的定价方式为不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票收盘价格的算术平均值，即不低于5.67元/股。②本公告发布前20交易日均价：12.38元/股本公告发布前1交易日收盘价：14.53元/股www.themegallery.com本次非公开发行A股股票的对

8、象具体为以下机构：机构名称认购数量(万股)锁定期（月）1华润股份有限公司11,000362南方基金管理有限公司6,000123上海南都伟峰投资管理有限公司5,000124国信证券有限责任公司4