城市燃气行业发展环境分析

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1、一.城市燃气行业发展环境分析二.新奥燃气应对挑战的思路四.携手努力、共创未来目录三.新奥环境分析：机遇与挑战机遇挑战竞争日趋激烈，行业环境有恶化的趋势天然气价格机制尚未理顺，逐渐上涨的价格将加剧天然气与替代能源的竞争极端天气频繁发生以及用气不均衡系数的扩大加剧了供应保障的紧张局面政策形势整体利好，执行力度增强，推动业务的快速发展供应充足为行业发展提供了资源保障城镇化、产业升级推动了需求快速增长天然气基础设施的完善为市场快速发展创造了良好的条件机遇：政策“十二五”(2011-2015)期间将天然气占中国能源消费结构中的比重从2009年的3.9%（887亿立方）提高至8%（预计约2

2、000亿立方）《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》-确保“十一五”实现单位国内生产总值能耗降低20％左右-地方政府节能减排压力增大，执行力度加强哥本哈根会议承诺-中国承诺将2020年的单位GDP碳排放降低到2005年的40－45％《关于发展天然气分布式能源的指导意见》-到2011年拟建设1000个天然气分布式能源示范项目《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》-到2012年扶持培育一批专业化节能服务公司，建立规范有序的节能服务市场政策形势整体利好，执行力度增强，推动业务的快速发展机遇：供应国际市场供应充足针对中国的国际管道供应量

3、（中亚、缅甸、俄罗斯等）将快速增加；美国页岩气技术实现突破，产量快速上升，且经济衰退导致天然气需求下降，天然气市场出现合同性供应过剩；国际市场现货价格降低，交易量增大；国产气稳定增长，气源多样化中国天然气产量处于稳定增长阶段；LNG接收量高速增长，气源多元化格局正在形成；煤制甲烷项目建设提速；非常规天然气（如煤层气）进入规模化阶段，多成分资本进入推动了行业快速发展；供应充足为行业发展提供了资源保障天然气供应格局我国天然气产量10年来增长了300%，年均增长率13.32%相比消费量16%的增长速度，我国天然气产量增长落后于需求.目前我国天然气资源主要由国家控制的三大油公司垄断。其

4、中中石油约占天然气供应量的80%份额。未来10年内，中石油仍将占据天然气供应的主导地位，约占70%左右的份额。262303327341410500594694775830未来天然气的供应格局将呈现国产常规天然气、非常规天然气、进口管道气、进口LNG的多元化格局。其中2020年国产天然气约2000亿方（非常规天然气约620亿方），进口气约1100亿方，国产气占总供应量的比例将下降到70%左右。机遇：需求城市燃气中国的城市化进程加快，居民收入水平不断提高，推动城市燃气继续保持快速增长(2000-2008年城市燃气占天然气消费比重由18%增至34%)；CNG车用燃气加气站快速发展（2

5、009年底1140座），LNG车用和船用燃气市场已经启动；工业用气经济结构调整和产业升级推动工业化进程纵深发展；用户对天然气的接受程度不断提高；产业转移不是简单的产能转移，对能源使用的清洁化提出了更高的要求城镇化、产业升级推动了需求快速增长供需关系发展预测2011-2012年供需平衡2013-2015年供大于求2015-2020年供需动态平衡市场恢复期，基础设施项目建设期，供需基本平衡LNG项目投产集中，管道气进口供应充足，传统天然气市场基本饱和，天然气必须向发电或钢铁工业等新的领域拓展，而新领域都是对话能力较强的客户群体，故此天然气供应短时出现供大于求现象。整体消费结构趋于优

6、化，天然气占能源消费结构的占比稳步增长，供需关系呈现产销动态平衡，国家战略储备逐步形成机遇：基础设施“四纵三横”长输骨干网建设稳步推进省内支线建设快速发展，推动了各省天然气覆盖率的提升国家储配库建设启动，将提高天然气的稳定供应能力地方城市燃气企业投资储配设施和管网的力度加强，天然气覆盖率和接驳率快速提升天然气基础设施的完善为市场快速发展创造了良好的条件天然气基础设施——主干管网天然气基础设施——进口LNG码头序号名称地点规模(万吨)投产时间投资主体1广东深圳秤头角370已投中海油33%、BP30%、深圳燃气10%等2福建莆田260已投中海油60%、福建省投资开发集团40%3上海

7、洋山港300已投申能集团55%、中海油45%4大连大孤山3002011年中石油75%、大连股份20%、大连建设投资公司5%5江苏南通如东3502011年中石油55%、太平洋油气35%、江苏国信10%6浙江宁波大榭岛3002012年中海油51%、省能源集团29%、宁波电力开发公司20%7山东胶南3002013年中石化，目前发改委已经核准8珠海高栏港平排山3002011年粤电、中海油/或振戎集团等6家电企9九丰东莞虎门82011年广东九丰集团和广东广业投资集团10唐山曹妃甸6002013年北京市