公司债-公开发行公司债券承销协议

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1、【】有限公司（作为发行人）与招商证券股份有限公司（作为主承销商）关于公开发行公司债券并上市之承销协议【】年【】月本协议由以下双方在广东省深圳市签署:甲方：有限公司/股份有限公司（发行人〉法定代表人：【】住所：[]乙方：招商证券股份有限公司（主承销商》法定代表人：宫少林住所：广东省深圳市福田区江苏大厦A座38-45层鉴于：1、甲方是一家依据屮国法律设立并有效存续的有限公司/股份有限公司，基于经营和发展需要，拟通过公开发行公司债券（下称“木次发行”）的方式募集资金；甲方本次发行已经甲方第【】届董事会第【】次会议决议及【】年第【】次【】股东大会决议通过；2、乙

2、方为一家经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准的证券公司，已注册登记为保荐机构，具有从事本次发行的公司债券的承销业务资格；3、基于木协议以下条款和条件，甲方同意委托乙方作为主承销商并组建承销团承销甲方本次发行的公司债券，乙方接受这一委托。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国公司法》》、《中华人民共和国证券法》》（下称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》》以及屮国证监会相关法律法规、证券业自律组织与交易所的相关规定，木着平等互利的原则，经过友好协商，签订如下协议：第一条承销安排1、本次承销的

3、证券为【】有限公司/股份有限公司发行的公司债券。2、本次发行的数量为不超过【】万张，每张而值人民币100元，其最终发行数量将在发行阶段最后确定。3、本次公司债券的发行价格由甲乙双方根据所有适用法律和法规而进行的市场询价结果协商确定。4、本次【】的发行时机，将由甲乙双方根据市场情况协商选择确定。5、本次发行采用公开发行方式以及中国证监会认可的其他方式。若为分期发行，在本次发行获得中国证监会发行核准批文后的十二个月内完成首期发行，剩余数量应当在二十四个月内发行完毕。第二条承销方式本次发行由乙方及乙方牵头组织的承销团，以【余额包销/代销】的方式承销。第三条承销

4、费用及支付1、本次发行预计募集资金【】亿元，最终募集资金总额将在发行阶段确定。2、根据乙方为甲方提供的主承销服务，甲方将按照当期公司债券发行面值总额的【】％或【】％/年向乙方支付承销费用，最终数额将按照发行阶段确定的当期公司债券发行面值总额予以计算得出，并由乙方在甲方募集资金总额中肓接扣除。3、承销费二当期公司债券发行面值总额X承销费率，【或承销费二当期公司债券发行面值总额X发行年限X年承销费率】4、乙方应于本次债券募集资金（即每张公司债券发行面值X最终确定发行数量）全部到达乙方账户之日起【】个工作日内，扣除上款约定之承销费用和乙方依据双方间其他协议应当

5、在最终实际募集资金总额屮扣除的承销费用或其他费用后的余额一次性划至甲方指定账户。本次债券若分期发行，乙方应于每期发行款项全部到达乙方账户之FI起【】个工作口内，将当期全部募集款项净额（即：当期募集资金总额扣除本条前款规定的总服务费用后的余额）一次性划至甲方指定账户。5、甲方承担本次发行的公告费用、上网费用、宣传广告费用、债券募集说明书等发行文件的制作和印刷费用、路演费用（包括但不限于网上路演费用和公关公司顾问费用）以及除和关法律、法规和规范性文件的规定应当由主承销商承担的费用之外的其他与本次发行承销直接相关的费用。6、甲方特此确认，在乙方依木条第4款向甲

6、方划付募集资金净额且乙方实际收到承销费用并且提供了有关资料之后，主承销商在本协议项下的承销义务和责任即告终止。但是，未按承销团协议约定的比例和时间以发行价格认足余额的承销商的责任并不能免除，并应由主承销商根据《承销团协议》的有关规定向其追偿。第四条先决条件本协议所规定之乙方承销义务以及承销团协议项下的所有义务，取决于在公司债券募集说明书刊登口期之前下列各项先决条件的全部满足和持续满足：1、甲方已经获得所有必须的发行批文，包括但不限于中国证监会关于甲方木次的核准文件；且甲方已为本次发行取得所有必要的批准、同意或许可，所有的手续均已完成，所有适用的法律、法规

7、和规范性文件均已遵守，从而使甲方本次发行能以乙方期待的方式顺利进行；2、甲方就本次发行的具体时间和方式与【】证券交易所/全国屮小企业股份转让系统等相关监管机关达成一致。3、甲方在本协议中所作出的任何声明、保证和承诺均持续真实、完整和准确，并不存在虚假记载、重大遗漏或者误导性陈述；4、甲方本次发行所聘请的其他证券服务机构均已依据相关法律、法规和规范性文件的规定出具了符合监管机关要求的专业意见或标准无保留意见的报告，且该等意见或报告均在募集说明书刊登日前生效并在承销期届满日前持续有效；5、募集说明书已经取得甲方董事会的批准并已经甲方及其全体董事、监事和高级管

8、理人员及法律、法规和规范性文件规定的其他证券服务机构的相关人员签署或签字且该等签