公司债券承销协议模版

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1、XX投资控股有限公司（作为发行人）与XX证券股份有限公司（作为主承销商）签订的XX年XX投资控股有限公司公司债券承销协议第一条释义1第二条本期债券4第三条发行、上市和托管6第四条承销责任7第五条先决条件8第六条募集款项的划付9第七条本期债券的承销费用10第八条付息和本金兑付11第九条陈述和保证12第十条发行人的义务17第十一条主承销商的义务18第十二条税款19第十三条违约责任19第十四条不可抗力事件及免责20第十五条保密21第十六条通知及送达23第十七条终止23第十八条适用法律和管辖权24第十九条其他规定24承销协议本协议甲乙双方于XX年3月6日在哈尔滨签订：1.XX投资控股

2、有限公司（以下称“发行人”）作为发行人。住所：X法定代表人：X2.XX证券股份有限公司（以下称“主承销商”）作为主承销商。住所：X法定代表人：X鉴于:1.发行人已决定向中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下称“国家发改委”）申请在国内发行总额为人民币20亿元的XX年XX投资控股有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）；2.发行人同意聘用XX证券股份有限公司作为主承销商，负责组织承销团以余额包销的方式承销本期债券，XX证券股份有限公司同意接受此项聘用。发行人和主承销商经过友好协商，在相互信任、平等互利、意思表示真实的基础上达成如下协议。第一条释义1.1在本协议中,除非文中另有

3、规定，下列词语具有如下含义:“发行人”指XX投资控股有限公司“本期债券”指本协议项下总额为人民币贰拾亿元(RMB2,000,000,000元)的“XX年XX投资控股有限公司公司债券”。“本次发行及上市”指本期债券的发行及上市或交易流通。“本协议”或“承销协议”指发行人与主承销商为本次发行及上市签订的《XX年XX投资控股有限公司公司债券承销协议》。“主承销商”指XX证券股份有限公司。“承销团”指主承销商为本次发行及上市根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团。“承销团协议”指主承销商为承销本期债券与每一承销团其他成员签订的《XX年XX投资控股有限公司公司债券

4、承销团协议》，以及主承销商与每一承销团其他成员签订的全部补充协议。“承销费用”指作为主承销商组织承销团向发行人提供承销本期债券服务的对价，发行人同意向主承销商支付的一笔列于本协议第7」条的费用。“募集说明书”指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《XX年XX投资控股有限公司公司债券募集说明书》。“募集说明书摘要”指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《XX年XX投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要》。“发行文件”指在本次发行及上市过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书和募集说明书摘要）。“发行人收款账户”指发行人根

5、据本协议第3.2条规定向主承销商发出的书面通知中所指定的用于接收本期债券募集款项的银行账户。“专用账户”指主承销商根据本协议第6.1条规定开设的专用于募集款项和承销费用收付的银行账户。“募集款项”指本次发行中按面值总额募集的本期债券本金（即2,000,000,000亿元人民币）中的一部分或全部（根据上下文含义确定）。“余额包销”指由主承销商按照本协议规定承担本期债券发行风险的债券销售方式。主承销商应组织承销团成员按本协议及承销团协议约定的承销金额，在发行期限结束时无条件买下各自未售出的全部剩余债券，并按时足额向发行人划付债券募集款项。“国家发改委”指屮华人民共和国国家发展和改

6、革委员会。“中央国债登记公司”指屮央国债登记结算有限责任公司。“债券托管机构”指中央国债登记公司或中国证券登记公司上海分公司。“登记托管费”指就本期债券的发行、上市的托管事宜应支付给有关托管方的手续费。“兑付手续费”指就本期债券项下的利息及本金的偿付应支付给代为办理兑付手续机构的手续费。“年度付息款项”指用于本期债券每年利息支付的相应款项（最后一个计息年度的利息支付除外）。“法定节假日或休息日”指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。“工作日”指商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。“本协议各方

7、”指发行人和主承销商。1.2在本协议中，除非上下文另有规定，（1）凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；（2）凡提及条、款和附件是指木协议的条、款和附件；（3）本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释，不对标题之下的内容及其范围有任何限定；（4）本协议屮提及的任何若干“口”或若干“天”应为工作日。第二条本期债券2.1债券名称：XX年XX投资控股有限公司公司债券。2.2发行主体：XX投资控股有限公司。2.3发行总额：人民币贰拾亿元（RMB25OOO5OOO,OOO元）