交通建设投资有限公司公司债券承销团协议模版

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1、XX证券有限公司（作为主承销商）本协议附件一所列的其他承销商签订的XX年XX市交通建设投资有限公司公司债券承销团协议二Oxx年x月第一条释义1第二条本期债券概要3第三条承销方式4第四条承销报酬、费用与税赋5第五条主承销商的权利和义务6第六条其他承销商（除主承销商之外）的权利和义务……8第七条陈述、保证和承诺10第八条先决条件11第九条不可抗力及免责11第十条保密12第•一条终止和解除13第十二条违约责任14第十三条通知及送达16第十四条转让17第十五条适用法律和管辖权17第十六条其他规定17XX市交通建设投资有限公司公司债券承销团协议本协议由以下各方于XX年6月24

2、日在上海签署：甲方:XX证券有限公司，作为主承销商（以下简称为“主承销商”）;乙方：本协议附件一列明的除主承销商以外的其他承销机构。上述各方在本协议中单独称为“一方"，合并称为“本协议各方二鉴于：1.XX市交通建设投资有限公司拟向中华人民共和国国家发展和改革委员会申请在国内公开发行XX市交通建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券2.甲方已与XX市交通建设投资有限公司签订《XX年XX市交通建设投资有限公司公司债券承销协议》，XX市交通建设投资有限公司委托甲方担任本期债券的主承销商，并负责组织本期债券发行的承销团；3•甲方与乙方有意共同承销本期债券，并授权甲方作为

3、主承销商，有权代表乙方与发行人就本期债券的发行签订《XX年XX市交通建设投资有限公司公司债券承销协议》（以下简称“承销协议”）。依据国家有关的法律、法规，本协议各签署方经友好协商，本着相互信任、平等互利的原则，就本期债券承销有关事宜达成如下协议。第一条释义1.在本协议中，除非文中具体条文另有规定，下列词语具有如下含义：发行人：指XX市交通建设投资有限公司。主承销商：指XX证券有限公司。本期债券：指本协议项下的XX年XX市交通建设投资有限公司公司债券。本次发行：指本期债券的发行。承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的团体。承销商：指承

4、销团中一家、多家或所有承销团成员（根据上下文确定）。本协议或承销团协议：指主承销商与承销团所有其他成员签署的《XX年XX市交通建设投资有限公司公司债券承销团协议》。承销协议：指发行人与主承销商签署的《XX年XX市交通建设投资有限公司公司债券承销协议》。募集款项：指任何一部分或全部本期债券发行所募集的款项。承销金额：指在承销团协议中规定的每一承销商承销的本期债券的本金金额。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规和《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等文件的要求，为本次发行制作的《XX年XX市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书》

5、（具体名称以主管机关核准为准）。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规和《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等文件的要求，为本次发行制作的《XX年XX市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》(具体名称以主管机关核准为准)。发行文件：指在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于募集说明书及其摘要)。承销报酬：指因承销本期债券，承销团成员依据承销团协议应得的报酬。余额包销：指由主承销商牵头的承销团，应承担的销售本期债券的义务，并承担相应的承销风险。即承销团成员在规定的发行期限内将各自未售

6、出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨与本期债券各自承销份额对应的款项。1.在本协议中，除非上下文另有规定：(1)凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；(2)凡提及条、款是指本协议的条、款；(3)本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释，不对标题之下的内容及其范围有任何限定；(4)本协议中提及的任何“日”或“天”均为工作日。但特别说明之处除外。第二条本期债券概要本期债券最终的名称及发行方案可由发行人与主承销商协商一致，在合理的范围内进行调整，并经国家有关主管机关批准后确定，在本期债券发行时披露的募集说明书中具体说明。甲乙双方

7、无需就上述暂定条款的调整重新签署协议。第三条承销方式1・主承销商负责组织、协调承销团的各项工作，各承销商应协助主承销商开展有关工作。2.各承销商应严格遵守本期债券募集说明书的有关规定。3•本协议各方同意并确认各自在承销团中的角色和承销金额，将通过补充协议的方式约定。4.各承销商以承销团余额包销方式承销本期债券，并按本协议约定的时间与方式，按时、足额地向主承销商划付与承销金额相等的款项。5.自发行首日（含发行首日）起的第2个工作日15时之前，各承销商须各自将与其承销金额相等的全部款项，划付至主承销商指定银行账户。到账日期以主承销商指定账户收到相关款项之日为准。6.