中融-融盛一号培训材料.doc

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1、中融-融盛一号集合资金信托计划推介材料一、项目背景上海鑫泰房地产发展有限公司（下称“上海鑫泰”）作为恒盛地产控股有限公司（HK00845,下称“恒盛地产”）实际控制的公司，目前正在进行“尚海湾”项目的开发建设。“恒盛•尚海湾”项目位于上海市徐汇区黄浦江南延伸段的核心区范围内，与世博园隔江相望。“尚海湾项目总用地面积19.63万平方米，总建筑面积93.75万平方米，业态包括住宅、商业、酒店、写字楼，项目总投预计183.3亿元。鉴于项目总投额度较大，为了保障项目的后续顺利开发运作，上海鑫泰向中融信托申请信托贷款12亿元人民币。二、交易主体介绍A

2、.上海鑫泰上海鑫泰成立于1999年4月，公司注册资本14亿元，由恒盛地产（00845,HK）下属子公司上海意景房地产开发公司100%控股，公司具备房地产开发二级资质，公司目前正在开发的项目为“尚海湾"项目。截至2012年11月底，上海鑫泰总资产规模151.55亿元，公司各项财务指标表现正常，符合公司经营现状。B.上海鑫泰实际控制人-恒盛地产恒盛地产成立于1996年，公司自成立以来在长三角周边积极开展房地产业务，公司于2009年10月在香港联交所上市。恒盛地产作为中国经济高增长地区领先的房地产发展商，专注于在上海地区、长三角地区、环渤海地区和

3、东北地区主要经济城市之黄金地段发展大型优质房地产项目。目前，集团在北京、天津、上海、无锡、苏州、南京、南通、合肥、嘉兴、哈尔滨、长春、沈阳及大连13个城，共有32个发展项目。恒盛地产专注于房地产开发的态度和出众的开发能力，造就了一系列优质地产项目，也为公司赢得了众多的荣誉和奖项。2011年，公司荣获2011年中国房地产百强企业的“融资能力Top10"“运营效率ToplO”“年度社会责任感企业ToplO”以及中国房地产行业年度30强企业总评榜的第二十三名。根据公司年中报，恒盛地产总资产规模达563亿元，净资产达185亿元，连续三年保持增长。2

4、012年，恒盛地产累计实现房地产销售额人民币109.3亿元，累计实现房地产销售面积127.5万平方米，销售金额及销售面积居全国前50强。2013年，集团预计全年有21个项目推出市场，全年可供出售的楼面面积约为209万平方米。三、信托要素及交易结构（一）信托计划要素zrt审慎Prudence诚信IntegrityM效Efficiency创新Innovation•信托规模:12亿，才艮据上海鑫泰实际资金需求分期发行。•信托类别：集合资金信托。•信托期限:2+1年。•资金用途:“尚海湾”项目后续开发建设。•还款来源：“尚海湾”项目销售回款。•风控

5、措施:土地使用权、在建工程抵押以及恒盛集团连带责任保证。（二）交易结构图（三）流程描述1）合格投资人作为委托人将合法拥有的现金信托给中融信托，设立“中融■融盛一号集合资金信托计划”，为保障信托财产的安全，—托选择保管行并开立信托专户。2）中融信托以募集的信托资金向上海鑫泰发放信托贷款，专项用于尚海湾项目的开发建设。为保障信托资金安全，上海鑫泰以“滨江中心北楼”土地及在建工程为信托提供甲担保，同时恒盛地产为本次融资提供连带责任保证。3）上海鑫泰根据贷款合同约定，偿付信托贷款本息以实现受益人信托利益。“尚海湾”项目介绍1•项目位置项目位于上海市

6、徐汇区黄浦江南延伸段的核心区范围内，东至规划东安路，南临黄浦江与龙华港，西至宛平南路，北至规划路。本项目作为上海黄浦江滨江地区世博会配套设施区位条件非常优越，周边配套成熟，交通十分便捷O2•项目规划指标Bf血上海外U大■佥船厂83H后加公IS鼻宛平中学龙华旅游城严龙华卉巽（7羽杯大楼创上飞Ifi村云禺新苑创龙;S路z-龙细士叱"也华路料華庵创金龙花苑玫理国江uU您公园n21商丹旗!8怎徐汇实“"teas（徐汇区IM?项目总占地面积19.63万平方米，总建筑面积93.75万平方米，计容面积62.81万平方米，容积率为3.2。项目业态包括高层

7、住宅（43.82万平方米）、商业（4.01万平方米）、酒店（8.97万平方米）、写字楼（5.08万平方米）及其他等附属配套设施。项目分为两期开发，其中一期包括1-8#及酒店、二期包括9-16#、办公楼及地下商业部分。3•项目现状目前项目一期1-8#已经全部竣工验收并交付使用，6号楼于2012年10月份开盘，目前现房在售；一期酒店已经完成主体结构封顶，目前正在进行外立面及内部的装修改造。二期住宅项目工程9#、10#已经封顶，目前剩余少量房源在售，二期住宅、写字楼及地下商业目前四证齐全，且项目自投比例已超35%,符合放贷条件。4•销售回款预测尚

8、海湾项目自2007年4季度开盘，截止2012年12月31日，项目住宅部分累计实现销售收入68.83亿元，累计销售面积17.48万平方米，均价39376元/平方米。根据尚海湾一期住