中融-融庭一号股权投资集合信托计划

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1、中融-融庭1号股权投资集合信托计划推介材料目录一、信托计划概况二、交易对手介绍三、过往开发项目介绍四、项目介绍五、风险控制措施六、产品投资优势七、受托人简介一、信托计划概况信托计划名称中融-融庭1号股权投资集合信托计划信托计划类型集合、结构化信托计划规模1、信托计划已成立规模87700万份，优先级信托单位发行20000万份、次级信托单位67700万份，其中优先级信托单位由合格投资者以信托资金认购，次级信托单位分别由厦门协昊原股东以信托计划成立前交付的作价500万元的信托股权和对项目公司23400万元的借款债权、对厦门协昊7500万元的借款债

2、权和由重庆宝嘉以对项目公司36300万元的借款债权认购；2、受托人在信托计划成立后有权一次或多次扩募，扩募完成后信托计划存续的信托单位预计包括优先级信托单位50000万份和次级信托单位92700万份。信托计划期限自本信托计划成立之日即2014年7月4日起24个月为信托计划期限；第一个信托年度届满日或第一个信托年度后每一个信托季度届满日可提前还款，每次还款金额均应为1亿元的整数倍。信托利益分配信托计划成立之日起每满一年付息一次，如受托人在第一个信托年度届满日前5日内或第一个信托年度后每一个信托季度届满日前五日内收回了部分信托本金及信托受益，应

3、在扣除信托费用承担的费用、税费和规费后同顺序（按照应受偿金额比例）向届时存续的优先级信托单位分配预期信托受益。预期年化收益率申购开放期认购金额预期年化收益率100-300万9.8%300-800万10.5%800万以上11.5%2014年8月4日到2014年8月29日二、交易对手介绍项目公司实际控制人杨荣春，男，61岁，本科学历，工程师。系福建恒安集团三大创始人之一，曾任福建恒安集团有限公司执行董事、集团副总裁、首席运营官等职。福建恒安集团有限公司创立于1985年，是最早进入中国卫生巾市场的企业之一，是目前国内最大的生活用纸和妇幼卫生用品制

4、造商，拥有固定资产200多亿元，员工一万余人，在全国拥有40余家独立法人公司，生产和销售网络遍布全国。恒安国际集团有限公司于1998年12月8日在香港联合交易所成功上市。2011年6月7日，恒安国际正式入编香港恒生指数成分股。二、交易对手介绍项目公司——杭州宝旭房地产开发有限公司杭州宝旭于2013年12月24日成立，注册资本2.05亿元，为重庆宝嘉为开发三墩项目而设立的项目公司。公司目前有股东两位，均为法人股东，其当前股权结构为：股东名称认缴金额（万元）实缴金额（万元）持股比例重庆宝嘉房地产开发有限公司12,30012,30060%厦门协昊

5、置业有限公司8,2008,20040%总计20,50020,500100%二、交易对手介绍项目公司股东——厦门协昊置业有限公司厦门协昊置业有限公司成立于2013年12月9日，注册资本500万元，目前厦门协昊置业有限公司已经将其100%股权转让给中融国际信托有限公司（受托人），相关工商变更手续已经完成。截至2013年12月，厦门协昊总资产为3.15亿元。杭州宝旭目前在三墩项目已投资金额约为10亿元，其中信托计划通过厦门协昊公司投资2亿元，剩余均为股东自投。股东自投资金与信托资金投入比约为5:1。二、交易对手介绍项目公司股东——重庆宝嘉房地产开

6、发有限公司重庆宝嘉房地产开发有限公司成立于2005年7月，目前公司注册资本36,000万港元，股权结构为宝嘉集团有限公司独资控股。重庆宝嘉总资产21.95亿元，净资产10.02亿（仅为单体报表数据）。重庆宝嘉拥有以下公司股权：1、拥有中山宝嘉房地产开发有限公司100%股权2、宝嘉（厦门）投资有限公司38%股权3、杭州宝旭房地产开发有限公司60%股权二、交易对手介绍集团公司——宝嘉集团宝嘉集团由成立至今，始终秉承着脚踏实地、稳步发展的经营理念，以房地产开发为核心，逐渐发展成为涵盖房地产、投资、新能源等多种领域的集团公司。集团目前拥有十余家子公

7、司，涉及重庆宝嘉、宝嘉投资、宝嘉能源、宝嘉物业等多个事业部门。宝嘉地产先后在中山、重庆、厦门、杭州、天津等地进行房地产开发与储备，业绩卓著，其已操盘/正在操盘项目包括中山领东上筑、中山宝嘉上筑、重庆宝嘉•江枫美岸、重庆宝嘉-花与山、厦门宝嘉誉峰、厦门宝嘉拉德芳斯、厦门宝嘉中心、杭州宝嘉誉峰和杭州标的项目，总建筑面积超过150万方，投资总额逾65亿元人民币，市场口碑良好。二、交易对手介绍集团公司——宝嘉集团（宝嘉集团主要项目介绍）项目名称占地面积(平方米)建筑面积(平方米)业态竣工时间中山领东上筑33,33380,000住宅2011年10月重

8、庆江枫美岸43,300242,223住宅2011年11月厦门宝嘉誉峰20,43095,760住宅2013年5月中山宝嘉上筑54,942197,791住宅2013年5月厦门宝嘉拉德