(周六上午)金融服务方案.pdf

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1、融资租赁筹资与资产管理灵活金融方案·实现更高价值2014年10月11日目录一、租赁公司融资渠道分析二、银行融资解决方案（银行）三、租赁资产证券化（信托、券商）四、债券回购（银行间市场）五、境内外联动解决方案（境外）六、银租联动解决方案（金融租赁）七、融资租赁资产管理（租赁资产转让）一租赁公司融资渠道分析多元化融资渠道分析银行渠道非银行渠道（主渠道）租赁公司联动：售后短中期流动资金贷回租、转租赁、联合租赁款及贸易融资股东借款：境外股东外债、离岸帐户信托计划:租赁信托计划、银团贷款租赁信托计划加银行理财租赁资

2、产证券化：远东专项资产管理计划、鑫桥租应收租金保理赁境外定向发行ABS上市：远东、渤海租赁（已上市）、华融拟上市、新三板境外融资租赁资产转让租赁行业创新金融服务方案租赁资产证券化金融债信托计划供应链应收租金保理融资租赁-各类无追索方案、共同买方联合租赁、租赁资产转让转租赁交易融资债券回购5二银行融资解决方案（适合企业成长期）（一）同业授信品种（二）一般授信融资品种（三）应收租金服务方案（四）银团贷款（一）同业授信品种金融租赁公司的资金来源：自有资金、租金应收租金保理（有追索、无追索）银行借款同业拆

3、借债券委托租赁资金（基金）租赁资产证券化（目前5家金融租赁已申报，进展…)租赁信托计划企业票据其它（二）一般金融服务方案采购支付签订租定期收设备货款赁协议回租金传统金融产品（略）：可组合与置换应收租金保理1.短、中期流动资金贷款、银团贷款；租金代扣系统2.银票、商票保贴、信用证、进口押汇、进口保理等（三）应收租金服务方案：按出租人是否回购或被追索分为：1、租赁资产回购---类似财务公司信贷资产回购2、租赁资产转让---有追索应收租金保理3、租赁资产转让---无追索应收租金保理（租赁公司出表）按

4、受让租金的资金来源分为：1、应收租金保理（银行资金，占信贷规模）2、应收租金信托理财（信托计划或银行理财资金）-准资产证券化3、应收租金资产证券化（交易所债券市场交易主体）应收租金保理方案介绍：“应收租金保理融资业务”是指出租人将尚未到期、分期实现的应收租金债权转让给保理银行，由承租人向保理银行履行租金支付义务，保理银行根据协议约定给予出租人应收租金金额作为保理融资资本金金额，在向出租人预付应收租金转让价款时，从本金中扣除相应的折扣后再支付的行为。发生协议约定的回购情形时，保理银行有权向出租人追索，要求其

5、回购相应的应收租金。应收租金保理：有追索权VS无追索权无追索权：单保理VS双保理单保理：一家银行承担保理银行职责，即为出租方提供融资又承担承租方信用风险等。双保理：两家银行分担保理银行职责，出租方保理银行（交通银行）为出租方（租赁公司）提供融资服务等，承租方保理银行承担承租方信用风险等。传统国内保理向应收租金保理的突破：2008年，交通银行总行率先针对厂商租赁实现从传统国内保理到应收租金保理的创新突破：传统国内保理应收租金保理基础背景贸易项下融资加融物根据应收租金的账期、原则上不期限一般半年、原则签章方式

6、超过5年（优质项目最长突破十上不超过1年年）流转速度债务人为法人承租人可以为个人安全性发票在放款前提供等租金发票在放款后提供等。目前，交通银行与国内主要厂商租赁合作的应收租金保理份额，在五大行中处于领先地位。应收租金保理（无追索）的需求：◆主要政策限制：无一般融资租赁公司的风险资产不得超过净资产的10倍；追金融租赁公司资本净额不得低于风险加权资产的8％索，即12.5倍；保金融租赁公司对单一承租人的融资余额不得超过资理本净额的30%；业金融租赁公司年末余额窗口指导等。务◆实现表外融资,有效减少应收账款余额,

7、降低资产负的债率。优势◆租赁公司新的盈利模式：租赁公司的中间业务，起租同时安排出表。应收租金保理（无追索）的条件：◆根据下列一个或多个条件综合评估：承租人符合交通银行免担保的授信资质;◆当承租人资质较弱时，嫁接各方增信资源：联合承租人/担保方符合交通银行免担保的授信资质；承租人授信银行（交通银行或其他银行）提供有关融资租赁付款保函。◆放款条件：对租赁公司开展无追索权卖方国内保理放款前，同时有对应承租人/担保人国内保理买方融资授信额度或保函相匹配。（四）银团贷款：银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款

8、条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。银团贷款一般流程2012年1月4日，上海市银监局发布《关于推进上海地区银团贷款业务发展的指导意见》，首次明确要求银行对融资额超过20亿元（含20亿元）的非房地产大型项目、以及融资额超过10亿元（含10亿元）的房地产项目、单一企业或单一项目融资总额超过贷款行资本净额的10%,或单一集团客户授信总额超过贷款行资本净额15%的融资项目应采用银团贷