莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划.pdf

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1、莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划份额认购说明2005年12月声明■广发证券股份有限公司（“广发证券”）作为计划管理人拟设立“莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划”，特提醒投资者注意以下事项：－本计划份额认购说明仅对莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划作大致介绍，关于该专项计划的具体情况应以正式的专项计划说明书为准，您不应以本计划份额认购说明作为投资决定的基础－本计划份额认购说明不构成要约邀请－如果您想参与认购莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划，请详细阅读正式的专项计划说明书以及相关法律文件，相关文件于计划管理人及各代理推广网点处备查－请对本计划份额认购说明中的内容保密，不向任何

2、不相关的第三方透露有关内容专项计划基本结构■中国证监会对广发证券出具了《关于同意广发证券股份有限公司设立莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划的批复》（证监机构字[2005]162号）■广发证券作为计划管理人设立“莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划”（本专项计划），并向合格投资者定向发售计划份额募集资金，专项计划设立后，广发证券用募集资金专项投资于东莞控股所有的莞深高速（一、二期）公路收费权中自专项计划成立之次日起十八个月合计为人民币6亿元的收益权■本收益计划将通过由中国工商银行提供不可撤销的连带责任担保方式实现信用增级专项计划基础资产及情况介绍■专项计划基础资产东莞控股所有的莞深高速（

3、一、二期）公路收费权中自专项计划成立之次日起十八个月合计为人民币6亿元的收益权■基础资产及情况介绍－莞深高速公路位于经济发达的广东省东莞市，是全国第一条由地级市自筹资金、自行设计，自行组织建设的高速公路，也是东莞有史以来最大的交通基础设施建设项目，一、二期项目全长为39.55l公里－随着区域经济的稳定增长、路网建设等原因，莞深高速公路通行费收入呈现逐年稳定增长的趋势－车辆通行费的历史情况：莞深高速(一、二期)2002年度、2003年度、2004年度和2005年1-6月的车辆通行费收入现金流量情况如下表：莞深高速2002年以来车辆通行费现金流量表金额单位：万元年度2002年度2003年度200

4、4年度2005年1-6月合计金额22,080.3228,003.1241,084.4821,621.54112,809.46注：北京兴华会计师事务所有限责任公司对于上述现金流量出具了无保留意见的《关于东莞发展控股股份有限公司所属莞深高速公路一、二期项目现金流量情况的专项核查报告》(2005)京会兴核字第99号。专项计划的基本情况莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划项目计划内容计划管理人广发证券基础资产东莞控股所有的莞深高速（一、二期）公路收费权中自专项计划成立之次日起十八个月合计为人民币6亿元的收益权募集规模人民币5.8亿元预期收益率预期年收益率为3.0-3.5%信用增级中国工商银行提供不

5、可撤销的连带责任担保注册登记中国证券登记结算公司登记计划份额通过深圳证券交易所大宗交易系统转让■采取协议转让方式流动性安排■以全价交易方式申报■交易时间：每个交易日的15：00－15：30（以深圳证券交易所公告为准）信用评级经大公国际评定，本收益计划信用级别为AAA级面值每份收益计划份额的面值为100元发售价格按面值平价发售产品期限自2005年12月27日（计划设立日）开始计算投资收益，2007年6月27日到期本利支付专项计划每六个月向专项计划份额持有人支付当期专项计划分配资金注：专项计划份额持有人收益分配资金＝专项计划分配资金÷专项计划总份额×持有份额专项计划的资产管理及担保安排■自专项投

6、资资金划至东莞控股收益账户之日起十八个月内，清算银行按资产托管协议的有关约定根据管理人的划付指令，从东莞控股收益账户将其当天收取的前日收费金额逐日划入专项计划专用账户。每六个月当累计划入专项计划专用账户的金额达到贰亿元时，清算银行即停止从东莞控股收益账户向专项计划专用账户划款。■专项计划存续期内，专项计划专用账户内的资金，在每个权益登记日及分配之前，仅可投资于货币市场基金和银行协定存款两种投资产品，管理人在每个权益登记日前三日将因上述投资形成的资产及时变现，以保证及时向专项计划份额持有人分配收益。■中国工商银行、东莞控股与广发证券签订《担保合同》，为专项计划专用账户在专项计划成立之次日起十八

7、个月内每六个月从东莞控股收款账户收到2亿元、总计为6亿元资金提供无条件的不可撤销的连带担保责任。若在每个权益登记日之前2日，划入专项计划专用账户的金额不足2亿元，管理人要求担保银行履行保证责任补足所缺金额。担保银行将在该日16：00之前将所缺款项划付至专项计划专用账户。持续信息披露¢定期报告报告类型披露时间主要披露信息披露方式（1）专项计划资产配置状况及价值变动情况自专项计划成立日，（2）报告期内莞深高速（一