重型汽车集团有限公司度第一期短期融资券募.pdf

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1、中国重型汽车集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书注册金额：人民币37亿元本期发行金额：人民币20亿元发行期限：365天担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司主体评级：AA+级债项评级：A—1级发行人：中国重型汽车集团有限公司主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司联席主承销商：中国银行股份有限公司二零一三年三月135声明本公司发行2013年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者

2、购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司

3、承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。山东汇德会计师事务所有限公司对本公司2010年财务报告出具了保留意见审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司及会计师事务所对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。135中国重型汽车集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义.....................................................................

4、......................................5第二章风险提示及说明...........................................................................................8一、债务融资工具的投资风险.............................................................................8二、发行人相关风险................................

5、.............................................................8三、特有风险.......................................................................................................15第三章发行条款.............................................................................................

6、........16一、主要发行条款...............................................................................................16二、发行安排.......................................................................................................17第四章募集资金运用......................................

7、.......................................................20一、募集资金主要用途.......................................................................................20二、发行人承诺...................................................................................................20第五章发行人基本情

8、况........................................................................................