1、募集说明书2、募集说明书摘要

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1、1、募集说明书。（封面加盖发行人公章）2、募集说明书摘要。（封面加盖发行人公章）3、发行人关于公开发行公司债券并上市的申请报告。4、发行人有权机构关于本次公开发行公司债券发行并上市事项的决议。5、发行人公司章程及营业执照副本复印件。（加盖发行人公章；上市公司可豁免）6、主承销商核查意见及其资质证明文件。7、法律意见书及其资质证明文件。8、发行人最近三年财务报告和审计报告、最近一期的财务报告或会计报表及审计机构的资质证明文件。（上市公司可豁免）9、发行人有权机构、会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告的补

2、充意见（如有）。（相关文件加盖出具机构的公章）10、本次公司债券发行募集资金使用的有关文件。11、债券受托管理协议。12、债券持有人会议规则。13、资信评级机构为本次发行公司债券出具的资信评级报告。14、发行人发行公司债券的担保合同、担保函、担保人就提供担保获得的授权文件；担保财产的资产评估文件（如为抵押或质押担保中需要评估的抵押或质押品）或其他增信措施文件（如有）。15、如有保证担保，保证人最近一年的财务报告（并注明是否经审计）及最近一期的财务报告或会计报表。16、特定行业主管部门出具的监管意见书（如有）。17、房

3、地产企业（如适用）自查报告及其董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人就未披露的土地闲置等违法违规行为的赔偿责任承诺，相关中介机构的专项核查报告。18、发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行申请材料真实性、准确性和完整性的承诺书。19、发行人与主承销商关于电子版申请材料与书面文件一致的承诺函。20、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人证券持有信息表。（可交债适用）21、发行人及承销商关于标的股票相关事项承诺书。（可交债适用）22、关于申请材料对发行人不适用的说明（如有）。23、发行人及相关中介机

4、构联系表，说明发行人及相关中介机构组织机构代码，并指定发行人信息披露专员。24、本所要求的其他文件。