高收入家庭 理财规划书

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1、理财规划建议书---高收入家庭实现财务更自由致：孙女士理财顾问：2007年8月25日Page15of15目录：第一部分：致您的信函----------------------------------------------------------------------------------3第二部分：客户基本信息和基本财务数据-------------------------------------------------------4一：家庭成员基本信息-----------------------------------

2、---------------------------------------------4二：家庭基本财务数据信息--------------------------------------------------------------------------4三：目前财务数据分析表----------------------------------------------------------------------------4四：家庭基本财务指标计算----------------------------------

3、---------------------------------------5第三部分：理财目标、财务分析和诊断-----------------------------------------------------------6一：家庭理财规划目标-------------------------------------------------------------------------------6二：家庭财务分析和诊断-------------------------------------------------

4、---------------------------6三：风险偏好评估-------------------------------------------------------------------------------------7四：假设条件及计算依据----------------------------------------------------------------------------7第四部分：专项理财规划----------------------------------------------

5、----------------------------------8一：房产规划-------------------------------------------------------------------------------------------8二：儿子教育规划-------------------------------------------------------------------------------------8三：家庭紧急储备金以及职场风险应对规划---------------------

6、---------------------------------9四：退休养老规划------------------------------------------------------------------------------------10五：保险保障规划------------------------------------------------------------------------------------11六：税务规划---------------------------------------

7、---------------------------------------------------12七：投资规划-------------------------------------------------------------------------------------------13第五部分：总结及调整之后的财务数据分析表------------------------------------------------13第六部分：风险提示------------------------------------

8、----------------------------------------------------15第七部分：免责条款--------------------------------------------------------------------