月租型客户关系管理软件

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1、北京沃力森信息技术有限公司www.xtools.cnXToolsCRM月租型客户关系管理软件总监、经理用户使用指南总监、经理角色的特点2工作台2客户4销售费用的审批管理6客户导入功能7批量客户处理7销售机会7合同/订单11新建一个客户13在客户视图管理该客户相关信息13添加客户的联系人14巧用客户视图中的待办任务、日程和行动历史15群发短信和群发邮件16营销日报16工作总结17统计171717总监、经理角色的特点总监、经理是在企业内起到承上启下的作用，可能会兼顾管理和直接参与销售的两种职能。既要了解系统中的管理功能，还要掌握系统中的应用功能。了解XToolsC

2、RM　　XToolsCRM系统是面向整个销售活动而设计的。销售过程中的各个环节，包括：售前、售中、售后均有很好的管理模块配合；同时还涉及到简单的市场活动管理。　　重点需要了解：工作台工作台集成了系统中各种提醒、提示，目的是辅助用户掌握销售活动中：当前阶段应注意的各种事项。比如：1.最近有关客户的日程安排例：不管是直接在工作台新建还是在客户视图中新建，只要满足7天内的条件，都会在工作台日程模块提醒。2.未结束的待办任务例：17凡是没有结束的待办任务，都会在工作台上提醒，辅助销售活动及时有效地推进。待办任务可以选择执行人，即可以实现待办任务的派发。l3.工作台上还

3、有很多类似的提醒模块，它们的作用类似助理，帮您条理头绪复杂的销售事务，做出提醒和提示，优化对客户的跟踪。作为总监或者经理，工作台上可以看到的数据权限是：²热点客户：自己和下属的热点客户；²待办任务：自己的待办任务；²7日内日程：自己的日程²内部公告：发送给自己的、发送给下属的内部公告²30天内及过期应收款：自己有权限看到的客户回款计划²未处理快速来电记录：自己和下属的来电记录17²未处理、处理中客户投诉：自己有权限看到的客户的投诉²合同交付提醒：自己有权限看到的客户的合同²工作总结：自己和下属的工作总结²小组统计数据：自己和下属的销售数据4.在工作台上直接察看

4、本月的组内销售数据汇总。总监：自己以及自己下属的经理、销售等经理：自己以及自己下属的销售等5.工作台上的工作总结功能，可以实现对下属销售人员的每日工作总结管理包括：销售人员撰写工作总结，上级批示，回复批示等功能客户客户管理中最为重要的就是客户视图。使用客户视图，可以综合了解业务人员对该客户的跟踪情况。重视客户视图的应用，要求业务人员完整记录客户跟踪的来龙去脉。客户视图是了解和掌握一个客户个方面情况的主要途径。它由下列部分组成：1.该客户的基本信息2.自动统计的该客户合同总额和回款总额3.与该客户相关的销售费用支出管理4.该客户主要联系人5.与该客户相关的日程安

5、排6.与该客户相关的待办任务7.与该客户相关的销售行动的历史8.该客户的销售机会9.该客户的合同/订单10.该客户的回款计划11.该客户的回款记录12.给该客户的开具的票据13.该客户的投诉和解决14.提供给该客户的服务记录15.记事本16.全部联系人17在一个集成的界面，掌控某个客户的全部数据和信息。在客户视图，直接察看、新建、编辑、删除该客户的各种商务数据。在视图中，可以实现共享和转移该客户数据权限；可以上传和该客户相关的附件文件。客户视图是XToolsCRM中最重要的操作界面之一。17客户视图的进入方法是：在客户管理中，点击某个客户的“视图按钮”或者“助

6、记名称”销售费用的审批管理客户管理中的“费用”。Sales通过客户视图记录为某个客户花费了多少销售费费用；而作为经理、总监和老板，可以对Sales所记录的费用进行审批。在“费用”列表中审批，比较方便。因为所有客户的费用在这里集中显示。直接在列表中点击“同意”或者“否决”，即可实现审批。费用管理的界面，如下图：具体的审批按钮，如下：审批规则：²销售的费用，上级的经理、经理助理、总监、总监助理、老板可以审批；²经理的费用，上级总监、总监助理、老板可以审批²总监的费用，老板可以审批²老板的费用，无须经过审批高级别的用户审批后，低级别的用户无法审批。比如：一个销售的费

7、用，总监已经审批，则经理不能再审批了。审批记录详细清楚。17客户导入功能如果贵企业已经有电子格式的客户数据，客户导入可以帮你实现客户数据的批量录入。另外，在导入客户时，由于数据的具体项目不同，企业客户和个人客户的导入方式是不同的。²企业客户：客户是以某个单位身份购买产品，比如：某公司、某机构、机关等。²个人客户：客户以个人身份购买产品，常见于零售业或日常消费类的产品销售。批量客户处理批量客户处理专门用于实现一次处理多条客户的权限，一次最多30条。包括：共享客户和转移客户。销售机会什么是销售机会？简单的说，销售机会就是已经验证了的销售线索，值得进入销售过程进行销

8、售跟踪的商业机会。注意：销售机会有其适