客户管理使用手册

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1、客户管理使用手册目录客户管理21：用户登录22打开客户机会管理23添加客户34修改客户55添加机会66查询客户77查看页数8查看机会98查看机会99查看客户1110添加联系人1311修改联系人1412删除联系人1613查看联系人1714添加项目背景1915修改项目背景1916添加过程2017：修改过程2118：查看过程2219：附件2320：下载文件2421：删除文件24客户管理1：用户登录步骤一：进入到登录界面如图1图表1登录界面步骤二：在图表1登录界面中输入用户名、密码、验证码步骤三：点击“登陆”进入到主界面（如图表2系统主界面）2打开客

2、户机会管理图表2系统主界面步骤一：在系统主界面中点击“客户机会管理”，弹出客户机会管理窗口（如图表3）3添加客户图表3客户机会管理界面步骤一：在图表3客户机会管理界面中点击“添加客户”，弹出添加客户窗口（如图表4）图表4添加客户步骤二：输入客户名称（必填字段）、负责人（必填字段）、联系电话（必填字段）、传真、客户地址、国家（必填字段）、银行帐户、城市、SWIFT码、时差（必填字段）、选择客户类型、客户信息、客户备注步骤三：点击“保存”4修改客户图表3客户机会管理界面步骤一：在图表3客户机会管理界面中点击“修改”按钮，弹出修改客户窗口（）5添加

3、机会步骤一：在图表3客户机会管理界面中点击“添加机会”，弹出添加机会窗口（如图表5）图表5添加机会步骤二：在图表4添加机会中输入机会标题、机会描述、选择所属客户、选择机会状态、机会备注步骤三：点击“保存”6查询客户图表3客户机会管理界面步骤一：在图表3客户机会管理界面中文本框中输入客户名、机会名、负责人相关的值。步骤二：将在客户管理列表中显示包含输入的客户名、机会名、负责人的信息。步骤三：不输入查询条件，点击“查询”按钮，将显示所有的客户信息。说明：（不需要查询所输入的内容，点击清除）7查看页数图表3客户机会管理界面步骤一：在图表3客户机会管

4、理界面中点击“首页”按钮（客户管理界面中显示第一页）。步骤二：在图表3客户机会管理界面中点击“上一页”按钮（从当前页跳转到上一页，若当前已是首页不能点击上一页按钮）。步骤三：在图表3客户机会管理界面中点击“每页显示行数”的选择按钮（选择每页要显示的行数，若选择10条，那么每一页就只有10条记录）。步骤四：在图表3客户机会管理界面中的转到文本框中输入小于总页数的数（如当前是第一页，而我需要查看第三页的客户，只要在文本框中输入3）。步骤五：点击“确定”按钮。查看机会8查看机会图表3客户机会管理界面步骤一：在图表3客户机会管理界面中指定某个机会点击

5、“查看机会”按钮，弹出查看机会窗口（如图表6查看机会werew515）。如图表6查看机会werew515步骤二：修改机会标题、机会描述、选择所属客户、选择机会状态、机会备注（也可以不修改机会）。步骤三：点击“保存”。9查看客户如图表6.查看机会werew515步骤一：在图表5查看机会werew515中点击“客户”，显示客户信息（如图表7客户信息列表）。图表7客户信息界面步骤二：在图表7客户信息界面中修改客户名称、负责人、联系电话、传真、客户地址、国家、银行帐户、城市、SWIFT码、时差、选择客户类型、客户信息、客户备注，（也可不做修改）。步骤

6、三：点击“保存”10添加联系人图表7客户信息界面步骤一：在图表7客户信息界面中点击“添加联系人”，弹出添加联系人窗口（图表8添加联系人）图表8添加联系人步骤二：输入联系人名称、联系电话、联系人邮箱、登陆密码、联系人职位、Skype帐号、联系人手机、MSN帐号、联系人QQ、联系人备注步骤三：点击“保存”11修改联系人图表7客户信息界面步骤一：在图表7客户信息界面中点击“修改”按钮，弹出修改联系人窗口（如图9修改联系人）图表9修改联系人步骤二：输入联系人名称、联系电话、联系人邮箱、登陆密码、联系人职位、Skype帐号、联系人手机、MSN帐号、联系

7、人QQ、联系人备注步骤三：点击保存12删除联系人图表7客户信息界面步骤一：在图表7客户信息界面中点击“删除”按钮（红色图标）13查看联系人图表7客户信息界面步骤一：在图表7客户信息界面点击“查看”（红色图标），弹出查看某个联系人窗口（如图表10查看联系人界面）图表10查看联系人界面步骤二：查看联系人信息步骤三：点击“保存”14添加项目背景步骤一：在图表3中指定某个机会打开该机会进入到图表6点击“项目背景”（红色图标），显示项目背景信息（如图表11）图表11项目背景信息步骤二：选择项目类型（自有，转发（转包））、选择项目分类（OA，CMS，CR

8、M，ERP，进销存，SNS，企业站，电子商务，Form论坛）、选择应用分类（Application/WebSite/WebApplication/Mobile/De