客户使用手册

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1、客户介绍客户介绍今目标客户功能是一个简易的CRM管理工具可帮助企业有效的对客户的跟进及维系进行管控、可实现销售过程的可视化管理客户管理现状•客户杂乱无章，无法精准定位客户？•忘记了与客户约定的时间？•业务员流动性大，客户不断流失？•跟进情况无记录，中途换人无从下手？今目标可实现•客户资料分类管•设定计划随时知•跟进过程有记录•销售过程可视化客户三角色员工：负责客户开发以及维系--销售专员中层管理：负责对下属客户总体情况进行把控并给出相应意见。此人可是销售经理，也可是渠道经理等高层管理：负责对公司总体客户进行管理，掌握所有人员客户的状态和资料员工创建

2、客户更新客户查询客户服务客户高层管理创建客户分配客户查阅客户删除客户导出客户中层管理给予客户跟进意见查阅客户服务记录中层管理查阅客户服务记录客户使用步骤设置企业所需客户信息字段将企业客户信息统一收集下载模板导入客户信息客户使用步骤1、明确本公司录入客户时所需信息--字段设置a、客户信息：企业录入客户时，需要录入哪些信息？哪些是必要信息，哪些为非必填信息如：客户名称、客户类型、给客户报价、客户来源、缴费情况、合同起止时间等在客户功能--【功能设置】--【字段设置】--【客户字段】中创建b、各客户名下对接的联系人，需要录入哪些基础信息？如：联系人姓名、

3、QQ号、微信号、家庭情况、性格、星座、血型、生日等在客户功能--【功能设置】--【字段设置】--【联系人字段】中创建2、将企业客户信息统一收集整理3、下载模板--导入客户信息a、填写客户模板：进入【全部客户】--选择【导入客户】--【下载模板】--上传附件即可b、填写联系人模板：进入【全部联系人】--选择【导入联系人】--【下载模板】--上传附件即可注1：首次导入客户信息前提--将企业已有客户资料统一收集按模板整理注2：客户信息与联系人信息分属不同模板，需分两次导入注3：导入联系人信息的前提是该联系人所属的客户名称已存在，如客户名称不同，则联系人信

4、息无法成功导入基础设置12客户权限权限说明客户服务权：服务所属客户（包括发短信、发邮件、添加反馈）的权利—可分配给员工创建客户：可手动创建、批量导入客户信息—可分配给员工编辑客户：可编辑所属客户信息—可分配给员工部门浏览权：浏览部门员工所属的客户—可分配给中层管理部门管理权：管理部门员工所属的客户（包括编辑、删除、分配、还原本部门员工所属客户）—可分配给中/高层管理客户管理权：管理企业所有客户（包括手动创建、批量导入、编辑、分配、删除、还原）的权利;字段设置、新建编辑公海的权利—可分配给高层管理客户导出权：导出企业所有客户—可分配给企业管理者公海管

5、理权：成为公海管理员（管理分配给自己的公海，分配、回收公海客户）—可分配给中高层管理可执行操作执行人员职务（参考）客户服务权创建客户权编辑客户权部门浏览权部门管理权客户管理权客户导出权公海管理权负责跟进、开发、维护客户销售专员√√√查看部门员工客户跟进情况销售/渠道/市场经理√√√√管理部门员工客户信息销售/渠道/市场经理/总监√√√√√管理企业所有客户信息销售/渠道/市场总监/总经理√√√√√√创建公海总经理√√√√√√导出企业所有客户信息总经理√√√√√√√成为公海管理员中高层管理√√管理/分配公海客户中高层管理√√Web端客户入口Web端客户

6、初始页面23817651.基础设置入口【客户管理权】--可设置客户基础信息字段、设置客户录入规则、客户公海等2.新建客户入口【客户创建权】--可单个新建客户或批量导入客户3.查看我的客户入口【客户服务权】--可在我的客户列表下录入反馈记录、给客户发邮件、发短信4.查看本部门员工的客户入口【部门浏览权】/【部门客户管理权】--可在下属客户中查看本部门员工的客户信息、跟进情况，可通过评论给出意见5.查看可见公海中客户信息入口【客户服务权】--可在公海客户列表下领取客户、查看已领取客户6.查看企业所有客户入口【客户管理权】--可在全部客户中查看企业所有的

7、客户信息，可分配客户给其他人7.导出企业客户资料入口【客户导出权】--可导出企业所有客户资料8.查看已删除客户资料入口4设置客户信息2341根据企业所需，自定义所需客户信息模板字段设置：方便对客户进行分类管控，建议录入客户资料前，先设置客户字段。在客户功能--【功能设置】--【字段设置】--【客户字段】，如默认字段不满足企业需要，即可自定义客户信息模板1、将上方控件直接拖拽至【自定义字段】区域，最多可添加100个字段2、修改控件标题即可，标题即是指记录客户资料时需要的条目，如：客户来源、缴费情况、合同起止时间等根据企业所需，自定义所需联系人信息模板

8、在客户功能--【功能设置】--【字段设置】--【联系人字段】，如默认联系人信息不满足企业需要，即可自定义联系人信息模板1、