新三板首例双创可转债申请获准发行

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3、----感谢阅读-----------------------------------~4~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------自9月22日双创可转债新规发行后，已有多家新三板创新层公司发布双创可转债方案，其中，蓝天环保的双创可转换债券申请已获准发行。蓝天环保（430263）10月13日公告，公司申请的非公开发行创新创业可转换公司债券收到了深交

4、所下发的无异议函，该债券发行规模不超过1.5亿元，债券期限为3年。该债券实际募集资金拟优先用于购买天津凯祥80%股权，剩余募集资金根据蓝天环保实际经营情况用于收购保定华尊35%股权、偿还融资租赁款和偿还银行贷款本息。2017年9月22日，全国股转公司发布《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则（试行）》文件，细则提到，可转债券发行时，应当属于创新层公司，并且可转债券发行前发行股东人数不超过200人。蓝天环保的双创可转债是新三板第一例获准发行的双创可转债，公司从9月26日披露方案，到10月13日收到无异议函，仅过了8

5、个工作日。合佳医药（838641）10月13日公告，公司拟将此前披露的债券方案修改为双创可转换公司债券。合佳医药于2017年8月15日公告，公司拟申请非公开发行附可转换成股份的创新创业公司债券，即”可转股双创债”。债券总额为不超过1.5亿元，债券期限不超过3年。根据双创可转债新规，合佳医药决定对原方案部分内容进行修订，改为申请非公开发行创新创业可转换公司债券，即”双创可转债”。发行规模和债券期限不变，仍为债券总额不超过1.5亿元，期限不超过3年。募集资金拟用于包括偿还公司债务、补充营运资金等公司正常业务经营用途。发行对象为合

6、格投资-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~4~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------者，可分期发行，首期基础发行规模为0.20亿元，可超额配售至不超过1.50亿元

7、。自每期债券发行结束之日起6个月后可以转股，转股申报期均为10个交易日，每3个月设置一次转股申报期，连续10个交易日截止。根据方案，合佳医药的双创可转债将设置赎回条款，若合佳医药拟在债券存续期内启动IPO，可转换债券持有人未在IPO受理前申请转股的，公司有权将债券持有人持有的未转股部分债券予以赎回。据论坛君不完全统计，自新三板双创可转债新规发行以来，除上述两家公司外，伏泰科技（832633）也发布了双创可转债方案。伏泰科技双创可转债的发行规模不超过4000万元，期限不超过1年。 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若

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