xxxx分行公司客户经理考核管理办法

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1、xxxx分行公司业务客户经理考核管理办法第一章总则第一条　　为有效地激励公司业务客户经理人员的专业工作热情和创造力，科学地分配和使用我行的各项资源，客观、公正、准确地评价公司业务客户经理的工作成果，建立和健全合理有效的报酬机制，不断增强我行公司业务服务体系的整体合力，优化人力资源配置，推动各项业务的快速健康发展，按照“效率优先，兼顾公平，业绩为主，综合考评”的原则，特制订本办法。第二条　　纳入本办法管理范围的对象为所有公司业务客户经理。第二章公司业务客户经理的等级设置及其他第三条　　公司业务客户经理等级分为见习客户经理、助理客户经理、中级客户经理和高级客户经理四个等级。客户经理等级的认定需达到

2、相应的条件，具体的认定条件详见《公司业务客户经理等级评定表》（见附表1）。对新进入客户经理队伍的一般给予3个月的业务适应期，期限满后进入见习客户经理序列，见习客户经理期限一般为1年，最长可延长至2年，2年期限满后，仍未达到助理级客户经理标准的，将予以解聘或要求予以转岗（业务适应期待遇参照见习客户经理）。第四条公司业务客户经理的基础工资、履职津贴、岗位津贴按岗位等级及有关文件要求确定，绩效奖金根据客户经理当年绩效达成情况进行核发。岗位津贴的标准：高级客户经理每月1000元，中级客户经理每月600元。第五条其他奖金计算及费用配置。营销费用存量部分年初核算，并按季予以配置，增量部分待考核结果公布后予

3、以配置；客户经理营销费用从支行费用中扣除，扣除比例及分配原则按如下规定执行：（一）存量部分：2000万元（含）以下部分按0.02％计，2000万元到5000万元（含）按0.015％计，5000万元以上部分按0.01％计；（二）增量部分：一般增量存款按0.1％计；其中每完成一当年新开户的非授信业务带动的纯存款营销户，费用按该户年平均余额的0.2%配置；（三）客户经理营销费用严格按以上比例配置，由公司业务部予以监督。（五）条线专项奖金：条线指标由公司部向支行下达任务，并根据各支行完成情况下发奖励数据，最终由分行向客户经理兑现奖励。第三章公司业务客户经理的岗位等级评定第六条　客户经理岗位等级每年评定

4、一次，支行每年初提出评级方案，由客户经理等级评定小组评定。每年1月20日前支行必须完成岗位推荐工作，未推荐视同上前一次评定等级。因新的管理办法xx年刚开始执行，xx年评级工作将进行2次，第二次评级工作于7月份进行。第七条　客户经理等级评定办法：（一）根据上一年度考核成绩，确定本年度的客户经理等级，并从考核期满次月起，实施晋升或降级，享受对应工资待遇，对高级客户经理提供职位晋升渠道；由于xx年开始实施精细化管理考核，下半年度，根据客户经理精细化考核（详见《客户经理精细化管理考核办法》）的结果，对其等级进行相应调整，精细化考核排名在全行前20%的才有资格继续评定为高级客户经理，排名在全行前50%的

5、才有资格继续评定为中级客户经理，达不到相应标准的，将给于降级任用；精细化排名前两位的客户经理可以提高一个等级任用，精细化排名后五位的客户经理将降低一个等级任用，精细化考核将作为常态化考核指标。（二）年度考核综合成绩达到本人等级工作标准的，客户经理等级不变；达到更高等级工作标准的，根据支行推荐情况，进入资格审查阶段，符合条件即可晋升高一级客户经理岗位；未达到本人等级工作标准的，按照所达到的客户经理等级工作标准给予降级；年度考核综合成绩没有达到助理客户经理等级工作标准的，重新进入适应期，如果连续两年未能达到助理客户经理标准，予以解聘或调离客户经理岗位。（三）客户经理评定最多每次只允许上下调整一个级

6、别；（四）若支行公司条线业绩全行排名前三名的，并未设中级客户经理岗位（除管理经理外），支行可最多向公司业务部提名申请1名中级客户经理，由客户经理考核评定小组最终审核评定。第四章公司业务客户经理的绩效考核第八条　客户经理采取按季存款业绩考核，年度按平衡计分卡汇总考核的方式。第九条　平衡计分卡得分。（一）客户经理的平衡计分卡由业绩分及素质分两部分构成（详见平衡计分卡），其中业绩分考核本外币存款、人民币平均贷款、中间业务及国际业务情况，占比为90％，素质分由各条线业绩及个人各方面素质等组成，占比为10％，管理经理与其他客户经理素质分组成有所不同，增加了管理分，其素质分及管理分各占5％。（二）管理得分

7、的评定。根据管理经理管辖的客户经理的整体业绩评定其管理得分。即以客户经理平衡计分卡得分为依据，按支行为单位计算客户经理平衡计分卡平均得分，以此进行排序，根据排名给出该支行管理经理的管理分，规则如下：平均得分排名1－5名6－10名11－15名16－20名管理分5分4分3分2分（三）平衡计分卡得分：客户经理：平衡计分卡得分＝业绩分90％＋素质分10％管理经理：平衡计分卡得分＝业绩分90％＋素质分5％＋