机械行业半导体设备专题四：美国的半导体设备是否不可替代

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1、目录美国的半导体设备是否不可替代4全球半导体设备美日荷争霸，高度垄断，强者恒强4美国半导体设备的优势4美国半导体设备的可替代性探讨6结论与思考12一周行情回顾15重点公司公告16半年度业绩预告16其他重要公告16宏观及行业新闻16图表目录图1：集成电路生产工艺较复杂、工序很多，涉及的半导体设备种类数量较多5图2：晶圆处理设备占整个半导体设备约80%份额13图3：晶圆处理设备的市场份额中，刻蚀、光刻和沉积设备份额最大13图4：8寸晶圆和12寸晶圆的28nm及以上制程的晶圆厂会受到的影响较小14表1：2

2、016全球晶圆处理设备供应商排名4表2：美国半导体设备公司优势在于PVD、检测设备、离子注入机、CMP设备5表3：氧化扩散设备日本领先6表4：热处理退火设备RTP美国应用材料最强7表5：化学表面沉积设备CVD美国和日本均较强7表6：物理气相沉积设备PVD美国占据垄断7表7：涂胶显影设备日本领先8表8：去胶设备Mattson较强8表9：光刻机荷兰日本产品为主流8表10：检测设备美国最强9表11：刻蚀设备美国最强9表12：清洗设备日本领先10表13：离子注入设备美国垄断10表14：化学机械抛光CMP美国

3、最强11表15：测试机美国日本共同垄断11表16：探针台被日本垄断11若出现排版错位，数据显示不全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版表17：分选机市场相对分散12表18：美国的PVD、检测、离子注入和CMP设备较难被替代12表19：各指数涨跌幅15若出现排版错位，数据显示不全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版表20：机械行业涨幅前十股15表21：机械行业跌幅前十股15若出现排版错位，数据显示不全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版

4、美国的半导体设备是否不可替代集成电路产业是“中国制造2025”中关键的产业，自2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》发布和“大基金”成立以来，国内半导体产业发展如火如荼，全国各地掀起了晶圆厂建设潮。集成电路的制造离不开晶圆厂，而晶圆厂的投产离不开半导体设备和材料。中美贸易摩擦和中兴事件的发生，对我们国家的产业安全敲响了警钟，因此，有必要对美国的半导体设备的优势和可替代性进行探讨。全球半导体设备美日荷争霸，高度垄断，强者恒强半导体设备是一个拥有极高技术壁垒的行业，目前主要被美国、日本和荷兰的巨头垄

5、断，他们起步较早，伴随着整个半导体产业一起成长，相应产品也已经成为事实上的行业标准，其他设备公司无论资金、技术、研发能力、市场地位等各个方面，都与排名靠前的国际巨头差距较大，因此，整个行业呈现高度垄断、强者恒强的局面。晶圆处理设备占整个半导体设备市场超过80%的份额，2016年晶圆处理设备前10强排名中，美国占据了3家，日本占据了5家，荷兰占据了2家。前10名的市场份额合计达到了78.6%。表1：2016全球晶圆处理设备供应商排名2016年设备2016年2015年营收（亿美元）份额（%）份额（%）1

6、应用材料美国77.3720.719.12Lam美国52.1313.914.33ASML荷兰50.913.614.14东京电子日本48.6113.012.95KLA-Tencor美国24.066.46.16迪恩士日本13.753.72.97HitachiHigh-Technologies日本9.82.62.38尼康日本7.322.02.29HitachiKokusai日本5.281.41.910ASMInternational荷兰4.971.31.7其他-79.8821.422.6世界合计--412.

7、3100100排名前10的公司中，美国公司虽然数量上比日本公司少，但全部进入了前5名，总营收比日本公司高较多。全球半导体设备市场，美国、日本和荷兰三强争霸，其中，美国最强，日本其次，而荷兰的光刻和后道封装设备最强。2016排名公司国家/地区资料来源：Gartner，长江证券研究所，营收只计算了相应公司半导体设备业务的收入美国半导体设备的优势半导体产业的产业链较长，涉及的设备较多，相互之间的技术差异较大，没有公司能够生产所有的半导体设备，均是有所侧重。若出现排版错位，数据显示不全等问题，可加微信535

8、600147，凭下载记录获取PDF版磨外圆切片倒角磨削研磨抛光清洗硅片制造晶圆制造封装测试塑封去溢料氧化测试引线键合晶圆切割测试抛光打磨金属化刻蚀光刻薄膜沉积氧化薄膜沉积离子注入检测拉单晶图1：集成电路生产工艺较复杂、工序很多，涉及的半导体设备种类数量较多资料来源：《半导体制造工艺基础》，《集成电路芯片封装技术（第２版）》，长江证券研究所整理美国半导体设备公司的主要优势在于物理气相沉积设备PVD、检测设备、离子注入机和化学机械抛光设备CMP等半导体制造中的核心设备。化