2011年客户生日维护管理暂行办法

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1、2011年客户生日维护管理暂行办法为促进业务发展，巩固同客户的关系，维护双方的合作利益，从2011年开始，我司对业务关键客户进行生日维护，具体管理规定如下：一、范围和标准1．范围：日均50万元以上的客户、XX客户以及潜力客户。2．标准：按客户的贡献度确定维护标准如下：单位级别客户类别生日维护标准(单位:元)一般XX客户单位负责人400财务负责人300财务经办人200中小XXXX客户单位负责人200财务负责人150财务经办人150日均2000万元以上客户单位负责人400财务负责人300财务经办人200日均500-200

2、0万元以上客户单位负责人300财务负责人200财务经办人150日均100-500万元客户单位负责人200财务负责人150财务经办人100日均50-100万元客户单位负责人、财务负责人、财务经办人100以上名额原则上按客户类别给予1个名额，如特别情况需增加名额的，可报XX部同意后，进行统一维护。二、具体分工1．经营部门——营业部、大客户服务中心、小企业服务中心负责：(1)客户信息的收集、更新；(2)维护名单的确认、检查；(3)确定备选礼品；2．业务管理中心负责：(1)客户生日维护礼品的招标、采购；(2)维护名单汇总与统

3、计；(3)礼品的管理、发放以及部分配送礼品的落实；(4)礼品相关费用的报销事宜；三、维护工作流程1．各经营部门根据管户资料要求收集分管客户信息报业务管理中心备案。（表格见附件）2．业务管理中心根据经营部门管户资料和上季度的客户日均达标情况，每月下旬统计次月客户生日名单，并选择几款礼品作为次月生日备选礼物，提供经营部门进行名单、维护方式确认。3．待各经营部门确认名单后，业务管理中心将下月的生日维护名单、连同生日礼品及资金预算报部门负责人审核、批准。4．名单审核通过，由业务管理中心准备专用的贺卡，写上祝福语言，交由部门经

4、理或其他指定人员签字。5．己签好字的贺卡由业务管理中心负责保管，在次月礼品发放时交由相应的配送人员手中连同备选礼物一同送达客户。四、其他事项1．生日维护方式为：（1）鲜花（含仿真花艺）；（2）蛋糕（含糕点券）；（3）礼品（含购物卡、高尔夫球卡、电影券等）；（4）以上任意形式组合（如鲜花+蛋糕、鲜花+礼品等）。2．生日礼品由业务管理中心选择礼品公司提供样品，经部门负责人核准后，统一进行订购。3．生日礼品费用标准：一般为100元—400元标准执行，如需特别维护的，标准可根据实际情况经部门负责人同意后可进行相应调整。年度维

5、护费用计入各经营部门营销费用考核。4．礼品发放：一般情况下，鲜花、蛋糕等分行招标配送的礼品由相应的招标部门配送，其余礼品原则上有分管客户经理负责送达。