东莞恒大御景湾半岛项目融资方案

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1、深圳***项目融资方案、项H要素项目名称东莞恒大御景湾半岛项目融资主体融资成本东莞市庆鹏心怡房地产开发有限公司综合成本**%/年，按季付息基金名称基金管理人**远洋不动产“御景湾半岛”投资基金北京远旭股权投资基金管理有限公司投资规模10亿元（实际募集规模按照最终以抵押物价值做相应调整），其中**保险资管计划作为优先级出资6亿，远旭资本作为中间级出资2亿，恒大作为劣后级出资2亿元。投资期限2年资金用途#远洋设立“嘉霖悦禧园”保险资产管理计划，资管计划认购**远洋投资基金份额，“嘉霖悦禧园”投资基金以股权受让/委贷方式投资于项目公司，最终用

2、于支付项目并购款及后续工程款。契约型基金资金分两笔支付，第一笔以700万元受让项FI公司70%股权（项目公司注册资本为1000万元），项目公司母公司将股权转让所得款项用于支付项0后续工程款；第二笔资金99300万元以委贷方式投资于项0公司，用于支付后续工程款。保证措施1、恒大集团将所持有项目公司30%股权质押给投资基金；2、项目公司将土地抵押给投资基金；3、恒大集团及实际控制人对契约型基金优先级、中间级份额还本付息做拘保；4、恒大集团承诺在项FI公司建设资金不足的怡况下由集团调动资金进行补足，以保障项目开发建设进度。还款来源第一还款来源

3、：项目销售收入。第二还款来源：恒大集团有限公司统筹资金调拨。二、交易结构图恒大远旭资本劣后LP段权打价：700万元，魚余9.93亿以番贷方式投资项目公司'资金恽大集闭对优先级和中间级资金提供连帯5任担保恒大集团70%东茺市庆颼心怡房地产开发有限公司土地抵押给基金公司、项目公司30%股权鹿押给基金公司东凳恒大御景湾半岛项目项目公司在项目取得销售收入后优先归还基金优先级、中间级本息。在资管计划到期前,由项目公司原股东回购专项资管计划持有的项目公司股权，实现资管计划的到期退出。三、风控措施1、基金持有项目公司70%的股权，剩余30%由项FI公

4、司原股东为项FI公司归还委托贷款义务提供股权质押担保。2、抵押担保：恒大集团及融资人承诺，自契约型基金成立之日起1个月内将东莞“御景湾半岛”土地抵押至基金名下并岀具同意抵押担保的承诺函，若未按期办理，契约型基金有权宣布项R提前到期并收取罚息。3、派驻董事：向项目公司派驻一名董事，对所有事项（包括项目公司经营的重大报告，包括项目幵发运营计划、开发进度时间表、销售方案以及财务报告；总体的开发计划；总成本预算及其重大修改；对外融资和担保；年度财务预算方案；公司的利润分配方案；对外的诉讼、总经理、副总经理和财务总监的聘任等）享有一票否决权，并修

5、改项目公司章程。4、资金监管及财务监管并派驻财务副总总监：投资资金及项目销售资金封闭监管，专款专用。向项目公司派驻一名财务副总监，项0公司的所有收支及财务行为，均需经财务副总监审批签字确汄。项目公司的财务副总监有权对项目公司财务进行监督，项目公司应当按月向财务副总监提交财务预算报告以及财务收支报告等，并应当按月向财务副总监提供最新的财务报表及项目运营情况说明。5、印鉴和银行账户监管：项目公司的全部印鉴（包括不限于：公章、财务章、法定代表人人名章、合同专用章、银行账户预留印鉴及与网银有关的电子密码等）以及证照由项目公司和基金指定的人员共同

6、保管。保险柜的密码巾基金指定的人员掌管，钥匙巾项目公司的人员掌管。所有需要加盖印章的文件均需经有权签字人签字后，方可加盖印章。公章约定：如申请盖章的文件所涉及的事项耑要项目公司股东会、董事会审议通过，耑由项目公司董事长、**远洋委派的董事共同签字；如申请盖章的文件所涉及的事项不需要项目公司股东会、董事会审议通过，需由项目公司总经理、**远洋委派的财务副总监共同签字。需要携印章、证照外出的，须提交巾项目公司总经理、**远洋委派的财务副总监共同签字的申请，并说明具体用途和需要盖章的文件，并交巾**远洋指定的人员携带（视情况而定）与项目公司负

7、责人员一并随同外出。监管人员的监管行为不能影响项目公司的正常经营。**远洋指定人员应确保工作效率,尽最大努力减少审批流程，以保证项目开发建设的正常进行。6、集团担保：恒大集团及实际控制人为本次融资（包括股权回购义务和委托贷款木息及违约金罚息等相关费用）提供无限违带贵任保证担保。7、承诺资金补足：恒大集团山具承诺函，承诺在项g公司建设资金不足的情况下由集团调动资金进行补足，以保障项目开发建设进度