2016年国内外氯碱行业形势分析

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1、2016年国内外氯碱行业形势分析中国氯碱工业协会2016年10月第一部分世界氯碱行业格局简析第二部分中国氯碱行业格局演变第三部分2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析第四部分中国氯碱行业发展展望第一部分世界氯碱行业格局简析近年来，世界氯碱行业得到了长足发展。2015年底，世界烧碱产能约为9400万吨，聚氯乙烯（PVC）产能约为5800万吨。2015年底，中国烧碱产能达3873万吨，占世界比重41%；聚氯乙烯（PVC）产能达2348万吨，占世界比重40%。第一部分世界氯碱行业格局简析全球PVC产能长期处于过剩状态。近年来扩张速度明显放缓。4开工率%产能、需求(千吨/

2、年)单位：万吨印度美国北美出口：251进口：25.5台湾地区出口：106.9进口：2.3日本出口：34.5进口：0.8韩国出口：72.6进口：7.7俄罗斯出口：0.4进口：58中国出口：67进口：77土耳其出口：1.2进口：84.7巴西出口：0.3进口：42.3印度进口：1262013年全球PVC贸易路线图东南亚出口：40.3进口：52.7美国得益于低天然气价格，其PVC成本较低，对世界各个市场均形成一定冲击，是PVC主要出口国，而亚洲则以日、台、韩为主要出口国（地区），供给中国、印度、中东等新兴市场。第一部分世界氯碱行业格局简析单位：万吨2015年全球烧碱贸易路线图第

3、一部分世界氯碱行业格局简析61606030202030303030主要出口区域150+盐氯气Cl2烧碱NaOH1:0.88水能源第一部分世界氯碱行业格局简析在世界氯碱行业的发展中，能源成本一直是能直接影响到格局变化的核心因素。石油--轻油--乙烯石油--电力--氯碱EDCVCMPVC世界大部分区域天然气-乙烷-乙烯天然气-电力-氯碱EDCVCMPVC北美及中东地区煤炭-电石-乙炔煤炭-电力-氯碱VCMPVC中国第一部分世界氯碱行业格局简析美国（页岩气）陶氏/壳牌/台塑等建乙烷裂解、乙烯衍生物装置；2017年乙烯产能将增加29%，及大量配套项目（如树脂、氯碱、烯

4、烃、聚烯烃、甲醇等）。中东地区（伴生天然气）过去10年发展基础化学品，乙烯产能占全球14%；目前廉价天然气开始短缺，上游项目规划减少。未来10年将聚焦高附加值下游产品，如MDI、TDI、PC、PO、EO等。中国（煤炭）富煤少油的能源结构；世界最大的氯碱生产消费国；调整转型时期。第一部分世界氯碱行业格局简析关注三大区域第一部分世界氯碱行业格局简析美国烧碱供需关系美国氯碱行业概况单位：百万吨美国PVC供需关系单位：万吨第一部分世界氯碱行业格局简析页岩气的发展，给美国的乙烯带来了明显的成本竞争优势。当油气价比为7:1时，石脑油裂解成本便与轻烃裂解成本相当。而目前原油价格持续在

5、50美元左右波动，天然气低位运行，油气价比接近10:1。因此不难看出，北美石化生产商相比其他地区商家具有较为明显的原料成本优势。第一部分世界氯碱行业格局简析第一部分世界氯碱行业格局简析印度氯碱行业概况2005-2015年印度烧碱产能快速增长，且2012年全行业完全转为离子膜烧碱。印度国内碱氯需求趋势第一部分世界氯碱行业格局简析NORTHWESTEASTSOUTH生产基地地区装置数量产量百分比西部1556%南部921%东部713%北部410%印度西部为主产区印度烧碱生产分布示意图印度烧碱消费领域第一部分世界氯碱行业格局简析烧碱产能：340万吨/年印度共有35套氯碱装置;2

6、5家氯碱企业最小产能仅有2.5万吨，最大产能则接近30万吨国内产量2012-13：254万吨2013-14：262万吨2014-15：276万吨2015-16：287万吨第一部分世界氯碱行业格局简析单位：千吨国家/地区2010/112011/122012/132013/142014/15伊朗1777122140180韩国24324249120中国4060475679卡塔尔931312959沙特35121137027台湾3800413巴基斯坦005011泰国00407南非00006印尼110005孟加拉国00001日本1270320美国10000合计18621936338

7、0508印度烧碱进口情况目前印度主要有5家PVC生产厂商，总产能为140万吨/年，而进口量约120万吨/年。印度表观需求约为240万吨/年。单位：千吨第一部分世界氯碱行业格局简析单位：千吨印度PVC需求量及消费领域一览第一部分世界氯碱行业格局简析第一部分世界氯碱行业格局简析(单位:吨)2011占比2012占比2013占比2014占比中国32,0904%86,3589%185,31517%340,07630%台湾地区217,34027%287,90229%385,62236%332,67227%韩国264,68533%313,84231%3