证券代码603986证券简称兆易创新

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1、证券代码：603986证券简称：兆易创新北京兆易创新科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2018-001调研日期：2018年3月12日调研时间：14:00-15:00调研地点:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座3层第6会议室接待人姓名及职务：副总经理兼董事会秘书、财务负责人李红、财务总监孙桂静、战略市场总监苏志强来访人员：安信证券、百年保险资产、北京大道兴业投资、北京大数长胜资产、北京鼎薩投资、北京宏石投资、北京华清紫荆创投、北京江亿资本、北京神龙投资、北京水印投资、北京天时开元股权基金、北京云程泰投资

2、、北京泽铭投资、博时基金、大钧资产、大同证券、东北证券、东方证券、东兴证券、方正富邦基金、工银瑞信、观富资产、光大证券、广发证券、国金基金、国君电子、国开证券、国润资产、国投泰康信托、国信证券、国元证券、海通证券、汉和资本、禾永投资、华富基金、华菁证券、华商基金、华夏基金、汇添富基金、交银施罗德基金、凯基证券、民生加银基金、民生信托、民生证券、民生证券、民信金融、南华基金、宁波赢向股权投资基金、诺安基金、平安证券、千合资本、上海鼎锋资产、上海伏明资产、上海宏流投资、上海混沌投资、上海瞰瞻资产、上海理成资产、上海申银

3、万国证券、上海兴聚投资、上海中金资本、上银基金、深圳菁英时代资本、深圳展博投资、世纪华中资本、太平洋证券、泰达宏利基金、天安财产保险、天风证券、通用技术投资公司、五矿集团财务公司、五矿资本、西南证券、溪牛投资、相聚资本、新华基金、新润通国际融资租赁、新时代证券、鑫润禾投资、信达证券、兴业证券、兴银基金、兴证资产、阳光资产、益民基金、银河证券、银华基金、英大保险资产、长安基金、浙商证券、中创前海资本、中国东方资产、中国民生银行、中国人保资产、中海晟融资本、中金国际金融、中乾资本、中泰证券、中信建投基金、中信证券、中邮

4、创业基金、中再资产调研形式：□公司现场接待□电话接待√其他场所接待□公开说明会□定期报告说明会□重要公告说明会调研活动主要内容：一、公司情况说明（一）公司主营业务情况公司主营业务有三大板块：NorFlash、NandFlash、MCU，目前经营情况稳定。NorFlash：伴随存储器价格上涨，2017年NorFlash表现突出，业绩比较好。产能方面2017年公司与中芯国际签订供货协议，并入股中芯国际，密切战略合作；产品布局上一是推进大容量、高阶产品，二是低容量产品通过技术创新降低产品成本；工艺方面不断提升工艺和设计并

5、降低成本。NandFlash：2017年Q3自研NandFlash量产，这是一个里程碑事件，目前产品性能和可靠性超过一般消费应用。24nmNand研发不断推进，产品良率不断提高，未来将持续扩展NandFlash产能。MCU：2017年从M3推出M4产品，向工业、智能硬件、物联网扩展应用，在指纹识别、无线充电应用上取得快速增长。（二）收购上海思立微情况公司目前主营业务主要是存储和处理器。公司在存储业务上的布局是非常清晰的，非存储业务（MCU）目前在整体业务中的占比还比较小，公司希望将非存储业务快速发展起来。公司收购上

6、海思立微，除了考虑上海思立微的业绩承诺外，更看中的是其技术的积累。从IOT四个要素：存储、连接、处理器和传感器看，处理器方面我们有自己的MCU产品，上海思立微在传感器方面有团队、算法和产品积累，团队优秀，技术领先。公司并购上海思立微可以补全IOT人机界面重要环节。公司后续会召开董事会、股东大会审议本次收购事项，并报中国证监会审核，以最终完成本次收购。二、提问环节问题1、合肥DRAM项目量产规划和良率进度？预计什么时候可以产生盈利，盈利后能带来多大的收入体量？回答：合肥DRAM项目现阶段的主要目标还是2018年底实现

7、10%的良率，10%的良率就代表研发成功。目前项目还没有明确的可以对外公布的量产和盈利规划。问题2、公司NandFlash产品的未来规划？是否有可能在2-3年内营收超过NorFlash?回答：NandFlash分两类，一是大容量的3DNand，这个不是我们的产品，一是嵌入式Nand，其中嵌入式容量一般在1G-32G，工艺使用20nm以上。公司2017年38nm嵌入式Nand量产，目前24nm产品良率正在爬升。整体看Nand市场容量大于Nor，具体公司能做到多大的量，需要看公司的产能和市场推广情况，所以未来2-3年的

8、情况目前难以明确。从目前情况来看，公司2018年下半年Nand业务会比2017年有提升。问题3、依据公司2017年度业绩预增公告，公司2017年Q4环比Q3业绩有下降，请问原因是什么？回答：通常4季度销售相比3季度要淡一些，而且公司在4季度计提了全年的年终奖，再加上美元走弱，公司产生了一定的汇兑损失。问题4、市场有反映目前NorFlash价格出现松动，公司对