德勤-ppmoney战略咨询项目实施方案建议书

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1、千帆竞渡御风而行万惠投资战略规划咨询服务项目实施方案建议书（讨论稿）2016年9月9日德勤管理咨询基于对项目目标和范围的理解，德勤针对本次项目制定实施框架战略愿景与目标现状诊断与分析市场环境与国内外领先同业对标客户需求调研分析内部资源和能力分析监管趋势分析分析整体战略发展规划整体业务模式设计企业战略愿景客户细分与定位策略产品和服务策略渠道与合作伙伴策略业务战略目标支撑体系设计与能力要求战略实施规划战略实施计划财务计划管理变革与宣贯保密材料©2016德勤管理咨询（上海）有限公司基于对本次项目目标及项目范围的理解，我们制定了如下项目实施方案：德勤方法论和德勤项目经验P0项目启动P1现状诊断

2、与分析（4周）P2整体战略发展规划（8周）P3战略实施规划（2周）T2.1战略目标制定T1.1市场与行业企业战略愿景前景分析业务战略目标T3.1战略实施T1.2T2.2业务模式设计计划客户需求调T1.5T2.5研业务整体T3.3整体业务模式设计T0现状业务战略项目诊断战略发展启动与分支撑体系设计和能力实施规划T1.3析报要求计划报告公司内部调告研T2.3业务策略制定T3.2财务计划客户细分与定位策略T1.4产品和服务策略同业比照分析渠道和合作伙伴策略变革管理和知识转移、项目成果宣贯阶段里程碑和汇报节点保密材料©2016德勤管理咨询（上海）有限公司第0阶段：项目启动准备和需求理解项目工作

3、内容目标成立项目组，完成项目准备工作。项目模块工作内容工作产出交付成果0.0管理层预访谈，沟通和汇报项目计划，进一步明确对项目期望和要求项目工作环境准备项目文档模板详细的项目计划，制定交流和项目详细计划项目启动准备沟通计划制定访谈计划/详细方案的调研问卷准备访谈问卷数据和信息需求清单准备资料需求清单项目组内部工作方法和工作计划培训项目工作模板确认保密材料©2016德勤管理咨询（上海）有限公司第一阶段：现状诊断与分析项目工作内容目标全面分析评估万惠投资所面临的外部发展机遇和内部挑战，以此为整体战略发展规划的设计提供输送。项目模块工作内容工作产出交付成果1.1通

4、过业内访谈和行业研究，了解国分析宏观经济、政策状况，访谈集内宏观经济、政策环境及其变化趋团核心部门及万惠投资高管及骨干互联网金融行业行业前景分析成员，以了解势，预测外部环境对政府融资和中未来万惠投资战略远模式发展趋势分景、战略方向、市场定位等，及创小银行、非银机构金融服务模式的析兴银行在业务、运营等方面面临的影响挑战1.2设计问卷，通过德勤分所及万惠投基于市场研究和德勤研究，细分全资网点等收集数据、明确客户痛点、4类客户需求分国政府、中小银行、非银金融机构难点及竞争环境，确认万惠投资竞析（P2P、消费客户需求调研争群体，并对各类客户分析金融服务优势及强弱项；金融、互联网理需求

5、研究、深化国内外领先实践，提炼财、汽车金融）《市场研究分析出对万惠投资的业务能力建设的启及万惠投资的内示1.3部梳理报告》访谈企业内部及平安集团，根据德勤方法论和最佳示例（如竞了解高争策略方法论等），层对万惠投资未来发展的对万惠投资作构想和当企业内部调研现状分析和建立初步方向：访谈纪要前面临的挑战，为明确未来建设方向现有战略方向和定位可改善地方提供现实基础经营与财务管理现况及未来挑战1.4业务策略方向及需调整领域（包括产品、客户、服务、渠道建设等）比照分析国内外相关金融机构及政同业优秀实践及领先实践分析府的最佳实践，为万惠投资后续中后台运营支撑体系、及集团协同战其借鉴

6、意义的挑战和初步未来方向略制定与业务规划提供借鉴保密材料©2016德勤管理咨询（上海）有限公司第二阶段：整体战略发展规划项目工作内容目标根据万惠投资的内外部挑战和行业发展机遇，比照同业领先实践，制定整体战略发展规划框架。项目模块工作内容工作产出交付成果在充分考虑万惠投资业务及管理现2.1状，以及集团总体资源情况的基础企业战略愿景上，提出初步战略假设及发展选项战略目标制定业务战略目标通过相关利益者分析，对战略假设进行验证筛选，确定总体战略定位及发展方向，提炼得出战略愿景、使命及价值观2.2分解战略愿景，形成战略发展阶段及三年战略目标（含财务目标、业整体业务模式《万惠投资的整业

7、务模式设计务目标、战略目标等）业务支撑体系和体战略规划报告》依据战略目标设计万惠投资未来整能力要求体业务模式，及配套支撑体系和能力建设要求（重点包含产品、风险、科技、运营等）2.34类核心业务板根据战略目标，明确3大核心业务板块的客户细分和块对应的重点客户区域、定位；针业务发展策略对重点客户痛点及需求，设计包括定位策略产品和服务策略业客户定位、投融资及增值服务为一务拓展策略体的产品服务体系、渠道与合作伙伴策略保密材料©2016德勤管