安防行业安博会专题分析报告：AI赋能安防，从“夏威夷”到“哥斯达黎加”.docx

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1、一、AI是安防行业未来最确定发展方向人工智能触发的产业变革，将涉及所有行业，其率先应用的场景，一定是有海量数据和海量计算需求的场景，以视频监控为基础的安防行业无疑是人工智能大有可为的应用场景之一。从今年安博会整体情况来看，无论是海康、大华等传统厂商，还是阿里、华为等科技巨头，亦或是商汤、旷世、云从等新兴科技公司均在此次展会上展示了公司在安防领域的AI产品及布局，AI已成为安防行业最确定的发展方向：海康威视—AICloud战略：公司展出主题为“AICloud”，正式推出“两池一库四平台“的AI战略（计算存储资源池、数据资

2、源池、算法仓库、资源管理调度平台、数据资源平台、智能应用平台、运维服务平台），展示多款新品摄像机，及全系列城市管理方案。图表1：海康AICloud战略布局来源：海康威视，国金证券研究所大华股份：以“大华HOC城市之心”为主题华丽亮相，展示了大华HOC新型智慧城市架构下的智慧警务、智慧交管、智慧消防、智慧制造、智慧零售等众多行业解决方案，推出应用于不同行业的多款智能摄像机与智能算法。其家居品牌乐橙升级为imou乐橙，并发布四款新产品。华为海思：推出四款安防AI芯片，在安防摄像机Soc芯片的基础上搭载自研专用AI模块“AI

3、Engine”。商汤科技：呈现“基础设施-平台-应用-端”的安全数据闭环产品体系和完整的智慧城市解决方案，打造方舟城市级视觉开放平台，推出多款系统优化城市管理效率。旷视科技：展示通过AI赋能云端、终端、芯片所布局的智能安防生态产业链，及基于生态所打造的端到端智能安防产品与解决方案，包括城市天眼2.0系统、AI终端一体机和智能眼镜。依图科技：推出“云悉明眸”智慧管理平台，搭配智能人脸识别门禁终端、智能人脸识别闸机版终端、智能人脸抓拍摄像机系列等多款基于人脸识别的硬件产品，实现主动安防、人员准入及运营分析。-2-敬请参阅最

4、后一页特别声明图表2：商汤科技展馆图表3：依图云悉明眸平台来源：商汤科技安博会资料，国金证券研究所来源：依图安博会资料，国金证券研究所从本届安博会可以看出，AI已经成为安防行业的主旋律，以阿里、华为为首的科技巨头、以商汤、旷视为主的计算机视觉独角兽不断进入行业意图抢占份额。我们认为，在精准识别、深度学习等技术在安防行业里的，安防行业的边界正在不断模糊，企业正在从产品提供商转向以视频为核心的物联网解决方案提供商。二、安防行业正从高清化转向智能化，行业马太效应明显我国安防行业发展经历了4个阶段，分别是模拟化—数字化—高清化

5、—AI化。第一阶段2005年以前是是以VCR为代表的传统模拟监控时代；第二阶段是2005-2008年的数字监控时代，以DVR为代表的数字监控技术得到较大发展；2009年起，视频监控开始从标清转向高清监控，视频监控图像的分辨率由标清时代的4CIF/D1分辨率（约44万像素）转为1080p/720p的高分辨率时代（像素达百万级以上）；2015年以来，随着深度学习技术成熟，AI技术开始逐步在安防领域落地。伴随行业发展演变，行业内企业亦逐渐由过去仅销售产品纷纷向全线监控产品及行业解决方案提供商转型。图表4：我国安防行业发展经历

6、了模拟-数字-高清-智能四阶段来源：海康威视，公开资料，国金证券研究所我国安防产业保持了10年以上的高速发展，2017年市场规模达到6200亿元，年复合增速16%。目前我国安防产业结构中，视频监控占据50.6%份额，其余出入口控制、实体防护、智能家居、防盗报警及平台分别占据份额14%，13.7%，10.2%，8%及3.5%。-3-敬请参阅最后一页特别声明图表5：我国安防行业十年CAGR达16%图表6：我国安防行业市场结构70006000500040003000200010000CAGR=16%8.0%10.2%13.

7、7%50.6%14.0%20072008200920102011201220132014201520162017市场规模（亿元）增速（）25%20%15%10%5%0%3.5%视频监控出入口控制实体防护及其他智能家居防盗报警平台来源：CPS,国金证券研究所来源：CPS,国金证券研究所我国安防市场目前呈现双寡头垄断格局，行业马太效应明显。目前我国安防视频监控市场企业数多达上千家，但主要份额基本由头部企业所掌控。市场呈现两超多强局面，海康、大华占据国内市场超50%份额，占据全球市场41.7%份额；二梯队以宇视科技、苏

8、州科达、东方网力等企业为主；图表7：海康大华全球市场份额持续走高图表8：我国视频监控行业集中度较高26.8%19.6%21.4%16.3%14.9%8.0%4.3%10.5%5.4%6.1%7.5%10.1%201220132014201520162017来源：IHS,国金证券研究所来源：CPS，国金证券研究所其余企业占据市场41