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时间:2018-12-06
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1、在智能网联、电动化大趋势下中国汽车产业必须分秒必争 2018年4月27北京国际车展盛大开幕,集聚全球主流车企。本届北京车展共展示车辆1022台,其中全球首发车105台(跨国公司全球首发车16台,跨国公司亚洲首发车30台),概念车64台,新能源车174台,其中中国车企新能源车124台。 新能源、智能汽车已成为本届车展追逐的热点、亮点。在智能网联、电动化大趋势下,为实现汽车强国之路,中国汽车产业必须分秒必争。中国新能源汽车自从2014年进入快速发展以来,中国已经连续三年成为全球最大的新能源汽车产销市场。除了规模,中国新能源
2、汽车产业链企业数量、产品种类、产业链完整性等在全球也位居全球第一。更关键的是,在新能源汽车的核心零部件三电中,已赫然出现“madeinchina”,国产零部件除了批量供应国内车企,还批量装机在合资车、外资车上,这与传统燃油车的核心零部件高度依赖进口的局面大不相同。 作为新能源汽车最核心零部件——动力电池就是最好的例子,其中CATL就是最突出的代表,其在北京车展并未设置专门展台,但CATLinside却遍布各大场馆,以下是CATL北京车展主要配套的车型: 从CATL配套车企及车型来看,有以下结果特点: 1)几股造车
3、势力均有合作; 2)EV及PHEV均涉及; 3)A00、A0、A级、SUV、概念车等不同级别的车型均涉及。CATL已具备全球竞争力,CATL在本次车展以刷屏之势得到业界的关注,这代表着中国新能源汽车产业的崛起,也是中国实现汽车强国的重要环节基础。 在此现象下,不同类别、不同环节的企业面临的处境也有很大区别,有些企业笑了、有些企业急了、有些企业慌了、有些企业无奈了…….. 1. 国内动力电池制造商,短期望尘莫及 截止2018年4月,中国动力电池企业120家(含在建企业),企业数量较2016年高峰时减少30余家。随
4、着动力电池环节进入全面竞争阶段,高工产研锂电研究所(GGII)认为还会有部分动力电池企业被淘汰、被整合或者被迫暂停动力电池业务。 从2017年下半年开始,国内动力电池行业就呈现分化现象,到2018年Q1分化进一步加剧,从新能源汽车装机量可窥一斑。2017年前十企业装机量占比74%,到2018年Q1CATL一家装机量超过50%,与后面企业的差距进一步拉开。 从规模来看,CATL已经遥遥领先与国内二三线企业。从其他方面也处于领先地步,CATL当前的技术储备已领先国内三四线企业2-3年时间。 从研发团队数量来看,其研发
5、团队超过3500人,国内二线企业研发团队在500~1500人,三四线企业的研发在100~500人,动力电池当前还处于投资阶段,投资主要瞄向性能开发、产能建设、客户开发等,其中动力电池性能提升与持续开发最为重要,其能带动电池性能提升以满足终端车型持续提升的性能诉求,另外也可以降低电池成本、提高生产效率等。 汽车产业是万亿市场,新能源汽车将全面替代燃油车市场,为支持新能源汽车产业有序稳定发展,国内至少需要3-5家具有全球竞争力的动力电池供应商。根据主要车企的供应链管理策略,其一般需要2-3家核心供应商。 高工产研锂电研究所
6、(GGII)认为,在当前CATL一家独大的情形下,是喜悦,说明国内动力电池制造业已跻身全球领先水平;也是担忧,当所有车企都押宝在一家供应商时,容易因为一些突发事件大则造成整个行业波动,小则影响单家车企日常经营。 因此国内还需要崛起3-4家动力电池企业,以满足未来新能源汽车往100万辆、500万辆、1000万辆等体量发展。国内动力电池企业,需及时调整策略,在已具一定产能的前提下,需加大产品研发,降低成本。新能源汽车产业还有很长的路要走,虽然越到后面,竞争越激烈,竞争的要素也会越丰富,但基础是关键。 2. 日韩外资电池厂
7、,虎视眈眈 中国新能源汽车市场蓬勃发展,对动力电池等核心零部件的需求快速增长,日韩动力电池企业对中国市场虎视眈眈,其对欧美市场也同样做足准备,希望尽可能多地分食动力电池市场。近年来,日韩电池企业在欧美、中国等地不断布局新基地。 因为一些政策及一些管理规范原因,日韩动力电池企业还未大批量进入中国市场,其国内工厂开工率低于预期,当前国内基地生产的电池主要供应合资车企或出口。 高工产研锂电研究所(GGII)认为,根据行业发展阶段及经济全球化趋势,日韩动力电池企业未来将大概率地批量进入中国市场,特别是在中国动力电池格局一
8、家独大情况下。因此国内动力电池企业需要在充分把握现有窗口期,争取一切资源,做一切可能的尝试,否则在劲敌入局时面临的竞争将更加激烈。 3. 主机厂,忧心忡忡 据统计,截止2017年底,国内共有新能源汽车企业338家。从分布来看,华东地区车企数量最多,为153家,占总量的45.3%;华中地区52家位列
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