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时间:2018-12-08
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1、进入消费电子旺季,被动元件供需更吃紧已成定局? 凯美董事长翁启胜预估,电容上游材料铝箔材料持续短缺,最快9月电容产品可能还会有一波涨价潮。 观察目前电容器市况,翁启胜表示,电容上游材料铝箔材料持续短缺、成本上扬,预估第3季铝箔材料价格可能会再涨一次,电容器元件厂商也被迫调整价格,预估9月光泊和铝箔厂可能会再涨价。 翁启胜指出,中国大陆环境法规趋严,铝箔材料成本增加,而铝箔材料占电容材料成本比重约70%到75%,电容产品价格也面临调整的压力。 翁启胜预估,最快9月铝箔材料涨幅可能在5%到10%区间,电容元件也可能在9月有一波涨价潮。 法人表示,今年铝
2、质电解电容态势,首先由中国大陆湖南艾华集团发动,预估目前全球市占率约25%。 观察全球电容市场,在铝质电容产品,国际主要大厂包括佳美工(NipponChemi-Con)、尼吉康(Nichicon)、Rubycon、以及TDK-EPC等大厂。法人指出,其中日系大厂占全球铝电解电容器市占率超过60%。 在钽质电容产品,国际主要大厂包括Kemet、京瓷(Kyocera)旗下AVX等。 进入消费电子旺季,被动元件供需更吃紧已成定局? 第3季是消费性电子产品的传统旺季,法人表示,以目前被动元件包括MLCC及芯片电阻处于供不应求状况下,第3季供需只会更吃紧,
3、甚至连铝质电容等供应也会更紧俏,预料报价也将持续走扬。 国巨董事长陈泰铭点名,截至5月底为止,目前国巨订单出货比(BB值),其中MLCC仍大于2,芯片电阻大于3,换言之,国巨每出货100美元的MLCC,就有200美元新订单流入,每出货100美元的芯片电阻,更将有300美元的新订单流入。 华新科(2492-TW)也直言,现在被动元件缺货的状况,主要是因为包括智慧型手机等电子产品功能提升,提升对被动元件的需求,另外车电、LED照明、5G通讯应用及物联网等,也造成被动元件供不应求,目前看缺货仍无法解决。 法人表示,这还只是第2季缺货状况,到第3季,各厂更不可
4、接受自家产品因为缺被动元件而无法出货,因此一定要全力确保被动元件的料源,预期将有相当机会重新点燃一波被动元件涨价潮,且可能是MLCC及芯片电阻同步齐涨。 另一个状况,是日厂也启动第二波涨价,法人指出,之前日厂就是因为台厂涨价,导致订单由台厂流向日厂,但是日厂本身产能有限,且还有很多产能早已被订走,根本无法有多余产能吸纳从台厂转过去的订单,才会由村田先行发动一波涨幅约50%的涨价动作,现在日厂又启动涨价,一方面代表日厂也想趁机赚一波,另一方面则表示,日厂涨价后,与台厂价格差距又拉大,可能会让部分订单再回流到台厂手上。 法人评估,就算现在被动元件厂商扩产,也
5、不可能在下半年就有新产能开出,加上消费性电子产品所用的被动元件规格,包括0603及0402,对日厂来说是卖越多亏越多,全球主要产能还是在台厂身上,国巨董事长陈泰铭之前所言,现在中高容MLCC报价虽然回升,但是距离合理水准还有一段距离,不过这段落差,有可能会在第3季逐渐缩小。
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