crm主要功能模块信息的

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1、实用标准文案CRM主要功能模块信息一、客户管理功能1、客户信息管理客户档案信息、客户基本扩展资料和属性、客户个性化信息、交往记录、联系记录、反馈信息。2、联系人信息管理联系人记录客户、供应商的经办人员的信息资料，包括通讯地址、登录帐号、生日以及个人爱好等尽可能详细的信息资料，联系人信息可用做通讯簿，方便查询和发送邮件等操作。3、潜在客户管理机构成员通过潜在客户管理，提升对市场收集客户的技巧与能力，通过对潜在客户的跟踪、管理，建立业务往来，直接转化为客户。4、客户关怀管理对客户的关怀包括客户销售、服务等过程中的

2、关怀企业可以将以往关怀的经验量化并生成系统的关怀值，如关怀时间、关怀方式、关怀条件等，由系统的计时器进行提醒。5、客户满意度管理客户度是通过对客户反馈及时的收集分析，增加企业对客户的满意度的了解，以便改进工作，提高人员的素质，最终实现提高客户满意度。6、客户请求及投诉客户请求/投诉的处理情况及回访情况。7、客户信用评估客户评估的主要内容有：公司的概况；股东及管理层情况；财务状况；银行信用；付款记录；经营情况；实地调查结果；关联企业及关联方交易情况；公共记录；媒体披露及评语；对客户公司的总体评价；给予客户的授信

3、建议等。8、在线捕捉潜在客户可集成电子商务系统，通过电子商务系统，可实现在线捕获潜在客户；可从电子邮件、留言记录、访问日志等数据记录中通过分析捕获潜在客户名单；也可以从其他渠道获得更多的潜在客户目录，如黄页、互联网或行业门户网站的信息等。精彩文档实用标准文案9、客户统计管理客户流失统计、客户新增统计、客户地区分布统计、客户行业分布统计。二、服务管理功能1、客户服务自动化客户服务从架构上分为两部分，一部分为员工使用的服务平台，一部分是客户的自我服务平台。员工使用的服务平台主要进行客户的信息的注册、客户请求的录入

4、、请求的解答、知识库的建立、请求的答复、请求的知识化。客户的自我服务平台，由客户自己进行服务请求的申请，客户可以查看服务请求的执行状态。2、合作伙伴入口伙伴入口是为客户、供应商、代理商等合作伙伴提供的访问入口。系统管理员可以定义合作伙伴可以访问哪些模块，并分配每个模块的详细操作权限3、客户服务知识库客户服务知识库（产品知识库、方案知识库、案例知识库、服务对策库、服务知识库）的建立，更大程度上提高服务人员的服务能力和水平，从而又促进服务质量的提高。4、客户反馈管理客户反馈管理对客户反馈（包括问题投诉等）和要求进

5、行记录，相关人员接到客户的记录后，系统对投诉等进行量化。对于需要返回给客户的信息，系统还将向客户发送处理的结果，并对客户满意度进行记录评估。5、与呼叫中心集成呼叫中心又叫作客户服务中心，它是一种基于CTI（ComputerTelephonyIntegration，计算机电话集成）技术、充分利用通信网和计算机网的多项功能集成。三、合同管理功能1、合同档案管理合同签订后归档到合同档案，对合同档案实行集中管理2、合同审批、汇签流程主要包括：合同拟订、签定、执行、评价等项目合同的全过程管理，合同履行过程（计量、支付、

6、结算、决算）的自动化处理，合同变更、签证，及时跟踪处理及审批控制并关联合同结算，合同精彩文档实用标准文案关键数据及时对比项目计划进度、资金支付、合同报表全面反映合同执行状况。四、市场管理功能1、市场活动管理市场活动管理对直接市场营销活动加以计划、执行、监视和分析。2、市场信息管理市场信息管理负责收集各种市场的情报资料，并以文档或数据表形式保存在系统数据库中。3、合作伙伴管理参照客户信息管理。五、财务管理功能1、应收款管理订单或其他收入产生的应收款进行统计和查询，并自动提醒经办人员跟踪回款。2、应付款管理对费用

7、产生的应付款进行统计和查询，并自动提醒经办人员及时跟踪付款。3、费用预算根据财务分析作出下期的财务预算4、报销管理费用报销申请审批，员工填写费用报销申请并提交给审核人，申请通过批准后，由出纳人员按流程执行费用登记。5、用款管理用款管理功能包括：用款登记、用款归还登记、用款查询、用款统计六、文档管理功能主要功能：文档上传，文档发布，文件权限，文档查询，文档加密，文档分类等功能七、个人工具1、个人工作平台个人工作平台集中个人相关的工作快捷查询方式，并显示在主画面中精彩文档实用标准文案，包括：个人日程管理、内部消息

8、管理、通讯录、流程操作、个人信息管理、实时任务和事件日程查询、个人日程安排。2、考勤管理考勤管理功能包括：请假、销假、销假核准、加班确认、加班核准、生成考勤统计、考勤统计查询、个人考勤信息查询、全部考勤信息查询、考勤参数维护、休息日设置、请假类别字典维护。八、工作任务管理主要包括：工作流程控制、工作任务分配、工作总结报告、工作日志、工作任务管理、工作质量评估。九、信息交流功能1、内部公告信息管理管理