摩根资产管理（台湾）营销战略分析

《摩根资产管理（台湾）营销战略分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、万方数据10220690223陈威旭摩根资产管理(台湾)营销战略分析目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯lABSTRACT⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．21绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31．1研究动机与背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31．2研究目的⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．41．3研究架构及流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．42文献探讨⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62．1共同基金的定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．62．2共同基金的销售渠道⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．92．2．1渠道的意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．92．2．2财富管理定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯112．2．3寿险公司投资连结保险(InvestmentLinkPolicy)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-⋯132．2．4品牌的定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯152．3发展新产品．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯’⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、．．163摩根资产管理渠道发展战略探讨⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．173．1品牌重新的定位⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯173．2产品发展战略定位⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．183．3渠道决策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯_⋯⋯⋯⋯⋯．193．4总代理制下的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯204结论与建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．224．1研究结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．224．2建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．33致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．：34万方数据10220690223陈威旭摩根资产管理(台湾)营销战略分析摘要资产管理是金融服务行业当中最具盈利能力的项目之一，其运营模式在于集合众人资产，透过专业的管理团队投资，并从中收取管理利润。因此，当基金公司所管理资产越具规模，对其收入自然不言而喻。因此，如何吸引投资人，是资产管理公司最主要的课题之一’。其中，基金绩效，品牌信赖以及渠道，普遍被认为是影响资产管理公司

5、发展成功与否的要素。本研究以摩根资产管理(台湾)为例，探讨过去十年来，其发展之运营模式以及面临的挑战：1．品牌的重建：摩根资产管理(台湾)，前身为怡富资产管理，为台湾第一家外资资产管理公司。2000年为摩根大通集团并购，并更名为摩根资产管理。投资人对原品牌的信任度以及内外部资源的整合，成为集团重要的挑战。2．新产品的发展：摩根资产管理产品线过往发展着重于股票型基金的深度与广度。然则历经金融风暴之后，投资人的风险偏好度改变，固定收益型的产品大行其道。摩根改变过往着重于股票型基金的战略方向，致力发展固定收益产品。3．新渠道的开发：基金公司过去仰赖银行销售的模式，在竞争激烈的环境下，似乎

6、愈到了成长曲线的瓶颈。发展新的渠道，成为刻不容缓的事情。低率利的环境下，寿险公司面临庞大的利差损包袱，发展投连险成为另一种获利来源。资产管理公司的投资专长搭配寿险平台的保障，不仅成为投资人的新宠，也替基金公司另辟一条新大道。．最后根据研究探讨之结果实证，与课堂所学相互验证检讨，提出相关建议与方向，期待作为本公司未来战略拟定方向之参考。关键词：共同基金、投资型连结保险、品牌万方数据10220690223陈威旭一壁堡窒兰篁堡!笪鲨!萱塑些堕坌堑AbstractAssetmanagementisoneofthemostprofitablesectorswithinfinancialser

7、vicesindustry．Itsoperatingmodelistochargemanagementfeeonpooledassetsfromindividualsvia·investmentbyprofessionalfundmanagementteam．ThusthelargertheD001ofassetundermanagement，thehigherthefeeincomewillbecome．Asaresult，howtoattractinvestors