新能源汽车智能网联汽车产业一周观察

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1、新能源汽车/智能网联汽车产业一周观察第105期华夏幸福产业研究院2018年08月13日中美贸易战对汽车行业影响分析前言：汽车是全球贸易的重要商品门类，是当今世界全球化程度最高的工业领域之一，也是国家间竞争、资源和生产要素配置的战略要点。经过相互试探、反复沟通，中美贸易战已正式开打。那么，汽车作为中美贸易战中的重要一环，在贸易战中，孰轻孰重、影响几何？一、中美贸易战简要回顾美国340亿美元：6月15日宣布，7月6日实施。中国340亿美元：6月16日宣布，7月6日12:01实施。美国160亿美元：8月7日宣布，8月23日实施

2、。中国160亿美元：8月8日宣布，8月23日12:01实施。美国2000亿美元：7月10日宣布，暂未正式实施。中国600亿美元：8月3日宣布，暂未正式实施。目前，正式进入实施阶段的，正是“340亿美元+160亿美元”的500亿美元。未来美国2000亿美元尚需在美召开论证会后再公布具体税率及加征时间。我国600亿美元的贸易应对尚需根据美方“2000亿美元”1的实施情况。汽车贸易是美国的重要谈判筹码，是美国“团结”盟友和“打压”潜在竞争对手的重要手段。中美汽车贸易结构如何，贸易战是否能够实现美国的意图，是否影响我国汽车及相关

3、行业发展？二、中美汽车贸易结构（一）汽车贸易：总量接近，结构有别中美汽车贸易总量相当。根据海关数据，2017年中美汽车商品贸易，中国自美进口158.6亿美元，向美出口176.2亿美元，汽车行业实现小额顺差17.6亿美元。中国进口以高端整车为主，对美出口以轮胎、车轮等零部件为主。进口以整车较多。2017年进口美国整车28万辆（排名第3），占比22.5%；出口整车较少，5.3万辆。出口以零部件较多。主要以车轮和轮胎为主，美国出口份额占25%；美国进口占7%（主要为传动系统、车身附件以及发动机零件等）。零部件顺差在150亿美元

4、左右。美国是中国轮胎最大的出口国，2017年对美出口5200万条，占比12%。近年来占比呈下降趋势。关税实施后，中美双方出口商品都需承担40%的关税。2（二）贸易对垒：有来有往，旗鼓相当1、美国对中国涉及汽车产业相关的超过30项：•整车：对于传统燃油车和新能源汽车均有涉及；•汽车零部件：对于机动车辆铝、铁、钢、锌等零部件，机动车辆座椅零部件，橡胶制品，齿轮轴承等都有覆盖。2、中国对美国“340亿美元”即：税委会公告〔2018〕5号“附表1”；“160亿美元”即：税委会公告〔2018〕7号“对美加征关税商品清单二”。附表1

5、：整车：燃料、混合动力、电动车的越野车、小客车，尾号为“1”的小轿车暂未纳入。零部件。机动车辆变速箱及其零件。清单二：在160亿美元中，清单的第148项—325项，涵盖了乘用车、商用车、传统燃油车型、插电混动车型的所有领域。均为各类车及车类用品，占了整个清单的一半以上。三、影响几何？贸易战影响已经开始显现。2018上半年，我国累计进口汽车45.2万辆，同比下降22.1%，进口车型已经发生变化。具体到行业领域而言：（一）整车vs零部件中国自美进口以整车为主。2017年，中国进口汽车总量超过120万辆，为历史次高值。越野车和

6、2.5升以上各系列大排量车进口占比高，达73%。纯电动新能源汽车进口1.33万辆。其中，自美进口汽车328万辆，将全部面对关税的影响（40%关税），占中国进口汽车的四分之一。对美轮胎、车轮等零部件受冲击。轮胎、车轮等供应商面临短期冲击。我国出口美国轮胎体量较大，美国是我国汽车零部件第一出口国。轮胎、车胎等影响较大。冲击美系三资企业。2017年全年我国出口汽车零部件、附件及车身，汽车轮胎及内胎，顺差243.32亿美元。出口零部件中约有70%是三资企业产品。美资企业约占35%，估计影响到美资的约50~80亿美元的产品。已在美

7、国设厂企业不受影响。如，比亚迪等已在美国建厂影响不大；福耀汽车玻璃等已在美设厂，不受贸易摩擦影响。在贸易战和进口关税的影响下，非美产进口车享受15%关税，“美产车”征收40%关税。随着价格的变化、产品的竞争，以及消费者对国别产品偏好，进口车市场的品牌结构将会出现较大变化。今年上半年，雷克萨斯在华累计销量为68,726辆，同比增长14%，7月销量更是同比大涨37.5%。（二）谁更受伤按照关税加征规则，国务院关税税则委员会决定“对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税”。即将对“美产车”加征25%的关税。

8、关税＝按现行适用税率计算的应纳关税税额+关税完税价格×加征关税税率。“美产车”影响大。据统计，2017年，中国自美进口汽车中，进4口福特旗下林肯汽车超过5万辆，进口特斯拉1万辆。关税加征，将直接削弱有关车型市场竞争力。福特、通用、克莱斯勒、特斯拉等首当其冲。特斯拉已宣布拟在上海临港设厂，在自贸区生产新的车型，降低关税