十二年期美金计价libor区间利率连动债券

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1、TaishinInternationalBankTrustInvestmentDivision到期發行機構保障本金100%返還之產品十二年期美金計價『Libor區間』利率連動債券12yearUSDCallableLIBORRangeAccrualNotes產品成立條件中文說明書04August2008債券發行機構：美林集團(MerrillLynch&Co.)債券發行機構債信評等：A2byMoody’s/AbyS&P債券經理機構：美林國際(MerrillLynchInternational.)債券型態：優先受償順位;無擔保產品號碼：TSIZISINC

2、ODE：XS0374765104債券總受託面額：美金30,440,000元債券每單位面額：美金10,000元債券受託單位數：3,044口委託人最低投資金額：美金10,000元，並以美金10,000元為增加單位債券交易日期：2008年07月18日債券發行日期：2008年07月25日債券到期日期：以實際到期日期為準；預計2020年07月27日債券最長年限：12年債券發行價格：每單位債劵面額之100%債券到期或提前到期價格：每單位債劵面額之100%年收益率：每季支付,以30/360為計算基礎（每月30日,每年360日），並且不調整每個配息期間的結束日，且

3、受累息特性影響:8.2%年率累息特性：(8.2%×N/M)，其中N:相關收益計算期間內3個月期美元倫敦金融同業拆款利率(3-monthUSDLIBOR)定價落入區間之日曆日天數M:該相關收益計算期間之總日曆日天數對於非倫敦營業日之日曆日，相關定價則將以前一個營業日的定價適用之。收益計算期間內最後【第1至7個倫敦營業日】定價皆以收益計算期間最後日前【第7個倫敦營業日】定價為計算基準。未能符合指定區間的該日曆日,只限該日收益率是0.00%。區間:0.00%≦3-monthUSDLIBOR≦7.00%---------------------------

4、------------------------------------------------------------------------------------------------特定金錢信託投資國外有價證券具有風險，此一風險可能使本金發生虧損，委託人(投資人)須自負盈虧。國外有價證券非本行存款，本行(受託銀行)不保證投資本金無損亦不保證最低收益率。【TSIZ–12年期美金計價『Libor區間』利率連動債券】Page6of6TaishinInternationalBankTrustInvestmentDivision3-monthUSD

5、LIBOR:三個月期的美元倫敦金融同業拆款利率(USD-LIBOR-BBA)，參考頁面為路透社LIBOR01頁約倫敦時間上午十一時。假如此頁面無法取得或被取消，則由計算代理機構單獨自行決定其觀察方式或依資料備忘錄決定之。收益配發日:每三個月配發，從發行日後的三個月開始，直至且包括到期日，並受限於順延制營業日慣例。（本行並於收益配發日後3~5營業日內匯入委託人於本行所開立之外幣帳戶中）付款營業日：倫敦，紐約定價營業日：倫敦掛牌：無計算代理機構：美林資本服務公司(MerrillLynchCapitalServices,Inc)票據形式：不記名銷售限制：

6、禁止銷售給美國人及在美國境內銷售文件：EMTN計劃交割：Euroclear/Clearstream次級市場：在正常市場交易情況下，自發行日三個月後美林國際或將依照市價提供債券之次級市場。預期買賣價差為1%。（非投資人投資金額與實際取得金額之價差）美林國際或為債券持有人提供的提前贖回最小交易單位為美金100,000，不提供低於最小交易單位的提前贖回。美林國際將是該債券次級市場買盤價的唯一提供人。若債券持有人選擇在到期日前贖回債券，可能無法獲得100%的原始投資金額。適用性條款：本債券僅適用於完全理解投資該債券風險之一般投資者。如下描述的債券重要風險因

7、素，但並不僅限於如下風險：利率風險、價格風險、流動性風險、贖回風險和信用風險。我們建議投資者向其他們的財務，法律，會計和稅務等專業人士進行諮詢：瞭解投資該債券的相關風險，選用合適的工具來分析該投資，以及在各投資人自身情況下，考慮選擇該投資是否合適。我們亦建議投資人投資本債券前應理解該債券，並且擁有足夠的財務資源來承受該債券相關的風險，包括價格，市場，流動性，結構性，贖回和其他各種風險，否則投資者不該購買如上所述的債券。建議投資者購買並持有這些債券直到到期日。發行者根據上述“次級市場”條款為該債券提供次級市場，並提供次級市場報價。該債券的流動性可能為

8、零的情況，投資者應對此有所準備。另外，除非債券條款中有特殊說明，投資者將沒有權利向發行者要求提前贖回。市場價值預期會波動很