深圳交易所首次公开发行股票发行与上市指

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1、深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南特别说明一、本指南仅为方便有关机构及人士在深圳证券交易所办理首次公开发行股票的发行与上市业务之用，并非本所业务规则或对规则的解释。如本指南与国家法律、法规及有关业务规则发生冲突，应以法律、法规及有关业务规则为准。二、本所将根据需要随时修改本指南，恕不另行通知。三、本所保留对本指南的最终解释权。深圳证券交易所上市推广部2016年1月6日目录一、证券简称与证券代码的确定1二、发行指南2三、上市指南7（一）股票上市指南7（二）上市仪式指南8四、申请文件8（一）股票发行申请文件9

2、（二）股票上市申请文件10五、部分申请文件的参考格式14六、业务咨询电话18七、发行上市流程图19一、证券简称与证券代码的确定发行人披露招股意向书前，发行人及主承销商需在17:00前通过保荐业务专区申请证券代码，上传证券简称与证券代码申请书（可参考本指南申请书格式制作）、核准文件、发行时间表，由深交所上市20推广部受理申请并审核通过后，主承销商进入保荐业务专区—证券简称与证券代码确定模块，确定证券简称与证券代码。二、发行指南（一）直接定价发行1.T-2或之前（T日为新股申购日，下同）（1）披露招股意向书（招股说明书

3、）；（2）主承销商在保荐业务专区“发行上市业务－发行基本情况表”栏目填写和提交股票发行基本情况表，并按照发行申请文件清单要求通过保荐业务专区报送发行申请文件（电子文件）。2.T-1日（1）披露发行公告；（2）主承销商10:00前向深交所上市推广部报送发行申请书面文件（清单附后）。3.T日（1）投资者申购；（2）主承销商16:00后到深交所上市推广部领取新股发行结果；（3）主承销商准备新股发行网上申购情况及中签率公告，联系指定媒体于下一个交易日披露；（4）如网上发行需要摇号，主承销商联系摇号机构，准备T+1日摇号事宜

4、；（5）主承销商17:00前将《股票首次发行网上认购资金划款申请》原件（下载网址：www.chinaclear.cn-服务支持-业务表格-深圳市场-中国结算深圳分公司证券资金结算业务表格）交中国结算深圳分公司结算业务部；4.T+1日20（1）披露新股发行网上申购情况及中签率公告；（2）如网上发行需要摇号，主承销商上午主持网上发行摇号仪式；（3）主承销商上午11:00前将摇号结果送达深交所上市推广部；（4）主承销商准备网上中签摇号结果公告，联系指定媒体于下一个交易日披露。5.T+2日（1）披露网上摇号中签结果公告；（

5、2）中签投资者向其结算参与人足额缴纳认购资金。6.T+3日（1）中国结算深圳分公司结算业务部将认购资金划入主承销商资金交收账户；（2）主承销商从深交所上市推广部领取新股网上发行认购结果（含放弃认购结果），并准备网上认购结果公告，联系指定媒体于下一个交易日披露。7.T+4日（1）主承销商将认购资金（含包销）扣除承销费用后划到发行人指定的银行账户；（2）在指定媒体刊登网上认购结果公告；（3）发行人请会计师事务所验资并出具验资报告；（4）中国结算深圳分公司根据新股认购资金交收结果完成网上发行股份登记；（5）主承销商协助发

6、行人10:00前到中国结算深圳分公司发行人业务部办理股份登记的相关事宜；（6）主承销商可到中国结算深圳分公司结算业务部领取《关于新股发行认购资金划款的通知》。208.T+5日及以后（1）主承销商督促发行人到中国结算深圳分公司发行人业务部领取股东名册；（2）主承销商协助发行人尽快办理工商登记变更手续。（二）询价方式发行1.T-5日或之前（1）披露招股意向书、初步询价及推介公告等文件；（2）网下询价开始日前，在网下发行电子平台（以下简称“EIPO平台”）提交网下发行申请，并向中国结算深圳分公司结算业务部提交新股网下发行

7、委托（注：主承销商需要在EIPO平台上完成的操作请参考《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2016年修订）和深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册（主承销商版）（Ver3.2）；（3）主承销商协助发行人到中国结算深圳分公司了解办理股份登记、老股转让的税费扣除等事宜。2.T-2日之前网下投资者在EIPO平台参与询价（投资者需要在网下发行电子平台上完成的操作请参考《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2016年修订）和深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册（投资者版）（Ver3.2）。3.T-2日（1

8、）主承销商根据初步询价结果，确定有效报价配售对象名单、发行价格及最终的新股发行数量；（2）主承销商在保荐业务专区“发行上市业务－发行基本情况表”栏目填写和提交股票发行基本情况表，并按照发行申请文件清单要求通过保荐业务专区报送发行申请文件（电子文件）。204.T-1日（1）披露发行公告；（2）主承销商10:00前向深交所上市推广部报送发行申请书面文件（清单附后