深圳交易所首次公开发行股票发行与上市指南

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1、深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南特别说明一、本指南仅为方便有关机构及人士在深圳证券交易所办理首次公开发行股票的发行与上市业务之用，并非本所业务规则或对规则的解释。如本指南与国家法律、法规及有关业务规则发生冲突，应以法律、法规及有关业务规则为准。二、本所将根据需要随时修改本指南，恕不另行通知。三、本所保留对本指南的最终解释权。深圳证券交易所上市推广部二〇一四年四月三十日目录一、证券简称与证券代码的确定1二、发行指南1三、上市指南3（一）股票上市指南3（二）上市仪式指南4四、申请文件4（一）股票发行申请

2、文件5（二）股票上市申请文件5五、部分申请文件的参考格式7六、业务咨询电话11七、发行上市流程图12一、证券简称与证券代码的确定公司披露招股说明书前一交易日，发行人及主承销商需在17:00前通过保荐业务专区上传证券代码与证券简称申请文件，包括证券简称与证券代码申请书（可参考本指南申请书格式制作）、核准文件、发行时间表，由深交所上市推广部受理申请并审核通过后，公司进入保荐业务专区—证券简称与证券代码确定模块，确定证券简称与证券代码。二、发行指南1．T-7日或之前（T日为新股申购日，下同）13投资者应当于初步询价开

3、始日前一个交易日的12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金配号。2.T-5日或之前（1）披露招股意向书（招股说明书）摘要；（2）披露招股意向书当日，在网下发行电子平台提交网下发行申请，并向中国结算深圳分公司资金交收部提交新股网下发行委托（注：主承销商需要在网下发行电子平台上完成的操作请参考《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2014年修订）和深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册（主承销商版）（Ver3.1）；（3）主承销商协助发行人尽快到中

4、国结算深圳分公司了解办理股份登记、老股转让的税费扣除等事宜。3.T-2日之前投资者在网下发行电子平台参与询价（投资者需要在网下发行电子平台上完成的操作请参考《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2014年修订）和深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册（投资者版）（Ver3.1））。4．T-2日（1）主承销商根据初步询价结果，确定有效报价配售对象名单、发行价格及最终的新股发行数量；（2）主承销商在保荐业务专区“发行上市业务－发行基本情况表”栏目填写和提交股票发行基本情况表，并按照发行申请文件清单要求通过保

5、荐业务专区报送发行申请文件（电子文件）。5．T-1日（1）发行公告见报并于当日在巨潮网站披露；（2）主承销商10:00前向深交所上市推广部报送发行申请书面文件（清单附后）。(3)发行人确定网上和网下申购资金验资会计师事务所，以传真方式通知中国结算深圳分公司资金交收部。6．T日（1）投资者缴款申购；（2）发行人确定网上网下申购资金验资会计师事务所；（3）主承销商17:00前将《股票首次发行网上认购资金划款申请》（下载网址：www.chinaclear.cn-服务支持-业务表格-深圳市场-中国结算深圳分公司证券资金

6、结算业务表格）交中国结算深圳分公司资金交收部；（4）16:00后，主承销商向深交所上市推广部获取书面新股发行初步结果，并结合发行方案确定是否启动双向回拨；（5）16:00后，中国结算深圳分公司资金交收部组织主承销商及会计师事务所对网下申购资金进行验资。（6）如网下发行需要摇号，主承销商联系摇号机构，准备T＋1日摇号事宜。7．T+1日（1）10:00前：如回拨，主承销商将发行基本情况表（主承销商盖章，表头注明“回拨后”）报送深交所上市推广部；如不回拨，主承销商将不启动双向回拨的情况说明（主承销商盖章）报送深交所上

7、市推广部；13（2）主承销商15:00前按照规定的格式制作新股网下配售结果文件，并将新股网下配售结果通过网下发行电子平台交中国结算深圳分公司；（3）中国结算深圳分公司资金交收部冻结实际到账的有效申购资金，16:00后，组织主承销商及会计师事务所对网上申购资金进行验资；（4）主承销商17:00到深交所上市推广部领取新股发行结果；（5）主承销商准备新股发行网上申购情况及中签率公告，联系指定媒体于下一个交易日披露；（6）如网下发行需要摇号，主承销商上午主持网下发行摇号仪式；（7）如网上发行需要摇号，主承销商联系摇号机

8、构，准备T+2日摇号事宜。（8）主承销商协助发行人10:00前到中国结算深圳分公司登记存管部办理发行前股东的股份登记。8．T+2日（1）披露新股发行网上申购情况及中签率公告、网下配售结果公告；（2）如网上发行需要摇号，主承销商上午主持网上发行摇号仪式；（3）主承销商上午11:00前将摇号结果送达深交所上市推广部；（4）主承销商准备网上中签摇号结果公告，联系指定媒体于下一个交易日披露。（