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《tcl 集团：国信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票上市保荐书 2010-08-02》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、国信证券股份有限公司关于TCL集团股份有限公司非公开发行股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2010】719号文核准，TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”、“发行人”或“公司”）可向特定投资者非公开发行不超过15亿股A股股票（以下简称“本次发行”），实际发行数量为1,301,178,273股。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）认为TCL集团本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
2、司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规的有关规定，特推荐TCL集团本次发行的股票在贵所上市。现将相关情况报告如下：一、发行人概况（一）发行人基本资料公司名称：TCL集团股份有限公司英文名称：TCLCorporation1股票上市地：深圳证券交易所股票简称：TCL集团股票代码：000100法定代表人：李东生设立时间：2002年4月19日注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区办公地址：广东省惠州市鹅岭南路六号TCL工业大厦邮政编码：516001电话号码：(0752)2288389
3、传真号码：(0752)2382511互联网网址：http://www.tcl.com电子信箱：ir@tcl.com（二）发行人的设立与上市情况公司前身为TCL集团有限公司。2002年4月，经广东省人民政府粤办函[2002]94号文、粤府函[2002]134号文及广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]112号文和粤经贸函[2002]184号文批准，TCL集团有限公司以经审计的净资产按照1:1的比例折合股本1,591,935,200元，整体变更为TCL集团股份有限公司。公司于2002年4月19日经广东省工商行政
4、管理局核准注册，注册号为4400001009990。2经中国证监会2004年1月2日证监发行字[2004]1号文核准，公司于2004年1月7日在深交所以每股4.26元的价格公开发行股票，共计公开发行人民币普通股994,395,944股，并于2004年1月30日在深交所挂牌上市。发行结束后，公司总股本增加至2,586,331,144元。公司于2004年7月16日经广东省工商行政管理局核准换取了注册号为企股粤总字第003362号的企业法人营业执照。（三）发行人主营业务公司的经营范围为：货物进出口、技术进出口（法律
5、、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。研究开发、生产、销售电子产品及通讯设备，新型光电、液晶显示器件，五金、交电，VCD、DVD视盘机、家庭影院系统、电子计算机及配件、电池以及相关元器件和原辅材料、数字卫星电视接收机；上述产品同类商品的批发及相关配套服务；电子计算机技术服务，货物仓储，影视器材维修；废旧物资回收（不含许可经营项目）；在合法取得的土地上进行房地产开发。TCL集团是国内领先、具有全球竞争力的消费电子企业。自1981年成立以来，经过20多年经营，公司经历了收购T
6、homson彩电业务和Alcatel移动电话业务之后的业务和3资产整合，度过了2005年和2006年的巨额亏损，于2007年进行了产业和结构梳理，目前已经形成“四大产业集团”和“两个业务群”。“四大产业集团”包括经营彩电和AV（家庭网络影音）产品业务的“TCL多媒体”（1070HK）、经营移动通讯业务的“TCL通讯”（2618HK），经营家电业务的“家电产业集团”和经营部品业务的“部品产业集团”；“两个业务群”包括“房地产与投资业务群”和“物流与服务业务群”。四大产业集团中，公司以多媒体业务和移动通讯业务为两
7、大核心支柱产业。（四）发行人近三年的主要财务数据1、合并资产负债表主要数据单位：万元项目2009.12.312008.12.312007.12.31资产总额3,023,4452,319,2672,065,978负债总额2,180,6011,698,1191,500,894少数股东权益313,582222,845217,388股东权益842,844621,148565,0842、合并利润表主要数据单位：万元项目2009年度2008年度2007年度4营业总收入4,429,5163,841,9263,906,756
8、营业总成本4,375,6353,827,4373,921,090营业利润59,07349,63619,272利润总额97,46865,92345,257净利润70,35544,05232,8453、合并现金流量表主要数据单位：万元项目2009年度2008年度2007年度经营活动产生的现73,77250,432-28,350金流量净额投资活动产生的现-156,866-87,789-24,747金流量净
