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《三特索道：东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于公司非公开发行股票上市保荐书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】876号）文核准，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”、“发行人”、“公司”）向7家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）18,666,666股，发行价格为22.50元/股，募集资金总额人民币419,999,985.00元。东海证券股份有限公司（以下简称“
2、东海证券”）、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为三特索道非公开发行股票的保荐人，认为三特索道申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关要求，特此推荐其股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：一、发行人概况（一）发行人基本情况1、中文名称：武汉三特索道集团股份有限公司2、英文名称：WuhanSanteCablewayGroupCo.,Ltd.3、股票上市地：深圳证券交易所4、股票简称：三特索道5、股票代码：0021
3、596、设立日期：1989年9月5日17、上市日期：2007年8月17日8、法定代表人：刘丹军9、董事会秘书：王栎栎10、注册资本：12,000万元11、公司注册地址：武汉市武昌区黄鹂路88号壹号楼12、办公地址：湖北省武汉市武昌区八一路483号1号楼13、邮政编码：43007214、公司联系电话：027-8734181215、公司传真：027-8734181116、公司电子信箱：sante002159@126.com17、公司互联网网址：www.sante.com.cn18、经营范围：机电一体化客运索道及配套设
4、备的开发、研制、设计、投资建设、经营；计算机及配件、文化办公机械、通信产品零售兼批发；工艺美术品制造、销售；房地产开发及商品房销售（B，需持有效证件经营）。（二）发行人主营业务情况发行人所处行业为旅游业，主营业务以观光索道运营为主，景区、酒店餐饮及旅游地产经营为辅，发行人目前主要收入来源于景区客运索道运营。1、景区客运索道运营发行人自成立后一直坚持以旅游客运索道为核心的产业发展方向，是“国际索道协会”最早的中国企业会员之一，同时也是中国索道协会的理事单位。2、景区运营发行人是中国风景名胜区协会会员，在景区运营方面
5、具有跨区域、集团化、专业经营的特征，在全国范围进行景区的投资建设及运营，并积极储备稀缺的旅游资源，形成旅游资源储备、开发、运营的良性发展格局。23、酒店餐饮发行人从事景区酒店餐饮业多年，积累了丰富的经验，培养了一批专业化的景区酒店策划及管理人才。酒店餐饮业是旅游业重要的配套产业，根据景区特点，发行人提供具有特色的配套酒店餐饮服务，提升了景区配套服务质量。4、旅游地产旅游地产开发是发行人作为旅游综合运营商的经营业务之一，有利于发行人持续稳定发展。发行人自设立以来，一直从事观光索道、景区、酒店餐饮及旅游地产业务，报告
6、期内发行人主营业务及主要产品未发生重大变化。（三）发行人最近三年及一期主要财务数据和财务指标1、合并资产负债表主要数据单位：万元项目2014-06-302013-12-312012-12-312011-12-31资产总计173,187.86167,195.34141,977.96120,806.54负债合计98,920.9481,701.3382,172.2571,950.58所有者权益合计74,266.9185,494.0159,805.7148,855.96归属于母公司所有者权益合计52,164.6157,6
7、38.3353,134.8946,821.12少数股东权益22,102.3027,855.686,670.822,034.842、合并利润表主要数据单位：万元项目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度营业总收入15,404.9234,279.5436,983.2437,544.27营业利润-1,944.646,929.669,160.197,884.86利润总额-1,841.506,802.829,130.837,819.66净利润-2,766.034,213.895,911.064,348.24
8、归属于母公司所有者的净利润-2,733.923,123.155,521.154,015.303、合并现金流量表主要数据单位：万元3项目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度经营活动产生的现金流量净额6,306.463,973.147,246.2312,716.95投资活动产生的现金流量净额-18,888.14-26,024.83-17,078.04-20,
