美国优势成长型基金投资策略研究——以wells fargo优势成长型基金为例

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1、学校代码：10255学号：中图法分类号：C93美国优势成长型基金投资策略研究---以WellsFargo优势成长型基金为例ResearchonUSAdvantageGrowthMutualFundInvestmentStrategy---WellsFargoadvantagegrowthfund学科专业：工商管理（MBA）作者姓名：王玮琦指导教师：李勇答辩日期：2013.10.11万方数据东华大学学位论文原创性声明东华大学学位论文原创性声明本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注

2、明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：王玮琦日期：2013年10月11日万方数据东华大学学位论文版权使用授权书东华大学学位论文版权使用授权书学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权东华大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在年解密后适用本

3、版权书。本学位论文属于不保密□。学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日万方数据摘要摘要本文首先介绍了共同基金的起源与发展，阐述了共同基金发展对基金行业今后的成功发展具有深远的意义。然后介绍了成长型基金的投资策略；之后针对成长型基金业绩表现的数据资料，运用对比分析的方法，对成长型基金财务报表进行分析，在此基础上对基金主要财务指标和基金业绩表现进行深入分析，并对成长型基金进行了投资组合风险管理和业绩评价分析。本文通过成长型基金业绩表现和投资组合风险管理和业绩评价分析，总结出美国优势成长型基金投资策略建议。其主要内容如下：第一，选择优势成长型基金投资策略

4、和投资目标。通过了解基金简报可以获取重要统计数据和基金历史表现以及基金评级信息。第二，通过优势成长型基金的历史业绩、资产配置和基准之间的对比，掌握优势成长型基金投资的趋势。第三，通过对优势成长型基金的风险评估，收益分析，风险调整收益水平分析，进行灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现优势成长型基金的长期资本增值。最后，介绍了可以利用社交网络及股票市场情绪指数对优势成长型基金进行投资预测。并总结了近期美国宏观经济形势给基金股票市场带来的影响以及对未来股票、基金发展的展望。关键词成长型基金股票市场风险收益业绩评价投资策略I万方数据AbstractAbstrac

5、tThisdissertationgivesabriefintroductionoftheoriginanddevelopmentofmutualfundsattheverybeginning.Thedevelopmentofmutualfundswillhaveaprofoundimpactonthedevelopmentofmutualfundindustry.Thentheauthorsummarizestheinvestmentstrategyofthegrowthfunds.Comparativeanalysisapproachhasbeenapplied

6、inthisdissertationtoanalyzethefinancialreportsofthemutualfundsaccordingtothefundperformancedataacquired.Onthebasisoffundamentalanalysis,wewillanalyzethefinancialindicatorsandthefund’sperformanceandassesstheportfoliomanagementriskandevaluatethefund’sperformance.Thisdissertationmainlyeva

7、luatestheportfoliomanagementriskandthefund’sperformanceinordertofindasolutiontotheinvestmentstrategyonUSadvantagegrowthmutualfund.Themajorpartisasfollows,(1)Howtoselecttheinvestmentstrategyofgrowthfundandtheinvestmenttarget.Theinvestorscangetimportantstatisticsandmutualfunds’historic