用友T3-客户通11.2产品应用-初始化设置

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1、用友畅捷通软件有限公司客户通服务支持2010年4月用友T3-客户通11.2产品应用-初始化设置权限设置设置角色在数据对象上的操作和限制员工设置增加员工档案并对其进行管理邮件设置配置邮件账户及账户分配短信设置提供2个短信接口，高效实现客户经营字段设置增加自定义字段，方便信息的管理页面布局设置设置编辑页面和查看页面的布局个性化设置用户自定义桌面，自定义查询条件内容概要权限：每个角色在数据对象上的一些操作和限制，客户通里的权限主要有：无---没有权限。所有者---当自己（或下级）是所有者时，对业务对象具有操作权限全部---

2、具有所有数据操作权限禁用---禁止访问，对业务对象没有任何操作权限启用---可以访问AOA---当自己（或下级）是某客户的所有者时，对该客户的相关业务对象具有操作权限ASA---当客户属于自己(或下级)，或者由其他操作员共享给自己（或下级）时，对该客户的相关业务对象具有操作权限AVA---对自己（和下级）可见的客户的相关业务对象具有操作权限全部---具有所有数据操作权限权限设置1、只能以admin或者具有系统管理员权限的操作员登陆才能设置权限。2、建立好角色后，我们还可以对角色进行编辑和删除。3、行动本身没有单独的权

3、限定义，行动的权限由其关联对象（如客户）来决定。如果行动没有关联对象，则只有自己和行动的相关员工可以看到。4、通过角色后面的“新建”按钮，可以分别建立其下一级的角色。员工设置设置密码：新建完操作员后，以操作员登陆系统进行密码的设置。员工设置1、系统提供一个系统管理员admin，默认密码为空。第一次登陆需要以此账号登陆并设置角色和增加操作员。2、系统管理类操作：包括角色的定义、用户定义等，只有系统管理员可以进行。3、可以对操作员进行查看、编辑和删除的操作。信息查看编辑删除员工设置4、进入查看界面，除了可以对员工进行编辑

4、、删除操作外，还可以通过复制来新建一个员工档案。如果操作员忘记自己的密码，也可以由系统管理员清空密码。员工设置邮件设置：配置多邮件账户及账户分配、邮件分发，通过邮件权限控制经理可以查看下属的邮件，实现企业级的邮件管理。按照业务规则邮件自动归档到对应的客户和联系人。提供邮件营销模板并对营销效果进行跟踪。邮件设置邮件设置—邮件帐户建立邮件设置—邮件帐户建立在客户通系统中，您可以创建多个系统邮件帐户，并且可以将邮件帐户分派给指定员工使用。邮件设置—邮件帐户分配分配后的邮箱是可以共同使用的（可以同时多个邮箱同时使用）各个邮箱

5、的邮件都会汇总在收件箱里，但是可以从邮件账户中分辨出来是由哪个邮箱收到的信息。邮件设置—邮件帐户建立邮件设置—私人邮箱设置公共邮箱私人邮箱邮件设置—公共邮箱与私人邮箱为了能够更好地实现老客户经营、发展新客户，客户通里增加了短信接口，能够实现发现短信的功能，以便在客户生日或者重大节日的时候送去对客户的一份祝福。短信设置为了满足客户对相关信息的方便管理，系统提供了自定义字段的设置，客户可以根据自己的需要设置相关的字段。比如在客户里增加一个“客户规模”字段设置字段设置好后，可以对其进行编辑和删除操作，也可以对枚举值进行修改

6、、删除和排序。字段设置页面布局设置字段增加完需要的字段后，还需要在页面布局里进行设计，将其显示出来。包括编辑页面布局和查看页面布局。。系统支持对每个用户自定义桌面，自定义查询条件，将自定义的查询保存为固定的查询条件，将查询结果记入收藏夹，并支持在联络时批量采用这些固定的条件和收藏分组。上传下载、查询系统支持消息的订阅，支持对附件的上传功能。个性化设置登录客户通之后显示“桌面”，可以在“数据桌面”与“图形桌面”之间进行切换。个性化设置桌面功能区域1快捷栏(右上角)——系统链接与配色方案在主页面的右上角功能区，存在以下按

7、钮，如下图分别说明如下：风格区主题风格:点击不同的颜色块，可以显示五种不同风格的配色方案，每个用户可以根据个人喜好随意设定。字体大小:点击不同的字体块，页面的字体将显示为“小、中、大”三种不同大小的字体，每个用户可以根据个人喜好随意设定。常用视图包含“我的视图”、“市场视图”、“销售视图”、“服务视图”，默认配置常用菜单，方便用户根据自己的角色和喜好显示菜单。快捷栏邮件：点击链接进入系统电子邮件查看页面，包括收件箱、发件箱、已发送邮件、已删除邮件、草稿和所有邮件等等。个人信息：点击链接进入个人信息查看修改页面，包括个

8、人信息修改、邮件帐户、网络会议、修改登录密码以及个人设置。个性化设置桌面功能区域1快捷栏(右上角)——系统链接与配色方案在主页面的右上角功能区，存在以下按钮，如下图分别说明如下：快捷栏设置:系统设置，主要是管理员来操作的，配置系统的常规显示信息等。清除缓存:可定期清除缓存，提高页面访问速度。在线用户:可查看当前在线用户记录，管理员可以踢出长期闲