《倚天投资介绍》PPT课件

《《倚天投资介绍》PPT课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、2021/9/19倚天投资管理有限公司二零一零年六月倚天投资管理有限公司介绍2007年度首届中央电视台全国实盘擂台冠军（CCTV、金融界审核）22021/9/1932021/9/19公司基本情况介绍—公司宗旨倚天投资管理有限公司是由一批业内资深人士组建的专业投资管理公司，注册资本1000万元人民币，管理顾问资产总额将近1亿元人民币；公司主要从事证券投资及股权投资的管理及咨询业务。诚信规范公司宗旨专业合作稳健42021/9/19公司基本情况介绍—产品与客户公司的“建行中融-天星一号”产品已运行一个月.预计“中融信托-天星二号”产品在九月前发行完成。公司已在私募股权投资超过一亿元

2、人民币的规模。独立的投资与研究是公司的基石；公司核心员工均为投研人员，有丰富的机构客户服务经验与能力。公司客户类型包括国有大中型企业与民营企业和资深投资者。公司在私募股权投资方面目前主要有某电子软件管理、某锂电池正极材料企业与某LED照明灯龙头企业。公司信托产品与股权投资公司运营与客户特征52021/9/19公司基本情况介绍—产品表现（净值与排名）公司信托产品与稳健成长风格产品表现：3星级私募基金（全国52家），2007年度中国十五大最佳私募之一（CCTV,金融界审核）。截止2010年7月1日，“建行中融-天星一号”信托产品净值为1.00元，总计收益率为0%（同期上证指数下跌

3、23.95%）.2010年，万得数据、好买基金等对同期可比阳光信托产品的排名中，公司均处于前三十强的位置（第20/30名）。今年六月份以来公司排名16位，和公募基金比排名第三。行业状况（2010年）：全年度同期可比的300只阳光信托产品的平均收益率为-11.25%。-《证券之星》2010年，券商集合理财产品(与私募理财产品类似）大幅跑输大盘：截至6月30日，在已经发布净值的产品中，80只偏股型产品简单算术平均净值增长率只有-21.53%。--《21世纪经济报道》（2010年6月报）62021/9/19在大盘进入调整阶段，更突显产品稳健的特征建行中融-天星一号近一月收益率图示公

4、司基本情况介绍—产品表现（稳健、持续增值）稳健和持续增值是公司产品最主要特征72021/9/19公司基本情况介绍—产品表现（稳健、持续增值）稳健与持续增值是公司产品最主要的特征2010年上半年大盘进入振荡下跌，公司产品稳定持续增值。4月15日次级客户募集交款完毕.时间段大盘（上证）点位变化大盘涨跌幅净值变化净值涨跌幅跑赢大盘(净值-大盘)2010年4月1日–2010年4月30日3111–2870-7.67%1.000-1.0000%+7.67%2010年5月1日–2010年5月31日2821–2592-9.70%1.000-1.0000%+9.70%2010年6月1日–201

5、0年6月29日2577–2427-6.37%1.000-1.0000%+6.37%82021/9/19从大盘3400点以来的几次剧烈波动中可以明显看出：公司产品净值的稳定性和增长性产品的稳健特征在2010年上半年的剧烈调整中体现得尤为突出极强的风险控制能力和稳健的特点公司基本情况介绍—产品表现（稳健、持续增值）92021/9/19指标描述数据产品净值大盘评价价值中点均值1.001.00价值中点相同（注：经线性折算以利比照）增长率(期末-期初)/期初0%-23.95%本产品阶段增长率跑赢大盘23%波动性一[最小值，最大值][1.00,1.00][1.00,0.77][3111,

6、2427]本产品净值波动范围小于大盘，前者更稳定波动性二方差0.010.239本产品净值比大盘更集中于价值中点，前者更稳定由左图与下表可见：上证指数的均值密度约为2.1，天星一期产品约为2.8；上证指数的方差σ=0.196，天星一期的σ=0.147。结论：公司产品稳定性显著高于大盘。基金风险评价指标:(摘自朝阳永续)标准差0.0212，夏普系数0.4446公司基本情况介绍—产品稳健性102021/9/19同行产品比较区间净值变化净值增幅比较天星1期（倚天资产-叶飞）2010/4/01-2010/06/011.000-1.0000%（基准）尚雅1期（尚雅投资-石波）2010/0

7、4/01–2010/06/011.5941-1.3961-19.8%-19.8%朱雀1号（朱雀投资-李华伦）2010/04/01–2010/06/011.8183-1.6290-18.93%-18.93%重阳1期（重阳投资-裘国根）2010/04/01–2010/06/012.3686-2.2563-11.23%-11.23%从容1期（从容投资-吕俊）2010/04/01–2010/06/011.2364-1.1695-6.69%-6.69%星石一期（星石投资-江晖）2010/04/01–2010/06