智邦国际ERP系统销售版

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1、2021/7/22或者从项目、报价建立合同Page2/89团队与办公财务库存销售智邦国际ERP客户项目报价合同售后退货对手选择相应栏目点击进入现金银行采购付款合同收款工资发放费用管理退款管理团队管理常用工具公司公告日程管理工作互动询价从客户直接建立合同采购产品仓库发货预购销售回款报价生成询价销售产品出库如果库存量不足？合同转成采购付款退货入库退款入账出账出账出账出账账号权限智邦国际ERP（销售版）架构客户管理返回主目录本栏目包括：Page3/89在一个界面中查看客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来明细、售后信息、发货记录、费用记录、

2、积分信息等。Customerinformation可以将客户资料导出、导出和打印，支持快速检索、高级多维检索和智能模糊检索，并且可以打印客户信封。所有用户的操作权限均可由系统管理员控制。客户资料行业、分类、来源、区域、价值都可以自由设置，并可设置客户自动编号规则、添加自定义字段等。进入下一页全面管理客户资料……客户管理客户历史信息查询客户检索与数据处理客户自定义设置返回主目录Page4/89客户管理客户生日联系人管理系统提醒联系人管理1.联系人生日提醒2.一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人3.联系人统计分析进入下一页一个客户可以关联多个联系人……返回

3、主目录Page5/89添加客户资料分配客户分配客户1.销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批2.管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户3.销售人员批量随机领用客户进入下一页客户管理分配客户资源有三种方式……返回主目录Page6/89客户管理进入下一页销售人员可实时记录客户跟进情况，自由设置录入模板上级可以实时汇总销售人员的客户跟进次数，并可以查看跟进明细并进行点评系统及时提醒人员处理所有待查、待邮、待联的客户销售人员可以将客户共享给其他人员，协同跟进客户客户保护功能防止公司内部撞单返回主目录Page7/89回收策略领用策略保护策略录入策略通过设置销售

4、人员领用客户后未联系、间隔未联系与成单期限，可以将销售人员未跟进以及跟进未成功的客户及时收回，并可重新分配客户资源客户管理四大“客户策略”提高跟单质量……控制销售人员的客户领用总数和每日领用数量，达到客户资源合理分配控制销售人员的客户保护数量、保护期限以及具体的保护机制自由设置客户重名提醒、重名禁止录入、客户信息必填项和录入字段的格式进入下一页返回主目录Page8/89客户积分功能是一项选择性功能……如果不需要此功能，可以在后台关闭……可以按照不同类型的客户选择性开启积分功能整套系统可以选择性开启积分管理功能开启积分按类型按客户客户管理可以按照某个客户选择性开启

5、积分功能进入下一页返回主目录Page9/89客户管理积分规则灵活多样……不同产品不同积分不同类型客户不同积分根据合同修改积分1.可以按照销售产品进行客户积分2.可以批量设置产品积分，也可以单一设置产品积分3.同一产品的不同单位可以分别设置积分不同类型的客户可以设置不同的产品积分积分规则设置完毕后，合同的产品明细处会自动显示相应积分，并且积分可以重新修改进入下一页返回主目录Page10/89客户管理积分可以兑换和查询……消费积分积分兑换自动累加计算积分兑换可以将客户的消费积分兑换成商品，并可查看到客户的每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。进入下一页返回主目录

6、Page11/89客户管理43%饼状图客户统计分析1.查看公司每天的客户新增数量2.对比不同区域的客户数量3.对比公司每位业务员的客户跟进数量4.查看客户的购买产品明细和汇总……进入下一页通过客户统计分析，可以查看到……返回主目录Page12/8901050901301801月数量(总数:360)2月3月月份如果存在着销售机会…进入下一页客户数量每月走势客户数量统计客户绩效统计客户跟进统计包括客户数量部门、小组、人员对比，客户数量分类、程度、价值、来源、区域、行业对比、客户数量每日、每周、每月、每年的走势情况包括客户跟进数量部门、小组、人员对比，客户跟进数量每日

7、、每周、每月、每年对比，以及24小时各时间段的跟进对比包括客户利润总额排行、利润率排行、购买总额排行、费用排行、积分排行、退货排行、跟进次数排行、购买汇总、购买明细和购买价格分析等客户统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示……客户管理返回主目录Page13/89本栏目包括：项目管理返回主目录Page14/89项目管理如果您有需要长期跟进的客户，就可以建立项目……立项从客户栏目建立项目直接添加项目进入下一页返回主目录Page15/89项目管理在一个界面中查看项目基本信息、历史跟进记录、关联报价信息、合同签订、产品明细、售后记录、费用记录等等。支持快速检索、高级检

8、索和模糊检索，可以直接导