首次公开发行股票招股说明书摘要

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1、（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐机构（主承销商）（深圳市深南东路5047号发展银行大厦10层）1-2-1首次公开发行股票招股说明书摘要声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及

2、其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节重大事项提示一、本次发行前公司总股本14,400万股，本次拟发行5,000万股流通股，发行后总股本19,400万股，19,400万股均为流通股。二、根据公司于2009年2月5日召开的2008年

3、度股东大会通过的关于2008年度利润分配及发行前滚存利润分配的决议，本公司2008年度按每10股3.00元（含税）进行现金股利分配，合计分配现金红利43,200,000元。本次利润分配已于2009年2月12日实施。截至2008年12月31日，公司滚存的未分配利润为219,471,022.23元，实施2008年度现金分红后，滚存的未分配利润余额为176,271,022.23元。根据公司2008年度股东大会决议，前述滚存的未分配利润及至本次发行前所产生的可供股东分配的利润，由发行后的新老股东共享。三、本次股票发行成功后，公司的净资产将在短期内大幅度增长。由于募集资金投

4、资项目在短时间内难以立即产生效益，公司存在净资产收益率下降可能1-2-2首次公开发行股票招股说明书摘要引致的风险。四、公司本次股票发行募集资金将用于友谊商店（A、B馆）扩建改造工程项目、家润多百货朝阳店改造工程项目和阿波罗商业广场整体改造工程项目。其中友谊商店（A、B馆）扩建改造工程项目和阿波罗商业广场整体改造工程项目都是对现有经营场所的改造，需要歇业改造。为实施友谊商店（A、B馆）扩建改造工程项目，阿波罗商业城于2006年5月29日开始歇业，友谊商店于2007年7月23日开始歇业。在2005年，上述两店利润贡献占公司利润总额的41.46%，而歇业改造导致两店20

5、06年和2007年对公司利润总额的贡献分别减为14.59%和11.17%，对公司经营业绩影响明显。本公司已于2008年1月10日开始逐步恢复友谊商店(A、B馆)的营业，重新开业的友谊商店(A、B馆)2008年实现销售收入45,717.67万元，实现利润6,311.90万元，对本公司的经营业绩产生显著贡献，但上述商场的改造并未全部完成，短期内，这将在一定程度上制约公司经营业绩的提升幅度。五、为更好的集中资源发展公司百货零售业务，2006年2月，本公司将湖南家润多超市有限公司（以下简称“家润多超市”或“生活超市”）80%股权转让给购宝商业集团。转让后，公司百货零售主营

6、业务得到加强，使公司营业收入明显下降，营业毛利也相应下降，但生活超市费用率高，净利润率低，转让生活超市后，公司期间费用大幅下降，销售净利率得到较大提高，整体盈利水平并未受到影响。六、为避免同业竞争，2006年9月，本公司分别受让湖南友谊阿波罗股份有限公司（以下简称“友阿公司”）和辣妹子食品股份有限公司持有的湖南春天百货有限公司97%和3%的股权。收购后，本公司注销了湖南春天百货有限公司的法人资格，在此基础上成立了春天百货分公司（即春天百货长沙店）。收购湖南春天百货有限公司使本公司2006年发生清算损失4,037.44万元，但通过本次收购，本公司获得了在长沙第一大商

7、圈——五一广场商圈建筑面积22,756.80平方米（营业面积16,000平方米）顶级商业物业至2012年12月5日的使用权。这对完善本公司百货门店布局，增强竞争力起到了十分重要的作用。2008年，春天百货长沙店实现主营业务收入27,847.90万元，利润总额3,016.93万元，是公司利润的重要组成部分。1-2-3首次公开发行股票招股说明书摘要七、本公司目前使用的中文“家润多”、英文“JOINDOOR”、“joindoor”和有关图形的注册商标及其组合商标原属家润多超市。2006年11月7日，家润多超市将商标无偿转让给本公司，并办理了相关过户手续。同时，本公司许可

8、家润多超市