6客户档案管理规定

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1、天津天保电力有限公司客户档案管理规定第一章总则第一条为了规范天津天保电力有限公司（以下简称公司）客户档案管理,依据《天津天保控股有限公司档案管理规定》结合公司实际，特制定本规定。第二条本规定明确了在客户档案的管理职责、管理内容与要求、检查与考核及附则等要求。第三条本规定适用于天津天保电力有限公司营销中心与保税区用电客户存在供用电活动的全部记录。第四条本制度所称“客户档案”是指公司营销从事供电过程中向用电人向供电人提供的办理业务时提供的相关资料和文件。第二章管理职责第五条营销中心为客户档案的归口管

2、理部门，具体负责以下内容：(一）客户档案的收集和整理。(二）客户档案的维护和保存。(三）客户档案的暂存和归档。第六条办公室负责客户档案的归档管理，主要职责是：(一）客户档案归档的编排工作。7(一）客户档案在档案室的保管工作。第一章管理内容与要求第一节管理流程与范围第一条本规定应依据的流程。客户档案管理流程（见附件１）第二条范围：营销中心业扩的客户档案。第二节客户档案的管理第三条一般规定（一）宣传、贯彻国家档案法和上级档案管理有关规定。（二）收集、整理、保管本岗位形成的各种门类和不同载体的档案。（

3、三）积极开展档案利用工作，采用多种形式提供档案信息，为本公司的经营、管理等各项工作服务。（四）认真贯彻执行上级和公司的保密规定和制度，不泄漏档案内容，忠于职守，保护公司档案不受损失，确保档案安全。（五）按规定办理向上级档案部门移交档案的工作。第四条客户档案的建立。7（一）营业业务管理员根据客户档案管理标准列示资料清单，收集业务过程中产生的各类工单，注明资料名称、份数、张数、时间，登记造册。完善客户档案归档资料，核对客户档案归档资料完整性、准确性、有效性和与系统资料的一致性，如发现问题补充完善。（

4、二）营业业务管理员根据档案管理标准要求，按照年次排序档案文件、编制文件目录、装订成卷。第一条客户档案的保管。营业业务管理员保持档案柜环境整洁，有序摆放档案资料。档案盒的排列根据不同门类、载体，分别上架排列，符合规范化、标准化、科学化的要求。第二条客户档案的借阅。（一）营销中心营业业务管理员受理内部借阅人员提出的档案借阅申请，填写纸质档案借阅申请表，说明借阅档案编号、借阅用途，归还时间，并遵守保密原则，如果有相关函件的借阅申请，应审核函件的真实性和有效性。（二）营销中心主任对于内部借阅申请，依据天

5、保电力客户档案借阅相关要求审批借阅申请，重点关注借阅事由、借阅内容、借阅时间等信息，出具书面借阅意见。（三）营销中心营业业务管理员根据审批结果，结合天保电力公司的客户档案借阅相关要求，核对借阅人有效身份，办理客户档案借阅登记手续，填写借阅7档案登记簿（见附件2），注明资料名称、借阅人、借阅事由、借阅起始时间等，提取客户档案。（一）营销中心营业业务管理员对归还档案资料的完整性进行审核，检查档案内资料是否完好、齐全，办理归还手续，在借阅登记表上注销登记和注明归还时间等。将归还的档案资料整理后，存放到

6、原归档位置。根据公司的存档相关要求，核对档案名称、数量，于次年三月份存档至办公室档案室。第一章检查与考核第一条本项工作由营销中心负责检查和考核。第二条营销中心主任季度检查本单位客户档案的管理情况，保证供客户档案的完整安全性。第三条客户档案的主要指标(一）客户档案保存完整率100%。(二）客户档案按要求归档率100%。第四条本项工作的检查与考核执行《重点工作考核管理办法》和《月度配合工作考核管理办法》。第二章附则第五条本办法由公司营销中心管理并负责解释。第六条本规定自发布之日起起开始实施。7附件:

7、1.客户档案管理流程图2.借阅档案登记簿7附件一图1客户档案管理流程图7附件二借阅档案登记簿序号日期单位案卷或文件提名利用目的期限卷号借阅人签字归还日期备注表1借阅档案登记簿7