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时间：2019-06-28
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理财规划综合案例 本章内容包括：理财规划综合案例理财规划建议书的撰写个人理财规划流程 第一节个人理财规划流程实施个人退休计划的步骤建立和界定与客户的关系收集客户数据分析理财目标分析客户当前的财务状况整合规划策略提出规划报告执行理财规划方案监督理财规划方案的实施 金融理财师的功能定位客户金融理财师专业顾问群产品提供者家庭医生上游专科医生中游药厂提供药品下游 不同生命周期的客户目标人生阶段短期目标中长期目标单身期自身教育投资建立备用金购买房屋（参加工作至结婚）购买汽车旅游储蓄投资创业家庭建立期育儿计划购买房屋子女教育投资（结婚至小孩出生）投资创业购买保险换房计划家庭成长期子女基础教育投资投资计划子女大学教育投资（小孩出生至上大学）购买保险换房规划退休养老家庭成熟期子女教育投资退休养老（子女上大学时期）保险计划空巢期退休规划（子女独立至自己退休）保险规划养老期固定收益投资制定遗嘱（退休之后）医疗保健财产传承 理财目标需求分析认识客户投资性格分析客户财务状况梦想设定理财目标并量化离目标实现年数届时需求额每月收入每月需储蓄额每月支出预算期望报酬率退休计划购房计划教育计划-= 第二节理财规划建议书的撰写参考格式第一部分重要提示及金融假设重要提示金融假设名词解释第二部分客户的基本资料基本信息财务状况理财目标 第二节理财规划建议书的撰写参考格式第三部分客户的财务状况分析与诊断资产与负债状况分析收入与支出状况分析财务比率分析第四部分客户的理财目标规划现金规划投资规划保险规划…… 第三节理财规划综合案例
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