国寿E家15个问题

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时间:2019-06-29

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1、国寿e家电子投保实务流程问题1:如果我忘记了系统的登录密码怎么办?回答:电子投保系统是“国寿e家”中的一个重要组件,出现密码遗忘的情况可以打开互联网销售支持系统登录页,在页面中点击“密码重置”按钮,输入页面要求的内容,点击“获取新密码”,系统就会将您的密码进行重置并以短信的形式将“新密码”发送到您的手机。但需注意,您的手机号码必须和您在公司注册的手机号码相同,如果不一样的话请先与公司人员管理岗同事联系并进行变更。同时,该密码重置功能仅限手机号码,暂未支持大小灵通。问题2:我有一个多星期没用电子投保系统了,可是我再用的时候,已经登录不上去了,这是怎么回事?回答:电子投保系统为了保证用户资

2、料的安全性以及各类数据、功能的及时更新,设置了每7天必须同步登录的要求,因此,如果您有一段时间未使用系统,请链接网络并进行同步登录,这样就可以继续使用了。问题3:我已帮客户用系统做了计划书了,可是再用电子投保功能时又得再输入一次各类以及输过的信息,请问有什么捷径让输入少些吗?回答:在您完成计划书制作操作的最后一步,点击页面中的“转为投保单”,系统就自动将您之前已经输入的项目和内容转到电子投保书中,这样输入工作就不会重复了。您也可以在“维护计划书”中找到之前已经制作好的计划书再点击“转为电子投保单”。问题4:如果电子投保做到一半,发现之前信息有些写错了,怎么办?回答:在填写电子投保的过程

3、中,如果发现之前信息有错误可以点击页面上方的标签,回到错误信息的对应页面修改填写。但如果修改了被保险人姓名、性别、证件类型、证件号、生日等信息时,因为涉及保费计算,系统会将您设置的险种及保额全部清空,需要您再次选择填写。问题5:如果电子投保做到一半,结果客户就有事离开了,是不是下次还得重头再做啊?回答:不用。下次再面见客户时,您可以在系统中“电子保单—维护电子投保书”功能中找到之前的记录并点击“继续填写”来继续操作。问题6:查看“人身保险投保提示书”并同意后系统没弹出投保单预览,无法查看,怎么回事啊?回答:有可能是您的电脑没有安装PDF格式文件的浏览软件,建议您进行安装。安装问题可联系

4、公司相关人员。问题7:填写确认书号码并全部上传后,发现客户有些信息填写错误了,还可以返回之前页面进行修改吗?回答:不可以。上传后返回之前页面修改是无效的。您需要进入“电子保单—维护电子投保书”功能找到之前的记录,因为该记录已经上传,不能再修改,因此,需要您先点击“复制”,然后勾选复制出来记录,再“继续填写”问题8:填写确认书号码并全部上传后,发现确认书有些信息填写错误了,怎么办?回答:确认书作为投保的重要凭证,需按照相关要求进行填写,如果发现填写的确认书与在系统中输入的内容不同,按以下两种情况来操作:在上传之前,更换新的确认单,再次填写确认单在上传之后、交费之前,更换新的确认单,同时在

5、“电子保单—维护电子投保书”功能中复制该投保单记录,并在新记录中继续填写,操作同问题7在交费之后,更换新的确认单,同时在“电子保单—维护电子投保书”功能中复制该投保单记录,并在新记录中继续填写,操作同问题7。并及时到柜面办理之前保单的扯单手续。注:由于撤单手续繁琐,建议在填写完成确认单后一定要认真核实再进行上传操作问题9:我有个客户之前用电子投保,而且承保了,今天又要再加保一份,我需要重新再做一遍吗?回答:不用。之前电子投保并上传成功的投保记录在“电子保单—维护电子投保书”功能中,需要您先点击“复制”,然后勾选复制出来记录,再“继续填写”。操作方法同问题7问题10:电子投保已经生成交易

6、号了,准备进行“实时代扣”操作,结果客户又想变成银行转账,可以吗?回答:可以的,只要没有确定“实时代扣”之前,您都可以点击列表中的“更改交费方式”进行调整。但如果已经完成“实时代扣”后就不能再变更了。为避免出现错扣问题,建议您在点击“确认交费”后出现的“查询客户结果—选择支付方式-支付信息”的内容与客户再次核对,同时,再次征求客户交费方式的意见,最终确定后不再更改。问题11:小孩没有身份证如何填写?有身份证的如何填写有效期?回答:如有身份证号的,填写号码,写身份证;如果没有的,有出生证明或其他证件的,填写对应号码,在其他处勾选问题12:电子投保后的撤单和退保手续和传统签单有什么不一样吗

7、?回答:没有不一样,相关业务按照原定实务流程开展问题13:可否使用存折账号或非投保人本人的借记卡进行实时代扣?目前实时代扣支持哪些银行?回答:不可以,必须使用投保人的银行借记卡进行实时代扣。目前实时代扣支持工商银行、农业银行、建设银行。将来会逐步支持12家以上银行的实时代扣业务。问题14:电子投保已经生成交易号了,准备进行“实时扣款”,但结果客户说需要再考虑,怎么办?回答:因为电子投保单已经上传了,系统会保存2天时间,因此,您只能在两天内完成刷

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