《国寿E家个问题》PPT课件.ppt

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1、国寿e家电子投保实务流程问题1:如果我忘记了系统的登录密码怎么办？回答：电子投保系统是“国寿e家”中的一个重要组件，出现密码遗忘的情况可以打开互联网销售支持系统登录页，在页面中点击“密码重置”按钮，输入页面要求的内容，点击“获取新密码”，系统就会将您的密码进行重置并以短信的形式将“新密码”发送到您的手机。但需注意，您的手机号码必须和您在公司注册的手机号码相同，如果不一样的话请先与公司人员管理岗同事联系并进行变更。同时，该密码重置功能仅限手机号码，暂未支持大小灵通。问题2:我有一个多星期没用电子投保系统了，可是我再用的时候，已经登录不上

2、去了，这是怎么回事？回答：电子投保系统为了保证用户资料的安全性以及各类数据、功能的及时更新，设置了每7天必须同步登录的要求，因此，如果您有一段时间未使用系统，请链接网络并进行同步登录，这样就可以继续使用了。问题3:我已帮客户用系统做了计划书了，可是再用电子投保功能时又得再输入一次各类以及输过的信息，请问有什么捷径让输入少些吗？回答：在您完成计划书制作操作的最后一步，点击页面中的“转为投保单”，系统就自动将您之前已经输入的项目和内容转到电子投保书中，这样输入工作就不会重复了。您也可以在“维护计划书”中找到之前已经制作好的计划书再点击“转

3、为电子投保单”。问题4:如果电子投保做到一半，发现之前信息有些写错了，怎么办？回答：在填写电子投保的过程中，如果发现之前信息有错误可以点击页面上方的标签，回到错误信息的对应页面修改填写。但如果修改了被保险人姓名、性别、证件类型、证件号、生日等信息时，因为涉及保费计算，系统会将您设置的险种及保额全部清空，需要您再次选择填写。问题5:如果电子投保做到一半，结果客户就有事离开了，是不是下次还得重头再做啊？回答：不用。下次再面见客户时，您可以在系统中“电子保单—维护电子投保书”功能中找到之前的记录并点击“继续填写”来继续操作。问题6:查看“人

4、身保险投保提示书”并同意后系统没弹出投保单预览，无法查看，怎么回事啊？回答：有可能是您的电脑没有安装PDF格式文件的浏览软件，建议您进行安装。安装问题可联系公司相关人员。问题7:填写确认书号码并全部上传后，发现客户有些信息填写错误了，还可以返回之前页面进行修改吗？回答：不可以。上传后返回之前页面修改是无效的。您需要进入“电子保单—维护电子投保书”功能找到之前的记录，因为该记录已经上传，不能再修改，因此，需要您先点击“复制”，然后勾选复制出来记录，再“继续填写”问题8:填写确认书号码并全部上传后，发现确认书有些信息填写错误了，怎么办？回

5、答：确认书作为投保的重要凭证，需按照相关要求进行填写，如果发现填写的确认书与在系统中输入的内容不同，按以下两种情况来操作：在上传之前，更换新的确认单，再次填写确认单在上传之后、交费之前，更换新的确认单，同时在“电子保单—维护电子投保书”功能中复制该投保单记录，并在新记录中继续填写，操作同问题7在交费之后，更换新的确认单，同时在“电子保单—维护电子投保书”功能中复制该投保单记录，并在新记录中继续填写，操作同问题7。并及时到柜面办理之前保单的扯单手续。注：由于撤单手续繁琐，建议在填写完成确认单后一定要认真核实再进行上传操作问题9:我有个客

6、户之前用电子投保，而且承保了，今天又要再加保一份，我需要重新再做一遍吗？回答：不用。之前电子投保并上传成功的投保记录在“电子保单—维护电子投保书”功能中，需要您先点击“复制”，然后勾选复制出来记录，再“继续填写”。操作方法同问题7问题10:电子投保已经生成交易号了，准备进行“实时代扣”操作，结果客户又想变成银行转账，可以吗？回答：可以的，只要没有确定“实时代扣”之前，您都可以点击列表中的“更改交费方式”进行调整。但如果已经完成“实时代扣”后就不能再变更了。为避免出现错扣问题，建议您在点击“确认交费”后出现的“查询客户结果—选择支付方式

7、-支付信息”的内容与客户再次核对，同时，再次征求客户交费方式的意见，最终确定后不再更改。问题11:小孩没有身份证如何填写？有身份证的如何填写有效期？回答：如有身份证号的，填写号码，写身份证；如果没有的，有出生证明或其他证件的，填写对应号码，在其他处勾选问题12:电子投保后的撤单和退保手续和传统签单有什么不一样吗？回答：没有不一样，相关业务按照原定实务流程开展问题13:可否使用存折账号或非投保人本人的借记卡进行实时代扣？目前实时代扣支持哪些银行？回答：不可以，必须使用投保人的银行借记卡进行实时代扣。目前实时代扣支持工商银行、农业银行、建

8、设银行。将来会逐步支持12家以上银行的实时代扣业务。问题14：电子投保已经生成交易号了，准备进行“实时扣款”，但结果客户说需要再考虑，怎么办？回答：因为电子投保单已经上传了，系统会保存2天时间，因此，您只能在两天内完成刷